芯耀
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作者：趙小飛，物聯網智庫 原創(chuàng)
近日，工信部發(fā)布了《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發(fā)展的通知》，提出了到2027年移動物聯網發(fā)展的目標，這是繼2017年發(fā)布的《關于全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發(fā)展的通知》和2020年發(fā)布的《關于深入推進移動物聯網全面發(fā)展的通知》后，工信部針對移動物聯網整體發(fā)展發(fā)布的第三份文件。從過去幾年物聯網產業(yè)發(fā)展歷程來看，每一次文件的發(fā)布，都對業(yè)界產生很大影響，形成未來幾年移動物聯網推進的重點路徑和舉措。筆者結合這歷次重要文件的內容，對本次文件發(fā)布影響進行初步的分析。
三次移動物聯網重要文件形成的三個里程碑
對比工信部針對移動物聯網整體發(fā)展發(fā)布的三次文件，可以發(fā)現，每一次文件都是在產業(yè)發(fā)展重要節(jié)點出臺的，其中呈現出的一些亮點，可以說是具有里程碑式的意義，對移動物聯網后續(xù)的發(fā)展產生了深遠影響，促成了移動物聯網當前產業(yè)格局的形成。在筆者看來，這三次移動物聯網全面發(fā)展的文件形成以下三個里程碑：
1、2017年文件：針對移動物聯網首個獨立產業(yè)體系的支持政策
2017年6月，工信部辦公廳發(fā)布的《關于全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發(fā)展的通知》，這是產業(yè)主管部門首次在正式發(fā)布文件中提出“移動物聯網”這一概念，表明移動物聯網獨立體系已初步形成，針對這一獨立體系發(fā)布政策文件，體現出主管部門對其高度重視并希望起快速發(fā)展壯大。
早在2013年2月，國務院就發(fā)布了《關于推進物聯網有序健康發(fā)展的指導意見》，以高規(guī)格的政策文件形式發(fā)布，引起全社會的高度關注，物聯網產業(yè)發(fā)展也迎來快速發(fā)展的態(tài)勢。不過，此時的物聯網整體產業(yè)體系中，移動物聯網獨立的產業(yè)體系還未形成，同時在整個社會“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯網+”熱潮影響下，業(yè)界更加關注基于WiFi、Zigbee、藍牙等短距離通信技術的物聯網業(yè)態(tài)，智能家居、可穿戴設備等消費級物聯網產品成為熱點。
在這一背景下，雖然市場上也有大量基于長距離通信技術的物聯網應用，但大部分依然采用2G/3G/4G傳統移動蜂窩網絡技術，此時的移動蜂窩網絡完全是面向手機為主的終端設計，注重語音通話質量和下行高頻數據流量的增長，未考慮物聯網終端低頻、小包、低功耗等特點，只是由于傳統移動蜂窩網絡擁有過剩的容量，可以開放一部分資源給物聯網使用，這種情況下，這些基于長距離通信技術的物聯網應用還不能成為真正的“移動物聯網”，也不可能形成獨立的產業(yè)體系。
轉機發(fā)生在2016年6月，國際標準組織3GPP推動NB-IoT首個版本標準凍結，這是專門針對物聯網終端特點設計的、獨立的、完整的移動蜂窩網絡標準，移動物聯網有了自己的標準。在NB-IoT標準的帶動下，針對NB-IoT的芯片、模組、終端、網絡、平臺、應用等端到端產業(yè)鏈快速發(fā)展，首個獨立的移動物聯網產業(yè)體系加速形成。到2017年，NB-IoT應用試點項目增多，獨立的產業(yè)體系已初具規(guī)模。
在此背景下，工信部發(fā)布了首個針對移動物聯網政策文件，這個文件也更多聚焦于NB-IoT產業(yè)生態(tài)的發(fā)展。在這個時期，NB-IoT幾乎代表了真正意義上的移動物聯網，隨著文件的發(fā)布，NB-IoT也快速發(fā)展壯大，到2020年時連接數已達到1億。
2、2020年文件：吹響2G/3G退網號角，構建移動物聯網大連接體系
2020年5月，工信部辦公廳發(fā)布了《關于深入推進移動物聯網全面發(fā)展的通知》，筆者認為這份文件最大的亮點就是首次以公開正式文件形式提出推動2G/3G退網，文件中原文表述為“準確把握全球移動物聯網技術標準和產業(yè)格局的演進趨勢，推動2G/3G物聯網業(yè)務遷移轉網”。這一政策的出臺，為業(yè)界吃下了定心丸，接下來幾年，基于2G/3G的物聯網連接數急速下降，專門針對物聯網設計的蜂窩網絡成為移動物聯網的主力。
