芯耀
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有這樣一種支付方式，它可以將你日常生活中使用的各種卡片應(yīng)用裝載在你的手機(jī)上，讓你隨時(shí)隨地刷手機(jī)消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)手機(jī)變錢包的功能。
聽起來(lái)很耳熟？沒錯(cuò)，這就是最近備受各大手機(jī)廠商熱捧的手機(jī) NFC 支付。隨著銀聯(lián)近期先后跟三星、蘋果、華為達(dá)成合作，Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay 相繼亮相。
在微信支付、支付寶支付所代表的“移動(dòng)支付 2.0”還在浪尖之上時(shí)，由各大手機(jī)廠商引領(lǐng)的“移動(dòng)支付 3.0”新浪潮似乎已經(jīng)涌起。全新的支付體驗(yàn)讓年輕人興奮不已，廠商們也看到了蓬勃的商機(jī)。
很多人卻不知道，5 年前中移動(dòng)就曾推出過(guò)類似的產(chǎn)品：和包。
早在 2010 年，中移動(dòng)試水“手機(jī)支付”業(yè)務(wù)，這便是“和包”的前身。據(jù)中移動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹，“和包”作為中移動(dòng)自主開發(fā)的唯一支付品牌，是移動(dòng)集團(tuán)面向用戶提供的一項(xiàng)綜合性移動(dòng)支付服務(wù)，擁有遠(yuǎn)程、近場(chǎng)全面的支付能力。
當(dāng)時(shí)，NFC（近場(chǎng)通信）支付在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展多年，一線城市的公交卡很早就開始使用該技術(shù)，掌握 SIM 卡和通信技術(shù)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商從中看到了商機(jī)。
一方面通過(guò)和包客戶端，讓用戶對(duì)電子卡片應(yīng)用進(jìn)行綁定管理，讓用戶離不開運(yùn)營(yíng)商提供的服務(wù)，從而掌握更多用戶資源和價(jià)值；另一方面，利用和包 NFC 業(yè)務(wù)與商家達(dá)成合作，能拓展業(yè)務(wù)線并扎入支付領(lǐng)域，搶奪更廣闊的商業(yè)布局。乍看之下，這樣的商機(jī)豈容錯(cuò)過(guò)。
在回顧 NFC 支付的發(fā)展歷程時(shí)，英飛凌智能卡與安全事業(yè)部移動(dòng)支付產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理孫任告訴界面新聞?dòng)浾?，?dāng)時(shí)以中移動(dòng)為首的運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展 NFC 支付上非常積極，在功能標(biāo)準(zhǔn)化之前做了很多的嘗試，比如跟金融機(jī)構(gòu)合作把支付從傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展到非金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，如校園應(yīng)用、企業(yè)社區(qū)應(yīng)用、交通卡等等。
在市場(chǎng)尚未成熟的條件下，注重服務(wù)于社會(huì)民生，將公交卡等功能嵌入手機(jī)以滿足用戶基數(shù)龐大的日常剛性需求，并以此打開市場(chǎng)局面，是當(dāng)時(shí)移動(dòng)打的如意算盤。
實(shí)際上，在當(dāng)時(shí)的條件下，“讓手機(jī)變成公交卡”并不容易。
為了打通公交體系與手機(jī)業(yè)務(wù)的閉環(huán)，除了需要與各個(gè)公交公司逐個(gè)洽談合作，還需要定制開發(fā)系統(tǒng)并進(jìn)行耗時(shí)耗力的測(cè)試和運(yùn)維，此外對(duì)用戶的教育和普及亦是業(yè)務(wù)推廣的難題之一。
不過(guò)經(jīng)過(guò)多年的努力，目前“和包”上支持的公交應(yīng)用已超過(guò) 50 個(gè)，覆蓋了大部分一二線城市及部分三線城市。
據(jù)中移動(dòng)向媒體提供的數(shù)據(jù)顯示，迄今為止和包注冊(cè)用戶超過(guò) 1.5 億，年交易規(guī)模超過(guò)六千億元；在近場(chǎng)支付方面，和包 NFC 平臺(tái)已上線 200 個(gè)支付應(yīng)用，是目前業(yè)界最大的 NFC 應(yīng)用平臺(tái)。
然而數(shù)字雖然漂亮，和包在手機(jī)支付市場(chǎng)卻始終未能形成與其投入相匹配的品牌效應(yīng)，如今其薄弱的存在感更被如 Apple Pay 這樣的后起之秀迎頭趕上，不禁讓人感慨“人算不如天算”。
原因是多方面的。
