預(yù)見2025，十大無線通信技術(shù)變革分析

2024年剛收官，回顧這一年通信行業(yè)平淡中充滿挑戰(zhàn)。

“過去一年，通信行業(yè)的主要驅(qū)動力是全球和中國加速部署 5G 等下一代連接技術(shù)?！?Molex莫仕中國銷售副總裁Roc Yang如是說。

圖 | Molex莫仕中國銷售副總裁Roc Yang；來源：Molex

然而，5G和千兆光網(wǎng)的建設(shè)高峰已告一階段，受到全球經(jīng)濟不景氣以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深陷下行周期等影響，新技術(shù)的推廣進展不如預(yù)期，通信行業(yè)下游需求端不溫不火，產(chǎn)業(yè)期待的C端爆款應(yīng)用也還未出現(xiàn)。

對此，移遠(yuǎn)通信認(rèn)為：“通信行業(yè)的增量正在從to C（消費者端）向to B（行業(yè)端）轉(zhuǎn)型，同時伴隨著邊緣計算、IoT等新技術(shù)的跨界賦能，將產(chǎn)生更高的價值密度。”

的確，相比傳統(tǒng)通信賽道，2024年以上提到的新興業(yè)務(wù)的增長速度較快。根據(jù)工信部最新發(fā)布的《2024年1-11月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》顯示，1-11月，我國通信行業(yè)總體保持平穩(wěn)，截至11月末，電信業(yè)務(wù)收入累計完成15947億元，同比增長2.6%；5G基站總數(shù)達(dá)419.1萬個，占移動基站總數(shù)的33.2%；與此同時，新興業(yè)務(wù)收入增長較為明顯，其中云計算和大數(shù)據(jù)收入分別同比增長6.8%和60.7%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長13.6%。

圖 | 通信行業(yè)新興業(yè)務(wù)收入增長情況；來源：工信部

因此，2024年可以說是穩(wěn)中有增，筆者在2024年初給出的十大無線通信技術(shù)變革預(yù)測也基本一一實現(xiàn)了。站在2025年伊始，我們立足無線通信行業(yè)現(xiàn)狀，背靠產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，通過深入多細(xì)分賽道的高層采訪，也將對2025年的發(fā)展趨勢做出大膽預(yù)測。

2025年，增量在哪里？

隨著 2024 年全球電子行業(yè)展露復(fù)蘇苗頭，通信行業(yè)也將逐漸受益。中國信息通信研究院在“2025中國信通院深度觀察報告會”上預(yù)測，未來三年我國ICT產(chǎn)業(yè)將保持8%的增長率。

所以，2025年通信行業(yè)的增量會出現(xiàn)在哪里呢？增量背后的驅(qū)動因素是什么呢？

在技術(shù)落地環(huán)節(jié)，模組廠商的感受是最真切的，而作為通信模組廠商中的領(lǐng)頭羊，移遠(yuǎn)通信認(rèn)為，對于通信行業(yè)來說，2025年的增量將主要集中在四大領(lǐng)域：

• 垂直行業(yè)5G應(yīng)用

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，以智能制造、遠(yuǎn)程控制為代表的5G工業(yè)應(yīng)用正在從試點向規(guī)?；D(zhuǎn)型；在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，車路協(xié)同需求加速，將推動5G V2X技術(shù)大規(guī)模落地；在智慧城市方面，智能安全、能源管理等場景對低時延、大連接的需求增長明顯。

• 衛(wèi)星通信與地面通信融合

隨著低軌衛(wèi)星組網(wǎng)的不斷完善，衛(wèi)星與地面網(wǎng)絡(luò)融合將帶來更多新的連接場景，比如偏遠(yuǎn)地區(qū)通信、海洋通信等，得益于衛(wèi)星通信技術(shù)的普及和成本降低，這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展。

• 垂直行業(yè)邊緣計算技術(shù)應(yīng)用

邊緣計算技術(shù)的深入應(yīng)用，將進一步提升通信服務(wù)的智能化水平，增強用戶體驗，同時推動新業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新。

• 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新質(zhì)生產(chǎn)力項目

隨著數(shù)字化時代的到來，越來越多的企業(yè)開始重視數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過引入新技術(shù)和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升運營效率和競爭力。同時，新質(zhì)生產(chǎn)力項目的實施也將推動通信行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，為未來的增長奠定堅實基礎(chǔ)。

此外，村田制作所、Nordic、芯科科技、Molex、MVG等大部分受訪企業(yè)都提到了人工智能和機器學(xué)習(xí) (AI/ML) 的變革性影響。

圖 | 芯科科技亞太及日本地區(qū)業(yè)務(wù)副總裁王祿銘；來源：芯科科技

其中，芯科科技亞太及日本地區(qū)業(yè)務(wù)副總裁王祿銘表示：“在應(yīng)用方面，2025年物聯(lián)網(wǎng)無線通信在醫(yī)療保健、能源管理、制造業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將備受關(guān)注。主要趨勢包括：醫(yī)療保健領(lǐng)域的早期疾病檢測和個性化治療、用于能源管理的智能電網(wǎng)、制造業(yè)中物聯(lián)網(wǎng)和人工智能/機器學(xué)習(xí)（AI/ML）的融合以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)應(yīng)用。在技術(shù)方面，業(yè)界將重點關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)化和互操作性，同時強調(diào)實時操作系統(tǒng)和開源計劃?！?/p>

