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第一代商用車智能網(wǎng)聯(lián)以衛(wèi)星定位監(jiān)測為主，主要受政策推動拉開市場帷幕。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展， 在原有的位置檢測、駕駛分析功能基礎(chǔ)上，逐漸增加駕乘娛樂功能，以滿足駕駛員年輕化所帶來的座艙網(wǎng)聯(lián)化、智能化需求。未來在“政策+內(nèi)需”共同推動下，商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個趨勢。
趨勢一：新國標(biāo)、新政策將為市場擴容近40億元
2021年下半年，商用車國六、行駛記錄儀新國標(biāo)政策開始實施，預(yù)計將帶動近40億元的市場規(guī)模增量。
1、行駛記錄儀
2021年2月，公安部發(fā)布《汽車行駛記錄儀》（GB/T 19056-XXXX）征求意見稿，相比舊版增加了音視頻記錄、 Wi-Fi 通信、無線公共網(wǎng)絡(luò)通信、自動校時功能、防護(hù)存儲器（災(zāi)備）、駕駛?cè)松矸葑R別等功能，定位要求也進(jìn)一步增強。
新國標(biāo)將于2021年10月1日正式實施，屆時行駛記錄儀功能更加豐富，產(chǎn)品價格也將大幅提升。預(yù)計2023年行駛記錄儀市場規(guī)模將超過22億元。
2、國六監(jiān)測終端
自2021年7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口銷售和注冊登記的重型柴油車（包括重卡和中輕卡）必須滿足國六 A 的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)。在該政策下，車輛出廠前需安裝符合規(guī)定的遠(yuǎn)程排放管理車載終端。標(biāo)準(zhǔn)實施后，重、中、輕卡國六前裝監(jiān)測終端滲透率將達(dá) 100%，市場快速擴張。預(yù)計2023年國六監(jiān)測終端市場規(guī)模將超過16億元。
2018-2023商用車行駛記錄儀、國六監(jiān)測終端市場規(guī)模（單位：億元）
圖片來源：《2021年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》
2020年中國商用車行駛記錄儀前五大供應(yīng)商分別為廈門雅迅、鴻泉物聯(lián)、啟明信息、南斗六星、上海勢航，市場占比合計超65%。
商用車行駛記錄儀前五大供應(yīng)商產(chǎn)品及配套信息
圖片來源：《2021年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》
趨勢二：網(wǎng)聯(lián)終端設(shè)備向集成化發(fā)展，“一車多端”的狀況將有所改變
相較于乘用車，商用車擁有更合適落地自動駕駛的場景，如港口、礦區(qū)、高速編隊行駛等，各車廠也紛紛布局相關(guān)產(chǎn)品。一汽解放應(yīng)用于物流場景的 J7 L3超級卡車已向京東交付；陜汽德龍X6000獲得國家頒發(fā)的第一張L4級重卡自動駕駛牌照。隨著高等級自動駕駛落地，商用車對網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品的技術(shù)要求提升，例如廈門雅迅等頭部供應(yīng)商已在5G V2X領(lǐng)域推出相應(yīng)產(chǎn)品，并進(jìn)入測試應(yīng)用階段。
廈門雅迅5G OBU：集5G移動通信、GPS/北斗衛(wèi)星、V2X通訊于一體
廈門雅迅5G-V2X OBU，支持北斗厘米級高精度定位應(yīng)用，可采集車內(nèi)各種工況數(shù)據(jù)、位置以及交通信息，通過4G/5G、V2X、WIFI、藍(lán)牙等無線通訊方式，實現(xiàn)與車外設(shè)備及數(shù)據(jù)平臺的通訊交互，構(gòu)建車與車、車與人、車與道路基礎(chǔ)設(shè)施以及車與云端的全方位通訊網(wǎng)絡(luò)。
廈門雅迅5G OBU產(chǎn)品目前已落地使用的項目有鄭州金融島V2X項目、廈門港自動駕駛V2X項目、上汽通用五菱V2X項目、福建高速V2X項目。
廈門雅迅 5G OBU
圖片來源：廈門雅迅
鄭州金融島V2X項目
鴻泉物聯(lián)5G-V2X產(chǎn)品已進(jìn)入測試階段