移動(dòng)支付涉及包括商戶、收單環(huán)境、手機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商、銀行、技術(shù)提供方等在內(nèi)的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈，作為行業(yè)的開拓者，如果未能協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，在推動(dòng)移動(dòng)支付應(yīng)用與發(fā)展時(shí)必然困難重重。
幾年前“和包”首先遭遇的困難是與銀聯(lián)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)。
當(dāng)時(shí)移動(dòng)支付分為三大運(yùn)營(yíng)商為首的運(yùn)營(yíng)商系統(tǒng)，以及以銀聯(lián)為首的金融體系兩大陣營(yíng)，它們既有合作也有競(jìng)爭(zhēng)，但基于各自不同的優(yōu)勢(shì)都想推動(dòng)自己所掌握的支付技術(shù)，而這些技術(shù)由于牽動(dòng)到背后的利益布局導(dǎo)致雙方難以妥協(xié)，而陷入長(zhǎng)久的博弈。
具體而言，現(xiàn)場(chǎng)支付是這場(chǎng)技術(shù)之爭(zhēng)的焦點(diǎn)?；?RFID（射頻識(shí)別）技術(shù)衍生的三種現(xiàn)場(chǎng)支付技術(shù)之中，銀聯(lián)支持的是工作在 13.56MHz 頻率下的技術(shù)，包括 NFC 和 SIM-Pass 兩種，而中移動(dòng)所力推的是采用了 2.4GHz 的通信頻率的 RF-SIM 技術(shù)。
中移動(dòng)的方案是將 RFID 模塊、天線和應(yīng)用信息都集成在 SIM 卡中，用戶只需換卡即可使用，從手機(jī)成本、業(yè)務(wù)控制角度來(lái)說(shuō)是其作為運(yùn)營(yíng)商的最佳選擇。
但這一技術(shù)的最大問(wèn)題是，RF-SIM 的工作頻段與銀行、公交等主要行業(yè)的 POS 機(jī)不一致。如果大量鋪開需要移動(dòng)自己來(lái)更換升級(jí) POS 終端，成本巨大，銀聯(lián)方面也不愿配合。
要推動(dòng)移動(dòng)支付，運(yùn)營(yíng)商和金融機(jī)構(gòu)的合作甚至融合是必經(jīng)的發(fā)展階段，單靠銀聯(lián)或者某一運(yùn)營(yíng)商都無(wú)法把愿景變成現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)。然而這兩大陣營(yíng)從一開始便產(chǎn)生了齟齬。
“兩大陣營(yíng)在博弈中錯(cuò)失了發(fā)展的時(shí)機(jī)。”第三方支付提供商 Ping＋＋CEO 金亦冶向界面新聞?dòng)浾哒劦溃?ldquo;最后發(fā)改委把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)權(quán)交給了銀聯(lián)以避免跨領(lǐng)域壟斷，雖然雙方達(dá)成了妥協(xié)，但由于政策原因運(yùn)營(yíng)商在體系中已經(jīng)落后，未來(lái)是否能殺回來(lái)還很難講。”
關(guān)注移動(dòng)支付多年的中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)政策法律委員會(huì)副主任劉春泉對(duì)此亦深有體會(huì)：“兩大派系對(duì) NFC 支付標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)的博弈耗費(fèi)了過(guò)多精力，導(dǎo)致移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的支付產(chǎn)品一直沒做起來(lái)，市場(chǎng)化程度也不高。因此給了互聯(lián)網(wǎng)公司提供的掃碼支付、在線支付應(yīng)用后來(lái)居上的機(jī)會(huì)。”
如果說(shuō)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)只是應(yīng)用層面的交鋒，那么商業(yè)模式的各懷心思則真正導(dǎo)致雙方難以通力合作。
通過(guò)對(duì)比 Apple Pay 與銀聯(lián)以及中移動(dòng)與銀聯(lián)的合作模式，孫任認(rèn)為，中移動(dòng)的商業(yè)模式很難刺激銀聯(lián)的積極性，而 Apple Pay 的模式顯然更符合銀聯(lián)的利益價(jià)值。
“具體對(duì)各家銀行而言，Apple Pay 的模式中，客戶是銀行的，服務(wù)也是銀行的，用戶在蘋果的機(jī)器上綁定一張卡就好；但中移動(dòng)模式里，平臺(tái)是中移動(dòng)的，服務(wù)卻是銀行的，哪家銀行都可以加入，中移動(dòng)從中收取租金。”孫任表示，中移動(dòng)模式讓銀聯(lián)陣營(yíng)沒有特別大的動(dòng)力參與其中。