而TechInsights認(rèn)為，2025年將是生成式人工智能技術(shù)通過一系列移動產(chǎn)品接受“實地檢驗”的一年，從最新的iPhone到高端安卓設(shè)備，都將在邊緣端執(zhí)行AI推理。

伴隨著邊緣智能的崛起，目前全球數(shù)據(jù)正以每年30%-40%的速度增長，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施對于改善消費者服務(wù)至關(guān)重要。為此，云計算服務(wù)廠商和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）等關(guān)鍵行業(yè)的新一輪資本開支計劃已經(jīng)啟動。

根據(jù)Synergy Research Group 的預(yù)測，未來十年，每年將遞增120-130座全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。而這些下游產(chǎn)業(yè)對高效、可靠通信的需求，將直接推動5G的復(fù)蘇與發(fā)展。

圖 | Nordic半導(dǎo)體亞太區(qū)銷售及市場推廣副總裁Bj?rn ?ge "Bob" Brandal；來源：Nordic

而站在C端市場，Nordic半導(dǎo)體亞太區(qū)銷售及市場推廣副總裁Bj?rn ?ge "Bob" Brandal則表示：“在消費領(lǐng)域，于工作、家中和出行時保持聯(lián)網(wǎng)仍然至關(guān)重要，可靠的無線解決方案推動智能家居設(shè)備、娛樂系統(tǒng)及可穿戴設(shè)備無縫融入日常生活。與此同時，聯(lián)網(wǎng)健康正在改變醫(yī)療監(jiān)測和藥物輸送系統(tǒng)，實時健康跟蹤和遠(yuǎn)程患者護理依賴于安全的低功耗設(shè)備，這使得聯(lián)網(wǎng)成為醫(yī)療保健創(chuàng)新的關(guān)鍵推動因素?！?/p>

圖 | 村田電子貿(mào)易（深圳）有限公司村田有限公司香港公司總經(jīng)理兼村田中國通信市場事業(yè)群總裁吉岡憲一（yoshioka kenichi）；來源：村田制作所

綜上，人工智能將給全世界帶來巨大變革。村田電子貿(mào)易（深圳）有限公司村田有限公司香港公司總經(jīng)理兼村田中國通信市場事業(yè)群總裁吉岡憲一（yoshioka kenichi）認(rèn)為：到2030年后，人工智能將會實現(xiàn)物理空間和虛擬空間的無縫連接，大多數(shù)事情都可以在遠(yuǎn)程/模擬世界中實踐。

而這些大環(huán)境的改變將直接驅(qū)動通信行業(yè)的進一步發(fā)展，無線通信作為通信行業(yè)的重要組成部分，下面我們將具體剖析2025年無線通信細(xì)分賽道的表現(xiàn)預(yù)期。

5G，大規(guī)模部署仍需時間？

2024年，由于消費者期待的“殺手級應(yīng)用軟件”并未出現(xiàn)，5G網(wǎng)絡(luò)部署進展緩慢。IoT Analytics預(yù)測，2024 年全年 5G 模組的收入將增長 61%。結(jié)合另一組歷史數(shù)據(jù)，2023年，5G市場在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場中的份額首次超過了5%。由此可見，當(dāng)前5G模組的市占率不算很高，4G退潮還需很長一段時間。

對此，Roc Yang表示認(rèn)同：“雖然Meta 的 Orion AR 眼鏡等產(chǎn)品的問世讓我們得以一窺增強現(xiàn)實的未來，但5G 的大規(guī)模普及仍需要時間?！?/p>

不過，從市場戰(zhàn)略層面，我們看到市場參與者對5G在2025年的發(fā)展跟進都是比較積極的。

Molex莫仕已經(jīng)為接下來“殺手級應(yīng)用”對高速無線連接器，以及對小型化、密集型連接器的需求做好了準(zhǔn)備。

同時，由于5G采用了高頻率增強了互連能力，但高頻信號更容易被建筑物、景物甚至人體等物體阻擋，而采用微型蜂窩、中繼器乃至波束形成和波束控制等傳輸技術(shù)有助于加強信號；這些解決方案可內(nèi)置于互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備，以確保強大的網(wǎng)絡(luò)連接。因此，Molex莫仕建議設(shè)備制造商應(yīng)當(dāng)側(cè)重采用專為 5G 優(yōu)化設(shè)計的組件，如確保和保護信號完整性和傳輸?shù)倪B接器、毫米波 (mmWave) 天線等，從而無縫整合 5G 大類下的所有應(yīng)用場景。

村田則將重點關(guān)注5G基站、5G手機等方向，繼續(xù)提供小型化、大容量、高可靠性的電容器和電感器，高性能高頻無線通信模塊，電源設(shè)備等產(chǎn)品。

移遠(yuǎn)通信作為5G技術(shù)在模組層面的重要推動者，在過去的一年中取得了諸多的進展，如5G-A模組RG650V系列成功取得多項重要認(rèn)證、5G RedCap產(chǎn)品線得到了進一步豐富等；同時，還成功拓展了多家國內(nèi)外量產(chǎn)客戶，主要集中在MBB等多個垂直行業(yè)。