在5G-V2X的研發(fā)方面，鴻泉物聯(lián)研發(fā)的V-BOX產(chǎn)品已在主機廠測試安裝，該產(chǎn)品集V2V、V2I、5G和北斗/GPS衛(wèi)星定位等模塊于一體。同時，鴻泉物聯(lián)還與主機廠合作開發(fā)OTA平臺，將平臺與終端產(chǎn)品銜接，實現(xiàn)商用車的OTA功能。
鴻泉物聯(lián)V-BOX 樣機
圖片來源：鴻泉物聯(lián)
趨勢三：駕駛員年輕化，推動商用車駕乘娛樂終端變革
隨著80、90后駕駛員增加，商用車的座艙智能化、網(wǎng)聯(lián)化需求提升，目前已表現(xiàn)出大屏化、語音、在線娛樂、手機映射等功能趨勢。
例如在產(chǎn)品形態(tài)上，商用車中控大屏主流尺寸，已從原有的7寸發(fā)展為如今的10寸，部分品牌已開始嘗試12寸大屏搭載。
在產(chǎn)品功能上，在線影音、語音識別、遠(yuǎn)程控制、手機映射等乘用車主流功能在商用車上也逐漸搭載，一汽解放、陜汽重卡、北奔重汽、福田戴姆勒等均有相關(guān)產(chǎn)品上市。
2021年4月19日，福田戴姆勒在上海車展上發(fā)布?xì)W曼銀河，配備12.3寸液晶儀表+10寸中控大屏，內(nèi)置福田e家系統(tǒng)，可實現(xiàn)駕駛行為分析、車輛狀況查看、預(yù)約維修保養(yǎng)等功能。與此同時，歐曼銀河搭載了中國首個X·OS重卡智能操作系統(tǒng)，有效降低油耗，實現(xiàn)更高的經(jīng)濟效益。
部分品牌中控大屏搭載情況
圖片來源：《2021年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》
不同于乘用車車聯(lián)網(wǎng)以駕乘人員娛樂化為主，商用車車聯(lián)網(wǎng)對于降本增效的需求更為強烈。商用車網(wǎng)聯(lián)化在座艙娛樂功能發(fā)展的同時，其網(wǎng)聯(lián)設(shè)備或還將增加ADAS智能駕駛模塊，提升座艙算力，結(jié)合 AI技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)識別駕駛行為，降低行車風(fēng)險、優(yōu)化燃油消耗，實現(xiàn)高效監(jiān)管。
《2021年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》目錄
共205頁
01、商用車車聯(lián)網(wǎng)概述
1.1 商用車車聯(lián)網(wǎng)定義
1.2 商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特點
1.3 商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段
1.4 商用車車聯(lián)網(wǎng)2.0階段應(yīng)用場景
1.5 商用車車聯(lián)網(wǎng)3.0階段應(yīng)用趨勢
1.6 商用車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展路徑
1.7 商用車車聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境
02、商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
2.1 產(chǎn)業(yè)鏈概述
2.2 終端設(shè)備制造商
2.2.1 行駛記錄儀、國六監(jiān)測終端市場規(guī)模測算
2.2.2 行駛記錄儀供應(yīng)商競爭格局
2.2.3 重卡前五OEM行駛記錄儀配套關(guān)系
2.2.4 行駛記錄儀供應(yīng)商產(chǎn)品布局及上線車輛數(shù)據(jù)
2.2.5 商用車人機交互終端
2.3 TSP服務(wù)商
2.3.1 TSP服務(wù)商相關(guān)產(chǎn)品及配套
2.3.2 TSP服務(wù)商區(qū)域性表現(xiàn)
2.4 內(nèi)容服務(wù)商
2.5 云/數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商
03、國外商用車OEM車聯(lián)網(wǎng)布局
3.1 戴姆勒
3.1.1 戴姆勒FleetBoard發(fā)展歷程
3.1.2 FleetBoard服務(wù)板塊
3.1.3 FleetBoard功能
3.1.4 FleetBoard系列軟件
3.1.5 FleetBoard DispoPilot.guide
3.1.6 梅賽德斯-奔馳卡車第七代卡車數(shù)據(jù)中心
3.1.7 收購Habbl
3.1.8 戴姆勒卡車2023年數(shù)字化營收預(yù)測
3.1.9 發(fā)展規(guī)劃
3.2 曼恩
3.2.1 MAN曼恩
