刀刃向內后，阿里云如何坐穩(wěn)公有云頭把交椅？這五場仗不能輸

作者 |??三北，編輯?|??心緣

2024年，阿里云不能輸的五場仗。

智東西1月23日報道，1月19日，知名行研機構IDC發(fā)布數據，2023年第三季度中國公有云（IaaS+PaaS）市場規(guī)模為 535.66 億元，阿里云仍憑借26.7%的份額穩(wěn)居市場第一，但相比去年同期仍有近5.8%的份額被華為云、天翼云、移動云等同行搶走。

或許是對這樣的形勢有預判，阿里云在過去一年主動做出了創(chuàng)立14年以來鮮有的巨大改變：1、從分拆到合并。年中籌劃從阿里集團拆分并籌備IPO，年底終止拆分。2、一把手更替。在位僅8個月的阿里云CEO張勇卸任，吳泳銘接棒。3、戰(zhàn)略倒向公共云。吳泳銘宣布實施AI驅動、公共云優(yōu)先的戰(zhàn)略。4、主干部門改組換將。成立公共云業(yè)務事業(yè)部、混合云業(yè)務事業(yè)部等新部門，原阿里云首席商業(yè)官蔡英華、阿里云副總裁陳雪松等人相繼離職。5、轉向盈利模式。

阿里云2024財年上半年（對應自然年2023年4~9月）的利潤17.96億元，超2023財年全年，但營收增長放緩。這些改變集中發(fā)生在200多天里，使得阿里云快速從分到合、從放到收、從肥到瘦，呈現(xiàn)改頭換面之態(tài)。

2024年，生成式AI正在加速爆發(fā)。近期，微軟的市值趕超蘋果成為全球市值最高公司，背后離不開生成式AI與微軟智能云Azure的巨大功勞，這讓國內云廠商再次看到AI風口的強大影響力。

實際上，正值國內的政企市場、傳統(tǒng)互聯(lián)網市場面臨小寒冬，各大云廠商都圍繞戰(zhàn)略、組織、產品線等方面調整了步調和打法，將炮口轉向生成式AI及大模型。

作為中國云計算產業(yè)的一大風向標，阿里云的一系列“折騰”是否助其沖破瓶頸？2024年，阿里云又面臨哪些不能輸的仗？本文對此進行了深入探討。

01.200天大動刀后 阿里云只能進不能退

阿里云仍是中國云計算產業(yè)的霸主，但霸主的位置坐得并沒有那么安穩(wěn)。研究公司Canalys近期發(fā)布的數據顯示，2023年第三季度，阿里云承接中國大陸云基礎設施服務支出的市場份額為39%，其次是華為云的19%和騰訊云的15%。

但據Canalys稱，中國云計算市場的整體增長已大幅放緩，落后于全球市場。在過去200多天時間里，阿里云的變化看起來錯綜復雜，但可以簡單總結為：兩任掌門人先后兩次朝自己開刀。

第一刀落在2023年6月，來自于時任阿里云CEO的張勇。當時，退休的阿里創(chuàng)始人馬云罕見地現(xiàn)身云谷園區(qū)與張勇會面，當天張勇宣布將卸任阿里董事會主席兼CEO職務，專職于阿里云。張勇的直接目標是帶領阿里云拆分并年內沖刺IPO。云計算企業(yè)IPO的核心邏輯是更優(yōu)的規(guī)模、營收和利潤，這與阿里云要穩(wěn)固霸主地位的目標不謀而合。

為此，張勇馬不停蹄地對阿里云進行了“瘦身”改革：一方面，果斷砍掉定制化難復制的低收益率項目。智東西了解到，在6月期間，阿里云出現(xiàn)了一周里減少400多人的紀錄；據晚點LatePost報道，張勇上任后砍掉了幾十款產品，并裁撤了15%左右的產研人員。另一方面，轉出非核心業(yè)務部門，達摩院、釘釘陸續(xù)剝離阿里云，助阿里云減少開支。張勇的每一刀都落在了關鍵之處。根據阿里2024財年Q2（對應自然年2023年Q3）財報，阿里云的收入雖然僅同比增長2%至276.48億元，但經調整EBITA利潤達到14.09億元，同比增長44%，環(huán)比增幅達264%。