進入2025年，在產(chǎn)品層面，移遠(yuǎn)通信承諾其將持續(xù)拓展基于不同平臺的多款新型5G通信模組，從而更好地滿足客戶多樣化的需求。在市場層面，移遠(yuǎn)通信將加大海外市場的拓展力度，深入了解海外市場的需求和特點，通過提供適配其需求的高性價比產(chǎn)品，來提升公司海外市場份額和影響力；同時，也將深挖國內(nèi)市場，推動工業(yè)5G專網(wǎng)項目落地，為工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力的支持。

而在系統(tǒng)測試層面，MVG正在增強5G SAR測量能力，將安立無線通信測試儀MT8000A集成到ComoSAR系統(tǒng)中，覆蓋新無線電（NR）FR1頻段，可自動執(zhí)行5G FR1獨立組網(wǎng)呼叫，簡化工作流程，且符合法規(guī)要求。同時，還推出了多探頭 OTA測試系統(tǒng)，支持高精度、快速執(zhí)行OTA測量，可得到待測試設(shè)備完整球形輻射表征，其軟件平臺WaveStudio可支持所有無線協(xié)議及未來升級。

圖 | MVG中國區(qū)總經(jīng)理楊政；來源：MVG

MVG中國區(qū)總經(jīng)理楊政表示：“未來，MVG將繼續(xù)借助先進的多探頭技術(shù)和數(shù)據(jù)處理與分析應(yīng)用軟件，不斷優(yōu)化5G應(yīng)用技術(shù)，靈活滿足客戶當(dāng)前和未來的需求?！?/p>

6G，標(biāo)準(zhǔn)研究關(guān)鍵期

有人說，5G還沒全面普及，談什么6G？

的確，從需求的角度來看，6G似乎太超前了，但是從戰(zhàn)略布局的角度，6G研發(fā)已經(jīng)全面拉開帷幕，是標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)和制定的關(guān)鍵期。

為何呢？我們來看5G的發(fā)展歷程，ITU定義5G的關(guān)鍵性能指標(biāo)是在2010年；國際電信聯(lián)盟無線電通信組標(biāo)準(zhǔn)化組織（ITU-R）啟動5G研究項目，明確5G的愿景和需求是在2013年；而5G開始商用則已經(jīng)是2019年，這步跨越有技術(shù)原因，也有市場需求和運營商運營策略因素。

同樣的，行業(yè)內(nèi)預(yù)測，6G的商用時間或在2030年，所以投入6G研發(fā)對于企業(yè)來講屬于正常階段，并非特別超前。這不僅表現(xiàn)在通信芯片原廠端，也表現(xiàn)在模組側(cè)。比如，移遠(yuǎn)通信在6G研發(fā)方面，已經(jīng)開始積極探索6G在環(huán)境感知、健康監(jiān)測等跨領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。

對此，移遠(yuǎn)通信方面表示：“我們深知，6G不僅僅是通信技術(shù)的升級，更是與邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的深度融合，因此，我們投入了大量資源進行研發(fā)，旨在通過算法技術(shù)提高未來網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)度效率，為用戶提供更加智能、高效、可靠的通信服務(wù)?！?/p>

而6G 推進組組長王志勤曾在2024年6月在上海舉辦的《全球6G發(fā)展大會》上表示：“在 2024 年的測試中涉及了 AI 和通信的融合技術(shù)研究 ，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為 AI 將會是 6G 發(fā)展底色，成為創(chuàng)新的關(guān)鍵 ‘增量’”。

此外，她提到，2025年6月份將會啟動6G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究，2025-2027年是完成技術(shù)研究的關(guān)鍵階段，預(yù)計到2029年3月份左右，業(yè)內(nèi)將完成第一個版本的技術(shù)規(guī)范。

Wi-Fi 7，廠商博弈拉開序幕？

2024 年美國消費電子展（CES 2024）前夕，Wi-Fi聯(lián)盟開始認(rèn)證支持Wi-Fi 7的設(shè)備，確保各 Wi-Fi 7 設(shè)備間的互操作性，博通、康普 RUCKUS Networks、英特爾、MaxLinear、聯(lián)發(fā)科和高通等公司組成了認(rèn)證測試臺，積極參與了 Wi-Fi 7 設(shè)備的認(rèn)證工作。

業(yè)界普遍將2024年定義為“Wi-Fi 7的元年”，由于引入了多鏈路操作（MLO）、支持 320MHz 信道（6GHz 頻段）、4K-QAM 等高階調(diào)制方式、更靈活的頻譜利用方式（Multi-RU）、更高的時空復(fù)用（16X16MIMO）以及多 AP 協(xié)作等新技術(shù)，使得Wi-Fi 7數(shù)據(jù)傳輸速率更高、時延更低、網(wǎng)絡(luò)可靠性更強。

相比Wi-Fi 6，Wi-Fi 7 在相同頻段下速率大幅提升，如 Wi-Fi 6 只有 9.6Gbps，而 Wi-Fi 7 的速率高達(dá) 23Gbps，能更好地滿足高吞吐量、時延敏感的應(yīng)用場景需求，如在線游戲、視頻會議、遠(yuǎn)程手術(shù)等。

Wi-Fi 聯(lián)盟預(yù)測，到 2024 年底，基于 Wi-Fi 7 的設(shè)備將達(dá)到 2.33 億臺；到 2028 年，這一數(shù)字將擴大到 21 億臺。