此時的移動物聯網，已不僅僅只有NB-IoT，還包括LTE Cat.1以及5G相對豐富、綜合的體系，初步形成低、中、高速率協同發(fā)展的生態(tài)，為移動物聯網大連接體系構建打下基礎。
其中，Cat.1雖然是基于4G LTE基礎，但專門針對物聯網特點進行優(yōu)化設計，也是真正意義上專用于移動物聯網的標準。Cat.1的首個標準于2009年凍結，遠早于NB-IoT首個標準，但受限于基于4G的剪裁，Cat.1終端成本在很長一段時間內居高不下，導致其連接數寥寥無幾。到了2020年前后，4G網絡形成全國各地幾乎“無死角”覆蓋，芯片模組成本大幅下降，加上NB-IoT開拓的大量場景也形成很多對Cat.1的需求，更為重要的是，2G/3G退網政策的明確，讓業(yè)界有了確定性的預期，Cat.1對2G/3G的替代也加速起來。
另外，在文件發(fā)布的時候，5G已商用近1年時間，由于5G在標準設計初期，就考慮到對物聯網的支持，尤其是5G URLLC和mMTC都是針對物聯網而生的，因此5G也是移動物聯網整個體系中核心組成之一。不過，過去幾年基于5G的物聯網連接暫未形成規(guī)?；畡?。
可以說，2020年工信部發(fā)布的移動物聯網文件，最大的亮點是明確2G/3G退網政策，帶來了移動物聯網大發(fā)展，“物超人”局面已形成，同時直接受益最大的是Cat.1，推動Cat.1當前移動物聯網連接的主力，。
3、2024年文件：加快推動移動物聯網從“萬物互聯”向“萬物智聯”發(fā)展
本次工信部發(fā)布的《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發(fā)展的通知》，提出了加快推動移動物聯網從“萬物互聯”向“萬物智聯”發(fā)展，筆者認為這是本次政策文件的最大亮點，也是未來移動物聯網發(fā)展的重要導向。
截至2024年7月底，移動物聯網連接數已達到25.47億，占移動網終端連接數比重達59%，移動物聯網連接數依然呈現加速態(tài)勢。在此背景下，移動物聯網連接已深入人心，連接的壁壘不斷打破，而數十億連接帶來的是海量的場景和海量的數據，如何實現場景智能化數據價值的挖掘是移動物聯網發(fā)展亟需考慮的問題，因此主管部門將“萬物智聯”提到更為重要的位置，也是本次政策文件的重點。
《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發(fā)展的通知》中雖然沒有提出“萬物智聯”的具體目標，但在多處對于移動物聯網與人工智能、大數據等技術融合提出要求，尤其是在“深化智能融合應用”章節(jié)中，包括產業(yè)數字化轉型、社會治理智能化、民眾生活智慧化，面向最終價值實現，聚焦各類應用智能化水平的提升。
在筆者看來，正如前兩次文件發(fā)布一樣，本次政策文件中體現出的新導向，將充分體現在未來幾年的產業(yè)發(fā)展、市場重點、企業(yè)戰(zhàn)略中，促成移動物聯網產業(yè)形成新格局，充分體現“萬物智聯”的趨勢。
從本次文件發(fā)布看移動物聯網發(fā)展格局
從本次文件提出的要求，結合移動物聯網發(fā)展歷程，未來移動物聯網發(fā)展的幾個新趨勢已初步形成，筆者從以下幾方面進行分析：
一是物聯網+人工智能更加深入融合，應用進入新的階段
加快推動移動物聯網從“萬物互聯”向“萬物智聯”發(fā)展的結果是AIoT產業(yè)生態(tài)進一步演進，并充分利用前沿技術最新成果，實現AIoT應用創(chuàng)新。AIoT并非新的事物，業(yè)界數年前已經提出，目前落地的大量場景也是AI+IoT融合的成果。不過，此前AIoT更多表現是兩者相互輔助、互為支撐，例如此前IoT更多注重連接服務，AI廠商只是通過獲取IoT數據進行場景設計和模型訓練。未來發(fā)展方向是兩者將成為一個融合體，尤其是物聯網廠商會更多將AI作為原生能力，融入到自身端到端業(yè)務和產品體系中，提供的服務是AI+IoT的綜合體服務。
當前，以大模型為代表的生成式人工智能（GenAI）成為經濟社會熱點，物聯網廠商尤其是一些移動物聯網廠商也積極擁抱GenAI。例如，日本的物聯網虛擬運營商Soracom將 GenAI功能更深入地嵌入到其移動物聯網連接平臺中，通過自然語言網絡數據分析簡化大型物聯網部署的管理；無源物聯網創(chuàng)業(yè)企業(yè)Wiliot發(fā)布首個GenAI聊天機器人WiliBot，提升其供應鏈管理應用場景的體驗。相信會有更多物聯網廠商推動GenAI與物聯網的深入融合，形成更廣闊的應用場景，推動AIoT向著GenAIoT演進。
二是移動物聯網技術體系多樣化，支撐各類連接需求