然而，瞬息萬變的外部環(huán)境卻給阿里云的走向獨立、做大做強當頭一棒，讓其面臨一個新的危機。大模型算力需求以恐怖的程度急劇爆發(fā)，云巨頭們的AI算力儲備捉襟見肘；美國政府加強芯片限制的風聲傳出，“缺算力”成為國內整個云計算產業(yè)的痛點。

在這種背景下，剝離出來的阿里云沒有在資本市場受到預期一樣的歡迎。據外媒The Information報道，阿里云沒能按計劃拿到融資。一家國際投資公司只愿意給阿里云250億美元的估值，遠低于其期待的400億美元。同時，張勇激烈的自我動刀引起了一些不良的連鎖反應，但箭已發(fā)出，沒有回頭的道理。知情人士說，在阿里巴巴剝離云計算部門后，就連阿里自己的商業(yè)化部門也反對云計算部門的服務收費，阿里云和電商業(yè)務在分拆后存在合作分歧，這也是影響其完成融資的一大原因。9月10日，張勇卸任阿里云董事長與CEO，由新任阿里集團CEO吳泳銘接手其阿里云職務。

第二刀很快被吳泳銘揮起。他在11月叫停阿里云分拆計劃，并隨即展開新一輪組織架構調整，強化公共云業(yè)務的主體地位。根據阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在財報電話會中的發(fā)言，停止分拆的原因，除了美國擴大出口限制致阿里云難以按預期提升股東價值；還“因為在AI驅動的高度網絡化、高度規(guī)?；氖澜缰校胍@現(xiàn)云業(yè)務的價值是離不開投資的。”阿里文化以“因時而變”而著稱，但如此高頻的變化實乃罕見。阿里云高層的每一次動刀都大刀闊斧，沒有太多退路可言，背后有更深層次的產業(yè)原因。

02.政企業(yè)務小寒冬，互聯(lián)網增長疲軟，阿里云不能錯過AI大模型

為什么如此不給自己留退路？不是阿里云自己找“不痛快”，而是實在存量市場“僧多肉少”情勢所致。

政務云市場已進入小寒冬。

2023年11月，IDC調低了未來5年中國數字政府整體市場規(guī)模預測，復合增長率下降2.9個百分點。地方財政承壓，整體市場預計進入相對低速的增長態(tài)勢。在這種背景下，具有更強財政兜底職能的國家隊云廠商相對具備優(yōu)勢。

占大頭的企業(yè)及互聯(lián)網市場也增長疲軟，以阿里云居于市場份額第一的視頻云為例，IDC《中國視頻云市場跟蹤，2023上半年》報告顯示：2023上中國視頻云市場規(guī)模達到46.2億美元，同比下滑7.0%。

傳統(tǒng)云業(yè)務增長疲軟，是全體云計算產業(yè)面臨的普遍性問題，AI大模型的出現(xiàn)讓云計算廠商們看到了新的市場藍海。微軟剛剛憑借生成式AI創(chuàng)造了超越蘋果的全球市值第一的成績，表明市場對趨勢的肯定。根據IDC報告，2023年企業(yè)全球生成式AI投資超194億美元（約合1392億美元），2024年將翻番。

然而，云大廠們前幾年在政企市場積累的工具卻難以遷移到AI大模型戰(zhàn)場，為之擴張的大批人才、團隊、產品、工具、方案及經驗都難以復用。這也是阿里云如此果斷地對自我進行瘦身的最大催化因素，砍去的正是這些難以標準化復制的項目和人員。

一邊著手內部大改革，一邊還能分出手來把AI大模型做得風生水起，阿里云展現(xiàn)了其強大應變能力。

阿里云在2023年2月就率先提出“全力投入生成式AI”，4月推出通義千問大模型并提出“用大模型把所有應用重做”，7月上線AI繪畫創(chuàng)作模型通義萬相，8月開源通義千問70億參數模型至免費可商用，10月推出通義千問 2.0并推出“百煉”大模型一站式平臺，魔搭社區(qū)模型下載量已突破1億。