不過(guò)孫任也指出，Apple Pay 進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)非常微妙?；?2015 年國(guó)際芯片卡標(biāo)準(zhǔn)化組織 EMVCo 的數(shù)據(jù)顯示，至 2015 年 6 月全球所有銀行卡交易中間基于 EMV 標(biāo)準(zhǔn)（銀行卡從磁條卡向智能 IC 卡轉(zhuǎn)移的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的交易中最高的是西歐的 97%，亞洲、中國(guó)也很高，但美國(guó)市場(chǎng)上基于 EMVCo 芯片卡的交易僅僅占到 1%。
“并不是 Apple 不想做，只是它真的認(rèn)為自己在沒有市場(chǎng)環(huán)境的時(shí)候做這樣一種基于芯片的手機(jī)支付是沒有前途的，所以直到市場(chǎng)啟動(dòng)那一刻它才會(huì)去做這個(gè)事情。”孫任說(shuō)。
移動(dòng)支付的應(yīng)用場(chǎng)景離不開市場(chǎng)的成熟，目前市場(chǎng)上安卓機(jī)和蘋果機(jī)的比例大致上是 4:1，其中大概只有兩成安卓機(jī)具備 NFC 能力。因此即使今天，整個(gè)智能終端具備支付能力或潛在支付能力的手機(jī)是比較少的。
早年中移動(dòng)“和包”進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，智能終端市場(chǎng) NFC 的滲透率無(wú)疑更低，且當(dāng)時(shí)市面上商用的磁信號(hào)的 POS 機(jī)是主流，擁有 NFC POS 機(jī)的商戶太少。
由于種種市場(chǎng)限制，大部分用戶無(wú)法使用這樣的服務(wù)。所以，不僅“和包”，在全球市場(chǎng)提前涉足該領(lǐng)域的谷歌(微博)Wallet、Square 等基于 NFC 的移動(dòng)支付應(yīng)用也一直不溫不火，難言成功。
電信行業(yè)資深研究者付亮(微博)認(rèn)為，除了移動(dòng)“和包”外，電信、聯(lián)通也推出過(guò)“翼支付”“沃支付”等產(chǎn)品，最終也都沒有成功，“三大運(yùn)營(yíng)商的國(guó)企管理方式不適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，未能利用互聯(lián)網(wǎng)最大化地傳播自身的支付品牌。”
這些都是“和包”發(fā)展過(guò)程中磕磕絆絆的原因。跟謹(jǐn)慎、冷靜的蘋果相比，“和包”多少有種生不逢時(shí)的遺憾。不過(guò)隨著移動(dòng)支付新時(shí)代的到來(lái)，“和包”似乎又看到了續(xù)命的機(jī)會(huì)。
“和包”相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，跟不支持公交應(yīng)用的 Apple Pay、Samsung Pay 等支付手段相比，滿足“刷手機(jī)乘坐公交地鐵”剛性需求讓“和包”更具黏性。此外因?yàn)?Apple Pay、三星 Pay 采用的是全終端方案，用戶在更換手機(jī)時(shí)需要遷移原手機(jī)應(yīng)用及數(shù)據(jù)，而“和包”NFC 的用戶在更換手機(jī)時(shí)只要將原來(lái) NFC-USIM 卡插入新手機(jī)即可繼續(xù)使用。
“對(duì)于當(dāng)前大多數(shù)用戶頻繁更換手機(jī)的使用習(xí)慣來(lái)說(shuō)，使用和包 NFC 更為便捷。”該負(fù)責(zé)人告訴記者。
中移動(dòng)還表示，今年將加大與終端廠商的合作力度，通過(guò)促進(jìn)終端廠商對(duì) NFC 手機(jī)支持力度的提升，讓 NFC 手機(jī)的滲透率持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)面對(duì)商戶，“和包”NFC 還會(huì)開放更多服務(wù)，以吸引更多的應(yīng)用通過(guò)其平臺(tái)發(fā)布。
“這次 Apple Pay 借銀聯(lián)殺到移動(dòng)支付領(lǐng)域，利用巨頭效應(yīng)將市場(chǎng)攪動(dòng)起來(lái)。有了這條‘鯰魚’，對(duì)和包這個(gè)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)反而是一個(gè)很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)該乘勢(shì)而上。但是大國(guó)企是否擁有跟互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)相抗衡的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，還不好說(shuō)。”劉春泉說(shuō)。
