芯耀
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8月8日下午，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了2023年上半年運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告，上半年的表現(xiàn)可以說(shuō)是“穩(wěn)中有進(jìn)”！幾個(gè)關(guān)鍵的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)如下：
營(yíng)業(yè)收入：5307億元，同步增長(zhǎng)6.8%；
通信服務(wù)收入：4522億元，同比增長(zhǎng)6.1%；
智慧家庭服務(wù)收入：649億元，同比增長(zhǎng)9.3%，其中智慧家庭增值業(yè)務(wù)收入173億元，同比增長(zhǎng)21.4%。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入：1326億元，同比增長(zhǎng)19.6%，占通信服務(wù)收入比例達(dá)到29.32%。
移動(dòng)云收入：422億元，同比增長(zhǎng)80.5%，占數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入比例達(dá)31.8%。
凈利潤(rùn)：762億元，同比增長(zhǎng)8.4%，凈利潤(rùn)率14.4%，在國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商中處于領(lǐng)先水平。
受行業(yè)整體發(fā)展環(huán)境的影響，中國(guó)移動(dòng)增長(zhǎng)勢(shì)頭稍有回落（去年同期營(yíng)收增長(zhǎng)率12%、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率18.9%），但從這份半年報(bào)中，我們還是看到很多亮點(diǎn)，值得重點(diǎn)指出的有三點(diǎn)：
- 01 -產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)
近年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)對(duì)產(chǎn)品的重視程度提到非常高的高度，成立了高規(guī)格的產(chǎn)品管理委員會(huì)來(lái)推進(jìn)產(chǎn)品工作，形成了戰(zhàn)略產(chǎn)品清單，掛單列表重點(diǎn)推進(jìn)，從成效看，客觀來(lái)說(shuō)，這兩年，中國(guó)移動(dòng)產(chǎn)品管理體系化、制度化、精細(xì)化水平不斷提升，“產(chǎn)品雁陣”初步成型，價(jià)值貢獻(xiàn)逐步提升。
公眾市場(chǎng)領(lǐng)域，視頻彩鈴、家庭安防、移動(dòng)認(rèn)證等 7 項(xiàng)產(chǎn)品客戶規(guī)模業(yè)界排名第一，咪咕視頻、云游戲、大屏點(diǎn)播等 16 項(xiàng)產(chǎn)品客戶規(guī)模破億。
政企市場(chǎng)領(lǐng)域，5 項(xiàng)產(chǎn)品年收入超100億，12 項(xiàng)產(chǎn)品年收入超十億元人民幣；
移動(dòng)云全場(chǎng)景觸達(dá)服務(wù)能力業(yè)界一流，原創(chuàng)提出“高性能計(jì)算架構(gòu)”COCA11，打造全棧自主可控的大云“磐石”算力底座，云主機(jī)等重點(diǎn)產(chǎn)品核心性能業(yè)界領(lǐng)先，移動(dòng)云兩款產(chǎn)品榮獲紅點(diǎn)品牌與傳達(dá)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)。
人工智能方面，打造具有運(yùn)營(yíng)商特色的“九天”人工智能平臺(tái)，形成從算法、平臺(tái)、能力到規(guī)?；瘧?yīng)用的產(chǎn)業(yè)級(jí)智能化服務(wù)能力，賦能內(nèi)外部 27 個(gè)領(lǐng)域超 830 個(gè)應(yīng)用；發(fā)布九天·海算政務(wù)大模型和九天·客服大模型，助力產(chǎn)業(yè)智能化、融合化。
終端產(chǎn)品方面，中國(guó)移動(dòng)泛終端全渠道聯(lián)盟持續(xù)拓展，上半年包括手機(jī)在內(nèi)的泛終端銷量達(dá)到 4,713 萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)影響力進(jìn)一步提升。
- 02 -家庭市場(chǎng)發(fā)展顯著加快
上半年，家庭市場(chǎng)收入達(dá)到人民幣 649 億元，同比增長(zhǎng) 9.3%；家庭寬帶客戶達(dá)到 2.55 億戶，凈增 1,115 萬(wàn)戶，行業(yè)領(lǐng)先。千兆家庭寬帶客戶規(guī)模到達(dá) 6,036 萬(wàn)戶，滲透率達(dá)到 23.7%，升級(jí)發(fā)展空間巨大。移動(dòng)高清客戶規(guī)模達(dá)到 2.01 億，智能組網(wǎng)客戶同比增長(zhǎng) 50.1%，家庭安防客戶同比增長(zhǎng) 40.6%，智慧社區(qū)、數(shù)字鄉(xiāng)村等新場(chǎng)景 HDICT 解決方案服務(wù)客戶數(shù)達(dá)到2,088 萬(wàn)戶。智慧家庭應(yīng)用增長(zhǎng)貢獻(xiàn)繼續(xù)加大，家庭客戶綜合 ARPU 達(dá)到人民幣 43.3 元。