然而，Wi-Fi 技術(shù)的升級并非一蹴而就，新的標(biāo)準(zhǔn)推出后，舊標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備不會立刻被淘汰。因為用戶在設(shè)備更新上存在一定的滯后性，例如企業(yè)和家庭中已經(jīng)大量部署的 Wi-Fi 4 和 Wi-Fi 5 設(shè)備，仍能滿足基本的網(wǎng)絡(luò)需求，所以會繼續(xù)使用。因此，以2023年為起點，Wi-Fi市場在5年內(nèi)將會是Wi-Fi 4/5/6/7多項標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品共存的狀態(tài)。

換言之，Wi-Fi 4/5/6還具有相當(dāng)?shù)氖Ｓ鄡r值。因此，一方面我們看到市場上基于Wi-Fi 6的設(shè)備出貨量在過去一年中實現(xiàn)快速增長，已在智能家居、工業(yè)自動化、醫(yī)療健康、AR/VR 等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

有市場機構(gòu)預(yù)測，在Wi-Fi市場中，預(yù)計到 2027 年， 基于Wi-Fi 6的產(chǎn)品出貨占比將接近 50% ， 基于Wi-Fi 7 的產(chǎn)品出貨占比將接近 20% 。

因此，我們看到Wi-Fi 6在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中發(fā)揮著越來越重要的作用，其不僅注重于增加帶寬，也擴展支持更大的網(wǎng)絡(luò)和許多不同類型的應(yīng)用，這些應(yīng)用具有不同的帶寬需求。而且，現(xiàn)在有越來越多采用電池供電的無線物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，Wi-Fi 6特別針對電池供電型設(shè)備進行了優(yōu)化，這些設(shè)備可能不需要高帶寬，但需要很長的電池續(xù)航時間。

比如，芯科科技就在去年推出了SiWx917和SiWx915 SoC等多款支持Wi-Fi 6的芯片，前者是芯科科技首個Wi-Fi 6解決方案，基于SiWx917M Wi-Fi 6芯片設(shè)計的SiWx917Y無線模塊能效表現(xiàn)良好，可以支持智能鎖、恒溫器、智能攝像頭、視頻門鈴和工業(yè)傳感器等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的電池續(xù)航時間長達(dá)數(shù)年；后者是Wi-Fi 6+雙模藍(lán)牙（BLE+BT）SoC，是對SiWx917的強化，非常適合于使用Wi-Fi、低功耗藍(lán)牙、Matter和IP網(wǎng)絡(luò)進行云連接的線路供電型或節(jié)能型物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

而關(guān)于Wi-Fi 7在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的進展，王祿銘認(rèn)為：“由于基礎(chǔ)設(shè)施部署正在進行，因此在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中部署Wi-Fi 7還需要一段時間。我們預(yù)計，采用Wi-Fi 7的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將在幾年內(nèi)投入生產(chǎn)?！?/p>

硬剛UWB，藍(lán)牙6.0在定位領(lǐng)域大展拳腳？

繼2016年推出5.0版本后，2024年9月藍(lán)牙迎來了又一次重大的版本更新——藍(lán)牙6.0標(biāo)準(zhǔn)，其中新推出的藍(lán)牙信道探測技術(shù)備受關(guān)注。

王祿銘表示：“信道探測和超寬帶（UWB）技術(shù)都能優(yōu)化低功耗藍(lán)牙（Bluetooth LE）設(shè)備的距離測量和定位精度，但信道探測是更為普遍的解決方案。”

與超寬帶不同，信道探測不需要額外的硬件組件來實現(xiàn)，這使得它在許多應(yīng)用中的采用更加簡單直接。換言之，信道探測可以帶來更高的成本效益和效率。此外，信道探測還具有增強的安全功能，可以降低中間人攻擊的可能性。

“在市場應(yīng)用方面，信道探測能有效滿足客戶對物品和人員進行精確定位和位置追蹤的需求。這項技術(shù)通過提供實時、準(zhǔn)確的位置數(shù)據(jù)，有可能徹底改變資產(chǎn)追蹤、寵物追蹤和物品尋找這些應(yīng)用。” 王祿銘補充道。

此外，在大型購物中心或零售中心，將藍(lán)牙信道探測與電子貨架標(biāo)簽技術(shù)相結(jié)合，可以徹底改變室內(nèi)導(dǎo)航。這種結(jié)合可提供精確的方向和實時更新，從而更容易定位特定的產(chǎn)品，例如服裝或特色食品，可以定位到精確的貨架。在機場或火車站等繁忙的交通樞紐，它還能提供前往登機口或站臺的清晰指向，從而簡化導(dǎo)航過程。

信道探測還可以與其他技術(shù)相結(jié)合，開啟更多的創(chuàng)新應(yīng)用場景。當(dāng)與到達(dá)角（Angle of Arrival，AoA）和出發(fā)角（Angle of Departure，AoD）技術(shù)配合使用時，它可以提高智能鎖等應(yīng)用的定位精度和接近感知能力。AoA和AoD可以確定物體的相對位置，而信道探測可以測量距離，這種組合非常適合于開發(fā)安全入口設(shè)備。