與2020年政策文件中提出“建立NB-IoT、4G（含LTE Cat.1）和5G協同發(fā)展的移動物聯網綜合生態(tài)體系”有一定區(qū)別的是，本次政策文件提出“基于4G（含LTE Cat.1）和5G（含NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智聯、安全可靠的移動物聯網綜合生態(tài)體系”，可以看出移動物聯網技術體系的演進。
其中，NB-IoT已歸于5G體系，源于2020年7月國際電信聯盟批準NB-IoT納入5G標準家庭中，隨著5G標準體系的演進，NB-IoT都作為5G標準體系的組成部分不斷優(yōu)化。RedCap是5G原生的技術，未來也有希望成為5G物聯網連接的主力，此前，工信部于2023年10月和2024年4月分別發(fā)布了《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的通知》和《關于開展2024年度5G輕量化（RedCap）貫通行動的通知》，提出了RedCap的發(fā)展目標。
目前，NB-IoT和Cat.1已成為移動物聯網連接的主力，本次政策文件提出到2027年移動物聯網終端連接數力爭突破36億，其中4G/5G物聯網終端連接數占比達到95%的目標，達到這一目標的關鍵是RedCap要實現突破。
當然，除了NB-IoT、Cat.1和RedCap外，文件也提出了無源物聯、衛(wèi)星物聯等技術，這些連接技術的推進，未來將形成更加多樣化的移動物聯網技術體系，覆蓋幾乎所有對于功耗、距離需求的場景。
三是應用場景廣度和深度挖掘，提升移動物聯網滲透率
本次政策文件涉及的應用場景，也是圍繞產業(yè)數字化、社會治理智能化、生活智慧化三個方向展開，但廣度和深度更進一步，尤其是對于一些重點領域提出了明確的應用場景和目標，讓移動物聯網服務不僅僅停留在連接的階段，而是要進一步實現應用功能的落地，這也突出體現了“萬物智聯”的導向，為AIoT的深入融合打下基礎。
文件明確提出的一些新的場景應用，值得業(yè)界關注和布局。例如，低空智聯是本次提出的一個應用方向，低空經濟作為當前的新型領域，具有廣闊市場空間，而低空網絡能力是其中一個重要的挑戰(zhàn)，移動物聯網同感一體化發(fā)展的趨勢，對于低空經濟能夠形成強大支撐。又如，文件提出鼓勵5G RedCap車載應用創(chuàng)新，當前相當比例的汽車網聯化已成為標配，但更多采用的是4G網絡，考慮到汽車生命周期和網聯駕駛體驗，以及5G物聯網推廣的重點，RedCap上車預計成為未來幾年的一個重點。
四是移動物聯網價值進一步顯性化，提升從業(yè)者信心
工信部在對本次政策文件解讀中提出，為科學合理體現移動物聯網產業(yè)價值，為產業(yè)鏈健康發(fā)展創(chuàng)造有利局面，《通知》明確提出優(yōu)化移動物聯網價值評估方法，推動基礎電信企業(yè)全面評估移動物聯網整體價值，體現移動物聯網卡、硬件終端、軟件平臺等業(yè)務載體的連接價值，以及對計算、存儲等業(yè)務增長的帶動價值；優(yōu)化收入統計口徑，將物聯網終端硬件、平臺服務等納入通信服務收入，將帶動業(yè)務收入納入移動物聯網業(yè)務統計口徑。
此前，業(yè)界對于物聯網的價值體現的認知更多停留在連接上，而物聯網連接的廉價化一方面導致物聯網從業(yè)者成就感很低，另一方面也讓行業(yè)用戶對物聯網價值嚴重低估。物聯網正在成為數字化的重要底座，很多產業(yè)數字化場景下物聯網功能是必須具備的功能，但其作用并不能直接顯現，導致人們對其價值認知不夠。另外，物聯網形成的基礎設施，為行業(yè)應用創(chuàng)新、數據挖掘形成其他價值撬動、倍增作用，這些并不能客觀反映出來。一些國家和地區(qū)已意識到物聯網帶來的潛在價值，例如歐盟于今年初生效的《數據法案》就是全球大型經濟體首個針對物聯網數據的立法，明確了物聯網數據流通的規(guī)則，加速數據要素價值轉化，體現出物聯網超越連接之外的價值。
本次政策文件提出要優(yōu)化移動物聯網價值評估方法，雖然更多是針對基礎電信企業(yè)，但優(yōu)化后的價值評估方法可以作為其他物聯網企業(yè)的參考，進一步顯性化物聯網帶來的價值。通過價值評估方法的創(chuàng)新，讓整個社會對物聯網價值有新的認識，這對于從業(yè)者來說進一步肯定了其工作成果，提升從業(yè)者信心。
“萬物智聯”已成為物聯網未來發(fā)展的確定性趨勢，《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發(fā)展的通知》的發(fā)布，從主管部門角度肯定了這一方向，并再次為產業(yè)界堅定信心、給出確定性預期，未來需要各方凝聚合力，共同推進移動物聯網發(fā)展，加速數字經濟與實體經濟融合。