亮眼的成績(jī)背后，是中國(guó)移動(dòng)在家庭市場(chǎng)的進(jìn)取和野心。今年以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)智慧家庭運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)一步推動(dòng)兩個(gè)新型在家庭領(lǐng)域落地，打造了“五個(gè)一”家庭新型信息服務(wù)體系——“一根線、一塊屏、一雙眼、一個(gè)家、一公里”，充分運(yùn)用特色連接、音視頻通信、云存儲(chǔ)、人工智能等技術(shù)，完善升級(jí)寬帶電視、千兆組網(wǎng)、移動(dòng)看家、智能語(yǔ)音等家庭業(yè)務(wù)及應(yīng)用模式，積極推進(jìn)寬帶、電視、智慧家庭“三領(lǐng)先”工程，加快推動(dòng)家庭業(yè)務(wù)向HDICT（家庭信息化解決方案）轉(zhuǎn)型升級(jí)。
- 03 -移動(dòng)云向業(yè)界一流進(jìn)發(fā)
上半年，移動(dòng)云收入達(dá)422億元，同比增長(zhǎng)80.5%，是三大運(yùn)營(yíng)商云增長(zhǎng)速度最快的。
從內(nèi)部看，移動(dòng)云已成為拉動(dòng)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，移動(dòng)云在數(shù)字化業(yè)務(wù)收入中的占比高達(dá)31.8%。如果看增量收入的話，移動(dòng)云在數(shù)字化業(yè)務(wù)增量收入中的占比達(dá)到86.7%，在整體主營(yíng)業(yè)務(wù)增量收入中的占比達(dá)到73.3%，移動(dòng)云毫無(wú)疑問已經(jīng)成為中國(guó)移動(dòng)關(guān)鍵的收入支柱之一。
從行業(yè)看，近年來(lái)，移動(dòng)云在市場(chǎng)規(guī)模、算網(wǎng)布局、技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)賦能等方面持續(xù)領(lǐng)先，根據(jù)信通院最新的數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)云的公有云laaS市場(chǎng)份額達(dá)10.33%，全國(guó)排名由第五躍升至第三，綜合影響力穩(wěn)居行業(yè)第一陣營(yíng)，移動(dòng)云正在向業(yè)界一流快速進(jìn)發(fā)。
我們可以參照公開信息具體看看移動(dòng)云在市場(chǎng)和技術(shù)兩個(gè)方面的實(shí)力表現(xiàn)——
市場(chǎng)實(shí)力方面，得益于強(qiáng)大的云網(wǎng)融合、算力資源和屬地服務(wù)優(yōu)勢(shì)，移動(dòng)云成為近年來(lái)云計(jì)算行業(yè)高速發(fā)展的一朵“國(guó)家云”，在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先：中國(guó)政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)份額穩(wěn)居前三、中國(guó)專屬云服務(wù)市場(chǎng)份額穩(wěn)居前三、中國(guó)邊緣云解決方案和邊緣專屬云服務(wù)，市場(chǎng)份額雙雙第一、公有云IaaS市場(chǎng)份額躍升前三。
具體市場(chǎng)拓展方面，移動(dòng)云聚焦政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)能源等重點(diǎn)行業(yè)，打造超120個(gè)行業(yè)融云解決方案，服務(wù)超200萬(wàn)政企客戶。目前，移動(dòng)云已累計(jì)建設(shè)17個(gè)省級(jí)、150+地市級(jí)政府云平臺(tái)；建設(shè)15省、區(qū)域教育云平臺(tái)，服務(wù)35萬(wàn)所學(xué)校；建設(shè)12個(gè)省級(jí)醫(yī)療云平臺(tái)，包括國(guó)家遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)同平臺(tái)。
技術(shù)實(shí)力方面，根植于長(zhǎng)達(dá)十年的技術(shù)創(chuàng)新，近兩年，移動(dòng)云在關(guān)鍵技術(shù)上取得了持續(xù)的突破，率先建立云計(jì)算行業(yè)自研操作系統(tǒng)與服務(wù)器，推動(dòng)我國(guó)信創(chuàng)安全與科技自立自強(qiáng)。其中，大云操作系統(tǒng)成功突破國(guó)外商業(yè)軟件壟斷，入選2022年“科創(chuàng)中國(guó)”先導(dǎo)技術(shù)榜；DPU 智能網(wǎng)卡(運(yùn)營(yíng)商首款自研)實(shí)現(xiàn)虛擬化零損耗，國(guó)內(nèi)TOP3；塊存儲(chǔ)技術(shù) (每秒讀寫超百萬(wàn)次)，國(guó)內(nèi)第三家；打造首個(gè)“算網(wǎng)大腦”，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)資源一體化編排和智能調(diào)度；發(fā)布COCA軟硬一體片上架構(gòu)，助力打造國(guó)家級(jí)自主可靠高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施。