在此期間，妙鴨相機、全民舞王、AI版釘釘等大模型應用相繼火出圈……阿里云踩準了「百模大戰(zhàn)」的每一個節(jié)點，實現(xiàn)了大模型應用與智能云服務兩手抓。

但與此同時，阿里云通義千問大模型在阿里系產品中的落地并不及預期。一大原因是：分拆計劃導致通義千問大模型與阿里系產品結合不足?；貧w阿里集團將讓阿里云獲得淘天等兄弟集團更多的支持，但重新整合仍需要時間。

更值得一提的是，GPU算力成為稀缺資源，如何解決AI計算時代的GPU云服務供給問題，是阿里云必須直面的巨大挑戰(zhàn)。對此，吳泳銘提出的解法是堅持“一云多芯”，但可替代品AI芯片的尋找和適配更是一個需要時間的事情。

此外，百密一疏，阿里云在忙于變革的同時還是忽略了一些生態(tài)陣地。1月5日，我國智能云服務領域首個國家標準計劃、云計算領域首個國家標準外文版計劃下達，起草單位中不乏百度、騰訊云、浪潮云等，卻不見阿里云的名字。這可能意味著阿里云要考慮拿回在智能云計算江湖應有的話語權。面對政企業(yè)務小寒冬，互聯(lián)網增長疲軟，阿里云在2024年不能錯過AI大模型風口。

03.2024年，阿里云不能輸的五場仗

2023年10月8日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》，計劃提出：到2025年我國算力規(guī)模超過300EFLOPS（300百億億次浮點運算/秒），智能算力占比達到35%。這意味著，我國智能算力量化指標提升超110%，預計將會有約56EFLOPS的智能算力增量市場。2024年，阿里云要制定何種發(fā)展策略以抓住大模型時代的算力機遇？除了已有的圍繞模型、產品及生態(tài)展開的布局，至少還有以下五場不能輸的仗。

1、瞄準增量市場，切入各地智算中心項目

近期，微軟市值超越蘋果的消息令人震撼，但在國內市場做云計算生意想要出頭，打法與國外巨頭有所區(qū)別。國內的云廠商無一不需要瞄準增量市場，響應國家行動計劃，搶占市場份額。阿里云要打贏這場仗，還需要在全國范圍內投資或參與建設高效能、綠色節(jié)能的智算中心，保障56EFLOPS智能算力增量市場的供給。2023年10月，阿里云中標9.16億元的由京能集團承建和運營的北京AI公共算力平臺項目，這一項目就很具有代表性。

2、多元化采購，彈性調度，應對AI芯片供應短缺問題

云計算廠商依賴算力做生意，AI芯片供應緊張的問題，是當下中國云計算產業(yè)不可回避的挑戰(zhàn)。由于英偉達面向國內推出的新產品性能較弱，阿里、騰訊、百度和字節(jié)計劃今年從英偉達訂購的芯片數量大幅減少。阿里云原本就有“一云多芯”策略，當下更需要加強多元化采購，適配多樣化的芯片硬件。同時，通過彈性調度，構建靈活且高效的資源池，智能分配和調度不同架構的計算資源，滿足客戶多樣化的AI計算需求。

3、加強核心技術創(chuàng)新，高筑大模型時代的護城河

當下，已經有許多手握GPU算力的跨界玩家進場攪局，云計算廠家的競爭力在哪里？還是需要高筑大模型時代的護城河。推進異構計算、分布式計算等前沿技術，提升現(xiàn)有硬件資源的利用率，以更少的GPU資源實現(xiàn)更高的算力輸出，這是AI時代賦予公有云新的機遇；同時，堅持投入自研芯片開發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力，這是云巨頭長期發(fā)展的硬底牌。在備受關注的AI芯片研發(fā)方面，谷歌已經推出了AI芯片TPU v5p，用于Anthropic旗下的Claude大語言模型；AWS一邊與英偉達擴大合作的同時，也發(fā)布了兩款自研芯升級；大灣區(qū)首個服務大模型的智算中心“琶洲算谷·沙溪智算中心項目”搭載的是華為AI芯片昇騰910B……阿里云的AI大模型芯片方案是什么樣的？備受產業(yè)關注。而當芯片問題解決了，軟件系統(tǒng)和產品升級能不能以最快速度跟上，也是其決勝2024年新藍海的關鍵。

