隨著電動汽車和電池產業(yè)的區(qū)域化發(fā)展,韓國電池越來越明顯開始往美國站隊(目前除了韓國本土以外,韓國電池大部分都是給歐洲供應的)。所以在這里從大環(huán)境和技術進展兩部分來看。
第一部分 韓國的“二次電池產業(yè)發(fā)展計劃”
這次“Inter Battery 2021”,韓國的產業(yè)通商資源部長文勝煜也去了,與LG等國內電池行業(yè)的主要領導人會面Energy Solution、三星SDI和SK Innovation討論“二次電池產業(yè)發(fā)展計劃”,該計劃將于7月公布。文勝煜分享了他上個月與美國總統(tǒng)喬拜登討論的美國電池供應鏈(SCM)相互合作計劃,計劃在7月上中旬公布充電電池行業(yè)的發(fā)展計劃。我們將積極就電池行業(yè)戰(zhàn)略征求意見,以便企業(yè)能夠積極開展業(yè)務。”
圖1 電池目前成為國家戰(zhàn)略(韓國、美國和歐洲)
三星 SDI 首席執(zhí)行官 Young-hyun Jeon、SK Innovation 電池業(yè)務負責人 Dong-seop Ji 和 LG Energy Solution 副總裁 Dong-myeong Kim 表示,將通過擴大與全球電動汽車電池市場的合作來強化他們瞄準全球電動汽車電池市場的戰(zhàn)略。
這個直接的動因是美國、墨西哥和加拿大貿易協(xié)議,汽車制造商只有75%的零部件在三個國家生產才能避稅,所以未來大規(guī)模的電動汽車推廣必須在北美設立生產基地。具體來看:
SK Innovation總裁Ji Dong-seop,在展覽上說福特在美國的合資企業(yè)Blue Oval SK正在尋找4-5個地點建造新的電池生產工廠(60GWh)
三星SDI總裁Jeon Young-hyun透露,三星正在考慮進軍美國市場,可能的方式還是和車企合資,目前來看Stellantis和BMW比較有希望
LG Energy Solution高級官員表示,即將宣布該公司將與現代汽車在印度尼西亞成立一家電池合資企業(yè)(12億美金,10GWh),現代也要進入電芯的合資生產。
電池正極關鍵原材料的前驅體90%以上來自中國,POSCO Chemical、EcoPro BM、L&F和Cosmo Advanced Materials & Technology正在努力在國內供應自己的前驅體。Ecopro BM 設定了在慶北浦項建設兩個前驅體生產基地的目標,將前驅體的產量從目前的 24,000 噸提高到50,000 噸。
POSCO Chemical 正在考慮將前驅體生產比例提高到 60%,而 L&F 也在尋求擴大前驅體產能。
第二部分 三家韓國電池企業(yè)的展示
1)SKI的技術路徑
在SK的技術展示上,主要圍繞安全、快充和長續(xù)航三個方向來做。
安全設計:主要包括5微米的隔膜技術、正負極的Z型層疊技術和PACK層面的熱失控防護技術
The first key is in the separator manufactured by SK IE Technology.With its proprietary technology, SK IE Technology can manufacture a thin but sturdy separator with a thickness of 5 micrometers, one twenty-fifth of human hair thickness. A thin separator allows the ions that generate electricity to move actively, resulting in higher output and faster charging speed. However, if the separator is thin but made without sufficient technical skills, it can easily tear and cause fire.
The second key to SK Innovation’s safe batteries is its “Z folding” technology. It is the technology that wraps the anode and cathode in zigzags, thereby significantly reducing the possibility of two materials coming into contact and allowing precise manufacturing even in high-speed production systems.
Last but not least, SK Innovation’s battery pack technology has thermal propagation test. Thermal propagation test refers to a safety measure where heat does not spread to surrounding cells when a fire occurs in some cells in a battery pack, where dozens of battery cells are lined up. Fundamentally, SK Innovation’s self-designed E-pack can block heat, so it can prevent spreading fire.
圖2 SK的安全技術
快充技術:快充目標到80%的快充,從2020年的30分鐘內,到2021年實現18~25分鐘,到2026年實現15分鐘內。
圖3 采用多片技術
長續(xù)航:SK的主要做法是期望在2022年實現NCM9 2025年實現高鎳達Ni 94%
圖4 SK的NCM9電池
圖5 SK的雙模組設計
當然更重要的事情,還是SK考慮往圓柱電池和方殼電池方向來轉型,目前來看歐洲客戶開始往這兩個方向轉移。在這個圖里面,很有意思的地方是奔馳的EQA和EQB其實也是考慮方殼和軟包兼容的,SK也成為奔馳的主要供應商。加上給ID4的配套,對于LG在歐洲的供應形成了挑戰(zhàn)。
圖4 SK的現有客戶和未來拓展
小結:韓國電池產業(yè)接下來可能會以國家戰(zhàn)略的形式推動,而且高度和美國鏈接,其實和我們是戰(zhàn)略競爭關系。LG和SDI的兩個視頻,我們后續(xù)單獨整理