基于以上優(yōu)勢，藍(lán)牙6.0標(biāo)準(zhǔn)推出后，眾多廠商快速作出響應(yīng)。比如，在過去 12 個月中市占率達(dá)到 42%的 “藍(lán)牙一哥” Nordic（設(shè)計中標(biāo)數(shù)量約為第二大公司的五倍）就推出了支持藍(lán)牙 6.0規(guī)范的nRF54L 系列 SoC；芯科科技也已經(jīng)在其量產(chǎn)的SoC上支持藍(lán)牙6.0。

對此，Bj?rn ?ge "Bob" Brandal表示：“nRF54 系列采用尖端的 22nm 半導(dǎo)體晶圓技術(shù)，將重新定義性能、計算效率和功耗方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，鞏固 Nordic 引領(lǐng)無線連接解決方案的承諾?！?/p>

而王祿銘則透露：“我們的BG24 SoC支持信道探測，并針對能效進行了優(yōu)化，非常適合需要精確位置追蹤和安全訪問控制的應(yīng)用。此外，我們還提供開發(fā)套件，例如RB4198A無線電板和即將推出的DK2606雙天線套件，以幫助開發(fā)人員使用最新的藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建應(yīng)用?！?/p>

星閃的競對，不止藍(lán)牙、Wi-Fi、UWB？

2019年，華為因受美國制裁被迫退出藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟，無奈之下自研了超級藍(lán)牙技術(shù)（X-BT）——全球首個實現(xiàn)200米以上穩(wěn)定連接的藍(lán)牙技術(shù)，并上機榮耀20系列。

2020年9月，星閃聯(lián)盟正式成立，致力于星閃技術(shù)的創(chuàng)新協(xié)同和生態(tài)發(fā)展。

2022年11月，星閃1.0標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，重點構(gòu)建了SLE（Sparklink Low Energy，星閃低功耗接入技術(shù)）和 SLB（SparkLink Basic，星閃基礎(chǔ)接入技術(shù)）兩種無線通信接口。

2023年，華為在HDC大會上正式發(fā)布新一代近距離無線連接技術(shù)——星閃，并將其帶入商用階段。

從此Wi-Fi和藍(lán)牙迎來了最強“挑戰(zhàn)者”，相比之下，星閃不僅連接距離更遠(yuǎn)、連接數(shù)量更多、傳輸速度更快、延時更短，同時耗能還更低。具體來講，星閃可同時連接4000多臺設(shè)備，而藍(lán)牙是8臺；星閃的數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)到900Mbps，而藍(lán)牙是50Mbps；星閃的傳輸延時約為20μs，而藍(lán)牙則為20ms；此外，星閃由于采用了5GPolar碼技術(shù)，因此在抗干擾能力方面也是大大超越藍(lán)牙。

2024年3月，國際星閃聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)峰會發(fā)布了星閃聯(lián)盟成立以來的主要成果，包括21項星閃2.0標(biāo)準(zhǔn)以及31款星閃新產(chǎn)品。?與星閃1.0相比，星閃2.0 計劃進一步實現(xiàn)在同一個底座下構(gòu)建“SLE 低功耗 +SLB 高速率 +SLP 精準(zhǔn)定位”，在物理層基座支持通感一體。

如何理解？具體來講就是，未來SLE將支持高精定位、高精感知，并新增Sub-1GHz頻段支持物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用；SLB將支持高精定位、高精感知，新增Sub-1GHz頻段支持，同時針對智能制造場景優(yōu)化，支持無連接廣播業(yè)務(wù)、FISA（快速干擾監(jiān)測和規(guī)避）、多點同步（密集部署場景性能最優(yōu)），并新增全球ISM頻段；SLP將對標(biāo)UWB技術(shù)，致力于實現(xiàn)更精準(zhǔn)的定位，通過結(jié)合多種傳感器技術(shù)，如攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等，提供cm級的高精度定位。

值得一提的是，新增Sub-1GHz頻段支持物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用具有較深的意義，因為在 Sub-1GHz頻段，星閃還可與 NB-IoT、LoRa、Z-Wave、Wi-SUN、Wi-Fi HaLow等技術(shù)對比，而非局限在與藍(lán)牙、Wi-Fi、UWB 比較性能。

不過，Sub-1GHz頻段是否能夠留出充足的帶寬給星閃發(fā)揮高性能，這個問題可能要在星閃確定拿下 Sub-1GHz 頻段時得出答案。

在市場側(cè)，當(dāng)前我們已經(jīng)看到市場上有不少芯片廠商、模組廠商和終端廠商發(fā)布了星閃的商用產(chǎn)品。其中，華為、創(chuàng)耀科技、中科晶上、愛旗科技這四家廠商就推出了十多款星閃芯片產(chǎn)品型號；利爾達(dá)、緯聯(lián)技術(shù)、思尼克、歐智通等多家廠商已經(jīng)正式推出相關(guān)模組產(chǎn)品；電視、Pad、手寫筆、鍵盤、鼠標(biāo)、門鎖、路由器電競耳機等消費電子終端已經(jīng)開始搭載星閃，品牌涉及華為、雷神、北通、機械師、長虹等，而產(chǎn)線設(shè)備控制、大規(guī)模數(shù)據(jù)采集、工業(yè)檢測、AGV 遠(yuǎn)程控制、設(shè)備智能巡檢、流程制造過程控制等場景的應(yīng)用也正在推進中。

