芯耀
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近期，存儲大廠美光、三星、西部數(shù)據(jù)紛紛釋出漲價(jià)消息。行業(yè)人士表示，今年一季度起，存儲芯片原廠控制供給，拉抬報(bào)價(jià)態(tài)度堅(jiān)定。疊加中國臺灣突發(fā)地震影響供需矛盾，推動存儲價(jià)格上漲。但是值得注意的是，據(jù)相關(guān)行業(yè)人士觀點(diǎn)，目前存儲市場的更多漲價(jià)行為更大的驅(qū)動因素還在于原廠拉動，需求端方面主要看到的是工業(yè)控制需求以及AI大模型和汽車智能化浪潮，其他方面需求端的提升速度還沒有真正上來。
針對403地震影響，TrendForce集邦咨詢預(yù)期本次地震對第二季DRAM產(chǎn)出位元影響仍可控制在1%以內(nèi)。其中美光Server DRAM價(jià)格方面，由于美光受地震災(zāi)損影響多集中在先進(jìn)制程，故TrendForce集邦咨詢?nèi)圆慌懦拦獾腟erver DRAM最終成交價(jià)可能上升，后續(xù)價(jià)格走勢仍待觀察。
美光：Q2漲價(jià)超過20%？
4月9日，據(jù)中國臺媒報(bào)道，美光已向多數(shù)客戶提出調(diào)升Q2產(chǎn)品報(bào)價(jià)，漲幅超過20%，目前價(jià)格談判仍在進(jìn)行中。
據(jù)悉，在4月3日臺灣地區(qū)東部海域地震發(fā)生后，美光當(dāng)日暫停公布二季度的DRAM產(chǎn)品報(bào)價(jià)。
目前，TrendForce對于第二季Mobile DRAM合約價(jià)維持先前預(yù)期，季漲幅約3~8%。Server DRAM方面，由于美光受地震災(zāi)損影響多集中在先進(jìn)制程，故TrendForce集邦咨詢?nèi)圆慌懦拦獾腟erver DRAM最終成交價(jià)可能上升，后續(xù)價(jià)格走勢仍待觀察。HBM方面，美光大部分HBM 1beta投產(chǎn)與TSV產(chǎn)線位于日本廣島，故供給或價(jià)格方面并無變化。
現(xiàn)貨市場方面，已經(jīng)有部分模組廠如金士頓（Kingston）與威剛（ADATA）重啟報(bào)價(jià)，尚未出現(xiàn)漲價(jià)。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，地震影響對于推升價(jià)格的效果有限。整體來看，由于DDR3庫存量較少，價(jià)格尚有漲價(jià)空間，DDR4與DDR5庫存相對充足，加上買氣清淡，地震所造成的連日小漲格局，預(yù)期將在幾天內(nèi)回歸正常。
西部數(shù)據(jù)：NAND Flash及機(jī)械硬盤全面漲價(jià)
西部數(shù)據(jù)4月8日首次確認(rèn)機(jī)械硬盤（HDD）和固態(tài)硬盤（SSD）均出現(xiàn)供應(yīng)短缺，并發(fā)出正式客戶信函，通知NAND閃存和硬盤產(chǎn)品正在進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。西部數(shù)據(jù)表示，閃存和硬盤產(chǎn)品的需求均超出預(yù)期，導(dǎo)致供應(yīng)緊張。本季度將繼續(xù)調(diào)整閃存和硬盤產(chǎn)品的價(jià)格，部分調(diào)整將立即生效。
西部數(shù)據(jù)坦言，后續(xù)會根據(jù)市場變動更為頻繁地調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)。不僅如此，西部數(shù)據(jù)還表示，其處理計(jì)劃外訂單的能力相當(dāng)有限，因此任何訂單變更都需要提前通知。
此前在2023年12月，中國臺媒就曾報(bào)道稱，西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出了漲價(jià)通知函，強(qiáng)調(diào)未來幾個季度NAND Flash產(chǎn)品的價(jià)格將采取周期性調(diào)漲方式，預(yù)期累計(jì)將上漲55%。西部數(shù)據(jù)還指出，公司HDD產(chǎn)品也會每周審查定價(jià)，預(yù)計(jì)2024年上半年價(jià)格會上漲。
三星調(diào)漲企業(yè)級SSD售價(jià)？
過去兩周，業(yè)界傳企業(yè)級SSD陷入短缺，據(jù)行業(yè)人士觀點(diǎn)，由于SSD（固態(tài)硬盤）未來將成為AI的一部分的良好預(yù)期，加上其近期供應(yīng)關(guān)系緊張，其價(jià)格開始回漲。外媒消息顯示，傳三星預(yù)料第二季調(diào)漲企業(yè)級SSD報(bào)價(jià)20%~25%，扭轉(zhuǎn)2023年惡劣的下降趨勢。三星原先計(jì)劃比上季度提價(jià)約15%，但需求超出預(yù)期，讓三星決定擴(kuò)大漲幅。三星企業(yè)級SSD占據(jù)約一半的市場份額，對價(jià)格決策有重大影響力。
邁過2023年慘淡的業(yè)績后，三星再次迎來亮眼財(cái)報(bào)。近日其發(fā)布業(yè)績指引稱，三星第一季度營收同比增加11.4%，達(dá)到71萬億韓元（約合人民幣3805億元）。營利將同比增長約931%，從6400億韓元（約合人民幣34.30億元）至6.6萬億韓元（約合人民幣353億元）。不過，最終正式財(cái)報(bào)結(jié)果將在4月底公布。
據(jù)TrendForce集邦咨詢3月7日研究顯示，在2023年第四季度Enterprise SSD市場中，三星以41.7%的市占率占據(jù)全球第一，其次是SK海力士（33.2%）、美光（10.8%）、鎧俠（9.4%）、西部數(shù)據(jù)（4.9%）。
TrendForce集邦咨詢發(fā)布第二季DRAM及NAND Flash合約價(jià)預(yù)測
從總體價(jià)格趨勢看，TrendForce集邦咨詢預(yù)估，目前觀察DRAM供應(yīng)商庫存雖已降低，但尚未回到健康水位，且在虧損狀況逐漸改善的情況下，進(jìn)一步提高產(chǎn)能利用率。不過，由于今年整體需求展望不佳，加上去年第四季起供應(yīng)商已大幅度漲價(jià)，預(yù)期庫存回補(bǔ)動能將逐漸走弱。因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)估，第二季DRAM合約價(jià)季漲幅將收斂至3~8%。
在NAND Flash方面，TrendForce集邦咨詢表示，除了鎧俠（Kioxia）和西部數(shù)據(jù)（WDC）自今年第一季起提升產(chǎn)能利用率外，其它供應(yīng)商大致維持低投產(chǎn)策略。盡管第二季NAND Flash采購量較第一季小幅下滑，但整體市場氛圍持續(xù)受供應(yīng)商庫存降低，以及減產(chǎn)效應(yīng)影響，預(yù)估第二季NAND Flash合約價(jià)將強(qiáng)勢上漲約13~18%。
下載ECAD模型