4、確保穩(wěn)定性，避免云技術系統(tǒng)性風險

穩(wěn)定性是云計算的根本，是公有云廠商的看家本領。存量的互聯(lián)網及政企市場仍是云巨頭收入大頭，如果沒有穩(wěn)定性，上面講到關于云計算增量市場的方方面面都是空談。

2023年，阿里云在穩(wěn)定性方面發(fā)生了不少事件。對此，阿里云CTO靖人近期在內部講話中提到：“我們任重道遠，今天已經到了生死攸關的局面，會不遺余力投入……保證讓開發(fā)者及企業(yè)更有效、更放心的在阿里云上做業(yè)務開發(fā)，這也是我們阿里云發(fā)展最核心的地方。”

阿里云需要從技術層面系統(tǒng)化解決風險。包括架構設計上面，避免單點問題引起全局風險；提高代碼質量，實現(xiàn)先進的架構理念；加強變更流程，通過流程和機制設計避免人為錯誤；此外還有利用智能化方式助力問題發(fā)現(xiàn)和解決，讓整個云的設施能夠自適應運維等……確保穩(wěn)定性，是阿里云2024年扳回一局的壓艙石。

5、加強內部資源和業(yè)務整合，確保戰(zhàn)略一致性協(xié)同

經過近一年的變動，鑒于組織架構調整可能帶來的合作分歧，阿里云還需要加強內部資源和業(yè)務整合，確保戰(zhàn)略一致性和協(xié)同效應。仍以AI大模型業(yè)務為例，阿里云為了優(yōu)化AI大模型在阿里系產品中的落地應用，可以通過建立跨部門的聯(lián)合項目組、強化內部培訓和溝通機制、以及制定明確的大模型應用場景對接規(guī)范來促進技術與產品的深度融合。

04.結語：組織加速變陣云巨頭告別粗放擴張

在剛剛過去的一年里，阿里云經歷了組織架構、領導人、戰(zhàn)略、業(yè)績等多方面的改變，使其快速實現(xiàn)了從肥到瘦，炮口也從政企市場轉向了AI新藍海?！癆I驅動”已被吳泳銘拔高到阿里集團最新戰(zhàn)略核心，阿里云的AI能力將優(yōu)先被阿里系產品采用，這更容易實現(xiàn)軟著陸?？梢酝茰y，2024的阿里云亟需穩(wěn)下來，再跑起來。

而在這之前首先將看到的是，一些被改革刀鋒觸及的組織陸續(xù)自行脫落，為阿里云帶來一些連鎖反應。就在近期，2024年1月8日，阿里云副總裁陳雪松傳出已離職，他曾負責數字政府部的相關業(yè)務線。

此前2023年12月14日，阿里云首席商業(yè)官蔡英華傳出已離職，他在2022年4月憑借華為中國政企業(yè)務總裁的經驗，成為阿里大銷售部的一把手。隨著這些變化逐漸塵埃落定，阿里云商業(yè)化“一盤棋”的排兵布陣也將改變：從2021年5月建立的“18個行業(yè)部門+16個地區(qū)戰(zhàn)區(qū)”的政企市場打法陣型，轉向新的“公有云+混合云+海外業(yè)務”事業(yè)部分立的新商業(yè)化布陣。很難說阿里云不會再主動做出大變動，因為將“唯一不變的是變化”這句話寫進企業(yè)文化的阿里，已經把“求變”基因帶到了阿里云。

考慮國內外環(huán)境瞬息萬變的特點，阿里云仍可能做出新調整。但一系列變化中有不變的邏輯，那就是：所謂云巨頭，并不是要將自己的定位與某一個領域或風口綁死，而是在新風口來臨時，總是能瀟灑轉身，一腳登上時代的快班車。

巨頭轉身，一系列的反應還有待時間的驗證，阿里云的一系列舉措為國內其他云巨頭提供了參考。雖然其他云計算玩家的規(guī)模和業(yè)務特點有差異，但阿里云面臨的眾多問題具有行業(yè)普遍性。經過大刀闊斧改革的阿里云會講出什么新故事？我們拭目以待。