此外，行業(yè)內(nèi)預(yù)測，星閃3.0標(biāo)準(zhǔn)將在2025年發(fā)布，屆時將在星閃2.0標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化和提升通信性能，推進星閃標(biāo)準(zhǔn)在定位、感知、物聯(lián)等接入層能力的立項。

NB-IoT需求，正在減少？

根據(jù)華為發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，所有物聯(lián)網(wǎng)連接中大約60%左右為低速數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)的要求是速率低、覆蓋廣、功耗低，需要的是低功耗廣域物聯(lián)，NB-IoT可以很好地承載這些低速數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)聯(lián)接任務(wù)，廣泛應(yīng)用于如智能表計、智慧停車、智慧路燈、智慧農(nóng)業(yè)、白色家電等多個方面。

然而去年年初，我們看到，除了表計行業(yè)還比較穩(wěn)定之外，NB-IoT的需求在持續(xù)減少。背后的原因有兩個：一是前幾年新冠疫情在一定程度上刺激了NB-IoT的發(fā)展；二是運營商大力推廣Cat.1，也導(dǎo)致了NB-IoT需求的外流。

一年過去，NB-IoT市場是繼續(xù)惡化，還是開始回暖？Counterpoint在近幾期的市場調(diào)研報告中多次提及由于價格差異縮小，市場正緩慢地從4G Cat.1和NB-IoT過渡到4G Cat.1 bis。

事實上，當(dāng)前Cat.1 bis模組的平均銷售價格（ASP）在過去一年中幾乎減半，而憑借低成本Cat.1 bis芯片組的強勁表現(xiàn)，翱捷科技市場份額翻了一番。

與此同時，繼2020年日本Docomo關(guān)閉其NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)后，去年11月，美國運營商AT&T宣布將停止發(fā)展NB-IoT業(yè)務(wù)，并表示：“希望在2025年第一季度之前完成NB-IoT網(wǎng)絡(luò)退役工作，轉(zhuǎn)向LTE-M網(wǎng)絡(luò)，來改善面向企業(yè)客戶的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)?！?/p>

所以，繼2023年NB-IoT市場下滑后，多家機構(gòu)預(yù)測，2024年NB-IoT市場將進一步萎縮。當(dāng)然，整體市場需求的退潮并不意味著單家廠商業(yè)績不佳。

以移遠(yuǎn)通信的反饋為例，他們表示：“2024年，我們的NB-IoT業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。在具體應(yīng)用領(lǐng)域，我們不僅鞏固了傳統(tǒng)的水表、燃?xì)獗淼仁袌龅母聯(lián)Q代需求，還積極拓展新的垂直應(yīng)用領(lǐng)域，并在海外市場取得了顯著進展。展望2025年，我們期待這些新開拓的海外垂直應(yīng)用領(lǐng)域能夠帶來積極的市場反饋，成為主要的增長點之一?！?/p>

無獨有偶，在Nordic的采訪反饋中，我們看到有分析師預(yù)測：隨著物聯(lián)網(wǎng)的成熟，NB-IoT 和 LTE-M（蜂窩物聯(lián)網(wǎng)）很可能成為將局域網(wǎng)（LAN）或相距千米的獨立無線設(shè)備連接到云端的主流技術(shù)。這一進程已經(jīng)開始，并形成了物聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商熱衷開發(fā)的利潤豐厚的市場。

為此，Nordic擴展產(chǎn)品陣容，將NR+解決方案增添到現(xiàn)有的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中，連同nRF9160 SiP，還提供nRF9161, nRF9151 和nRF9131 LTE-M/NB-IoT 和NR+解決方案。這些新產(chǎn)品不僅拓寬了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的范圍，還首次為該技術(shù)引入了 NR+支持和功能。

LoRa，新路線圖能否引領(lǐng)增長？

在NB-IoT的市場下滑原因中，多家市場調(diào)研機構(gòu)都提到了LoRa對它的沖擊，比如?Omdia就在今年早些時候的報告中稱，中國占全球NB-IoT連接的近90%，LoRa在世界其他地區(qū)仍然很受歡迎。

根據(jù) MarketsandMarkets 的報告，2024 年全球 LoRa 和 LoRaWAN 物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)計為 80 億美元。該數(shù)據(jù)和Mordor Intelligenc預(yù)估的80.5 億美元非常相近，具有一定參考價值。

2024年4月，LoRa 聯(lián)盟發(fā)布了 LoRaWAN 開發(fā)路線圖，以引導(dǎo)該標(biāo)準(zhǔn)未來演進的方向。這份新路線圖強調(diào)了 LoRaWAN 從構(gòu)建和互連網(wǎng)絡(luò)到專注于使技術(shù)更快、更容易部署的演變，計劃進一步增強 LoRaWAN 標(biāo)準(zhǔn)中已納入的幾個關(guān)鍵功能，包括擴展可尋址市場、超擴展性、核心網(wǎng)絡(luò)管理和物理 / 鏈路層開發(fā)等方面，如進一步優(yōu)化長距離跳頻擴頻、強化中繼、增加快速低功耗的網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)功能等等。其中，最值得關(guān)注的是通過 LoRaWAN 增強 NTN 的連接性。

隨著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場的持續(xù)火熱，LoRa 聯(lián)盟表示：“將根據(jù)市場需求和新用例繼續(xù)改進和擴展 LR-FHSS，以實現(xiàn)大規(guī)模的全球 LoRaWAN 連接，助推天基物聯(lián)網(wǎng)愿景的實現(xiàn)?！?/p>