目前，移動(dòng)云累計(jì)申請(qǐng)專利超1350項(xiàng)，自研產(chǎn)品達(dá)230+，牽頭或參與制定國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)20+項(xiàng)。憑借強(qiáng)大的核心自主創(chuàng)新能力，移動(dòng)云獲得國(guó)資委“科改示范企業(yè)”2022年度專項(xiàng)考核標(biāo)桿評(píng)級(jí)，并成功入選國(guó)資委首批“創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)”名單。
簡(jiǎn)單評(píng)論一句，不論內(nèi)部是否達(dá)成共識(shí)，但云計(jì)算已經(jīng)是中國(guó)移動(dòng)最重要的業(yè)務(wù)，無(wú)論是從收入貢獻(xiàn)層面，還是社會(huì)價(jià)值發(fā)揮層面，皆是如此。過去幾年移動(dòng)云取得赫赫成果，看上去快馬輕騎、勢(shì)如破竹，但其實(shí)這是中國(guó)移動(dòng)整個(gè)集團(tuán)戰(zhàn)略投入和共同努力的結(jié)果，可以說(shuō)是傾集團(tuán)之力，孰不容易。
而押注越多，輸贏就越大，當(dāng)前，云計(jì)算市場(chǎng)份額不斷向頭部服務(wù)商集中，頭部企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力、對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的左右能力都在加強(qiáng)，中國(guó)移動(dòng)能否在時(shí)間窗口關(guān)閉前成為頭部企業(yè)、一流選手，這直接關(guān)系到移動(dòng)云未來(lái)的生死存亡，甚至也關(guān)系到中國(guó)移動(dòng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
逆水行舟，移動(dòng)云只能繼續(xù)成功。
當(dāng)前，中國(guó)移動(dòng)整體發(fā)展形勢(shì)比較復(fù)雜，一方面是需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，這對(duì)中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展空間產(chǎn)生巨大的不確定性，另一方面，中國(guó)移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)面臨著跨界多元主體的激烈競(jìng)爭(zhēng)，如何利用自身的資源稟賦建立其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)，這對(duì)中國(guó)移動(dòng)是一種挑戰(zhàn)。
從應(yīng)對(duì)策略上看，中國(guó)移動(dòng)的整體發(fā)展思路非常清晰，明確推進(jìn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”，即從數(shù)量規(guī)模領(lǐng)先向質(zhì)量效益效率領(lǐng)先轉(zhuǎn)變、從注重短中期業(yè)績(jī)完成向注重中長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，這個(gè)決定了中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展方向。與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)一體發(fā)力“兩個(gè)新型”，即系統(tǒng)打造以5G、算力網(wǎng)絡(luò)、能力中臺(tái)為重點(diǎn)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新構(gòu)建“連接+算力+能力”新型信息服務(wù)體系，這個(gè)指明了中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展路徑。
如今局面仍處于膠著狀態(tài)，接下來(lái)一到兩年是非常關(guān)鍵的窗口期，就看中國(guó)移動(dòng)能否沿著既定的方向和路徑，取得新的突破，站上新的臺(tái)階了，在這個(gè)過程中，移動(dòng)云是關(guān)鍵的觀察項(xiàng)。
我們會(huì)持續(xù)進(jìn)行觀察和分析。
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