此外，在2024年10月，LoRa聯(lián)盟任命了新領(lǐng)導(dǎo)團隊，其中奧利維耶·博雅(Olivier Beaujard)為新一屆的董事會主席，同步還變更了自身運營結(jié)構(gòu)，總的目標(biāo)是在LoRaWAN超大規(guī)模加速發(fā)展的過程中為聯(lián)盟提供更好的指導(dǎo)。

進入2025年，LoRa 聯(lián)盟認(rèn)為：LoRaWAN 在公共、私人、社區(qū)和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等所有四種網(wǎng)絡(luò)類型上都將加速增長，企業(yè)客戶對私有網(wǎng)絡(luò)的需求仍然是該技術(shù)的核心優(yōu)勢之一，商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星服務(wù)將通過太空擴展低功耗廣域網(wǎng)的覆蓋范圍。

Wi-SUN，表計市場干不過PLC和蜂窩？

Wi-SUN是全球首批用于智慧城市和公用事業(yè)應(yīng)用的公共協(xié)議之一，可提供標(biāo)準(zhǔn)化和互操作性。通過啟用自組網(wǎng)的網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)，Wi-SUN可動態(tài)且安全地連接數(shù)千個終端節(jié)點，使其成為路燈或電池供電的燃?xì)獗砗退淼仍O(shè)備的理想選擇。

與其他無線傳輸應(yīng)用相比，Wi-SUN通過其網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)可提供低延遲、更高的數(shù)據(jù)吞吐量和顯著的延遲增益。事實上，Wi-SUN在面向智能表計和智慧城市應(yīng)用中足夠靈活，可以應(yīng)對一些LoRa和SigFox的應(yīng)用場景，但反之則不然。

因此，在全球范圍內(nèi)，Wi-SUN已被廣泛用于表計應(yīng)用。但就中國的表計市場而言，目前大多數(shù)的部署都是基于電力線載波（PLC）或蜂窩網(wǎng)絡(luò)的。

所以，Wi-SUN在中國真的沒有市場嗎？對此，芯科科技認(rèn)為：“并非如此，大家可以通過Wi-SUN或其他專有解決方案等對目前部署的解決方案進行補充；同時，芯科科技也在支持不少中國客戶開發(fā)面向出口市場的Wi-SUN產(chǎn)品?！?/p>

從整體市場維度，根據(jù) Business Research Insight 和 Market Research Future 的市場研究報告，預(yù)計 2024 年至 2032 年間，Wi-SUN 技術(shù)市場規(guī)模將達(dá)到 145.68 億美元，復(fù)合年增長率高達(dá) 13.45%。

為此因應(yīng)市場需求，芯科科技推出了FG25和FG28等多款SoC來支持客戶打造Wi-SUN產(chǎn)品。

其中，F(xiàn)G25是專為Wi-SUN等低功耗廣域網(wǎng)和專有Sub-GHz協(xié)議打造的旗艦版SoC，配置有強大的ARM Cortex-M33處理器和更大的內(nèi)存，是用于長距離、低功耗傳輸?shù)睦硐虢鉀Q方案，能夠在密集的城市環(huán)境中以極少量的數(shù)據(jù)丟失實現(xiàn)長達(dá)2公里的傳輸距離。而雙頻段FG28 SoC專為Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他專有協(xié)議等遠(yuǎn)距離廣覆蓋網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議而設(shè)計，支持在智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)以及Amazon Sidewalk等社區(qū)網(wǎng)絡(luò)中使用全新的邊緣應(yīng)用。

王祿銘透露：“我們的Wi-SUN解決方案目前已被多家客戶采用。例如，作為全球能源管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，蘭吉爾（Landis+Gyr）通過FG25和Wi-SUN協(xié)議實現(xiàn)了智能表計應(yīng)用的升級。蘭吉爾早先在其智能計量解決方案中使用了芯科科技的FG12 Sub-GHz SoC，后來又通過采用FG25 SoC，進一步提高了智能計量解決方案的性能。FG25可以讓蘭吉爾使用和以前的模塊相同的外形尺寸，然后在必要時輕松地使已有產(chǎn)品具有Wi-SUN或OFDM功能?！?/p>

Matter，保持一年兩次更新的背后？

由于能夠有效地解決連通性、便捷性、互操作性、可靠性、安全性和靈活性等困擾智能家居行業(yè)的挑戰(zhàn)，Matter從一推出就受到業(yè)界的廣泛歡迎，因此連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟始終保持著一年進行兩次更新的步調(diào)。

在2024年的春季更新中，Matter 1.3引入了 10 種新設(shè)備類型，包括灶面、灶臺、烤箱、抽油煙機、微波爐、干衣機、布爾傳感器、漏水檢測器、閥門和電動汽車供電設(shè)備 (EVSE)。

2024年11月，連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟發(fā)布了最新的Matter 1.4版本，標(biāo)志著Matter標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展又向前邁進了一步。

Matter 1.4帶來了多項核心的新增和增強功能，例如長空閑時間（Long Idle Time，LIT）協(xié)議可以優(yōu)化電池續(xù)航時間，經(jīng)過Matter認(rèn)證的家庭路由器和接入點（HRAP）設(shè)備可以增強網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，增強的多管理員功能則能夠進一步支持跨生態(tài)系統(tǒng)的互操作性。

Matter 1.4不僅優(yōu)化了設(shè)備功能，還增加了對新設(shè)備類型的支持，包括太陽能電池板、電池、熱泵和熱水器等，擴展了其能源管理能力。

隨著Matter標(biāo)準(zhǔn)的不斷迭代更新，以及聯(lián)盟內(nèi)620多家成員廠商的大力支持，比如芯科科技推出多款可支持Matter over Wi-Fi、Matter over Thread，以及Matter到Zigbee和Z-Wave橋接的多協(xié)議無線SoC和模塊產(chǎn)品組合，如MG24、MG26、SiWx917、SiWx915 SoC等；Nordic在 其nRF Connect SDK 中提供了用于氣象站、燈泡、照明開關(guān)和門鎖的示例程序等，智能家居互聯(lián)互通正在進入新的發(fā)展階段。

與此同時，通過實現(xiàn)不同品牌、不同生態(tài)系統(tǒng)之間的無縫連接和互操作，Matter標(biāo)準(zhǔn)正在推動智能家居領(lǐng)域向更加開放、協(xié)同和智能的方向發(fā)展。

面向2025年，隨著更多新設(shè)備類型的加入和核心功能的不斷優(yōu)化，基于Matter網(wǎng)絡(luò)的智能家居將為用戶帶來更加豐富、便捷、高效、智能的生活體驗。

衛(wèi)星通信，已顯現(xiàn)出寬帶化和平價化趨勢？

“2024年，衛(wèi)星通信在消費電子市場展現(xiàn)出顯著的寬帶化和平價化趨勢?！币七h(yuǎn)通信在接受與非網(wǎng)的采訪中表示。

從全球衛(wèi)星通信的應(yīng)用來看，以上提到的寬帶化和平價化趨勢主要表現(xiàn)在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)、手機直連等幾個方面：

• 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)

以Starlink為代表的全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座加速組網(wǎng)，國內(nèi)星網(wǎng)、垣信等企業(yè)緊隨其后，為個人及行業(yè)用戶帶來了高速寬帶接入。同時，隨著寬帶衛(wèi)星用戶規(guī)模的逐漸擴大，終端和資費也會逐步降低，以前價格居高不下的“舊時王謝堂前燕”，而今也逐漸“飛入尋常百姓家”。

• 衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)

在國際市場，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域得到了快速發(fā)展，以Skylo為代表的3GPP NTN 服務(wù)商和以銥星為代表的傳統(tǒng)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，面向多區(qū)域提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，并以較高的性價比，快速拓展至遠(yuǎn)程工業(yè)控制、資產(chǎn)跟蹤、貨物運輸?shù)戎T多領(lǐng)域。

在國內(nèi)市場，隨著北斗短報文服務(wù)在民用領(lǐng)域逐漸發(fā)力，電信NTN服務(wù)的試商用也取得了積極的進展，國內(nèi)的電力、林業(yè)等行業(yè)將迎來衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模應(yīng)用。

• 手機直連

在手機直連方面，國內(nèi)外眾多手機廠商紛紛打造了支持了天通、Globalstar、NTN等衛(wèi)星功能的產(chǎn)品，實現(xiàn)衛(wèi)星應(yīng)急通信的平民化應(yīng)用。

從技術(shù)的角度，回顧2024年，是衛(wèi)星通信飛速發(fā)展的一年，從私有協(xié)議到NTN，從高通量到低軌巨型星座，從手機直連到存量終端接入，無論是衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)側(cè)，還是終端、應(yīng)用側(cè)，都有著日新月異的變化。

展望2025年，移遠(yuǎn)通信認(rèn)為衛(wèi)星領(lǐng)域?qū)⒂瓉碇T多值得期待的變革。首先是Starlink的D2C服務(wù)，其新發(fā)射的超過300顆衛(wèi)星已經(jīng)完成一期組網(wǎng)，將與蜂窩運營商伙伴一起，為用戶提供顛覆性的終端直連服務(wù)。同時，AST、Lynk等公司在積極探索存量終端直連領(lǐng)域，Skylo也在3GPP NTN 服務(wù)領(lǐng)域飛速發(fā)展，并在全球諸多國家和地區(qū)逐步落地商用服務(wù)。此外，銥星宣布支持3GPP NTN也需要關(guān)注，傳統(tǒng)低軌星座或與3GPP NTN 碰撞出別樣的火花。

從市場層面，國內(nèi)星網(wǎng)、垣信、時空、電信等衛(wèi)星運營商的組網(wǎng)進度和市場策略也將直接影響行業(yè)格局，值得期待。

綜上，移遠(yuǎn)通信認(rèn)為，2025年將是衛(wèi)星應(yīng)用的關(guān)鍵一年，5G-A、空天海地一體化等應(yīng)用場景都會逐步落地。

同樣的，楊政也認(rèn)為，天地一體化的大帶寬通信網(wǎng)絡(luò)是通信發(fā)展主要方向，中美等國的通信衛(wèi)星星座發(fā)射計劃，將推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；華為等通信設(shè)備廠有望成為主要供應(yīng)商，且2025年衛(wèi)星通信投資增加，相關(guān)企業(yè)將受益。