3.2.2 曼恩車聯(lián)網(wǎng)TeleMatics
3.2.3 MAN Digital-Services
3.2.4 MAN TeleMatics APP
3.2.5 合作伙伴
3.3 福特
3.3.1 Ford Telematics
3.3.2 Ford Data Services
3.4 PACCAR
3.4.1 PACCAR
3.4.2 PACCAR——PacTrac Telematics
3.4.3 Kenworth Essentials APP
3.4.4 DAF Connect
3.4.5 DAF Connect APP
3.5 VOLVO
3.5.1 VOLVO——My Truck
3.5.2 VOLVO——Dynafleet
3.5.3 沃爾沃卡車與Bendix合作
3.6 Scania
3.6.1 Scania 聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
3.6.2 Scania Fleet APP&PC端
3.7 IVECO
3.7.1 IVECO Telematics
3.7.2 IVECO Telematics 終端
3.7.3 IVECO Telematics 功能
3.7.4 IVECO——DAILY Business UP
3.8 TATA
3.8.1 塔塔汽車Fleet Edge
3.8.2 合作伙伴
04、中國商用車OEM車聯(lián)網(wǎng)布局
OEM前裝車聯(lián)網(wǎng)布局
OEM車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用
4.1 一汽解放
4.1.1 一汽解放車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展歷程
4.1.2 解放領(lǐng)航員系統(tǒng)功能
4.1.3 解放行系統(tǒng)功能
4.1.4 解放行服務(wù)板塊
4.1.5 哥倫布計劃
4.1.6 合資成立魚快創(chuàng)領(lǐng)，開展商用車車聯(lián)網(wǎng)業(yè)
4.1.7 魚快創(chuàng)領(lǐng)物流云平臺
4.1.8 魚快創(chuàng)領(lǐng)卡車聯(lián)網(wǎng)解決方案
4.1.9 魚快創(chuàng)領(lǐng)與移遠(yuǎn)通信達(dá)成戰(zhàn)略合作
4.1.10 合作伙伴
4.2 東風(fēng)商用車
4.2.1 東風(fēng)車管家
4.2.2 車管家功能
4.2.3 東風(fēng)車管家2020年版本新增功能
4.2.4 東風(fēng)完好率中心
4.2.5 合作伙伴
4.2.6 發(fā)展規(guī)劃
4.3 中國重汽
4.3.1 中國重汽智能通
4.3.2 智能通功能介紹
4.3.3 智能通車隊管理
4.4 陜汽重卡
4.4.1 陜汽重卡天行健
4.4.2 天行健功能——物流車隊管理
4.4.3 天行健功能——“管車專家”APP功能
4.4.4 天行健功能——車輛遠(yuǎn)程管理
4.4.5 天行健功能——大數(shù)據(jù)分析
4.4.6 天行健硬件產(chǎn)品
4.4.7 “天行健后市場服務(wù)”小程序
4.5 福田汽車
4.5.1 福田智科車聯(lián)網(wǎng)
4.5.2 福田智科解決方案
4.5.3 福田智科解決方案——車隊管理
4.5.4 福田e家 & 福田遠(yuǎn)程智能醫(yī)生
4.5.5 福田智科終端產(chǎn)品
4.5.6 合作伙伴
4.6 上汽紅巖
4.6.1 上汽紅巖
4.6.2 杰時達(dá)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
4.6.3 上汽紅巖e平臺
4.6.4 上汽紅巖發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)夢想卡車3.0
4.6.5 合作伙伴
4.7 宇通客車
4.7.1 宇通車聯(lián)網(wǎng)
4.7.2 安睿通
4.7.3 安芯
4.7.4 智能機務(wù)解決方案
4.7.5 客旅團(tuán)智能管理系統(tǒng)
4.7.6 合作伙伴
4.7.7 發(fā)展規(guī)劃
4.8 金龍客車
4.8.1 金龍龍翼
4.8.2 龍翼產(chǎn)品功能
4.8.3 金龍智慧校車
05、中國商用車車聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商
5.1 鴻泉物聯(lián)
5.1.1 公司簡介
5.1.2 鴻泉物聯(lián)業(yè)務(wù)分類
5.1.3 智能增強駕駛技術(shù)
5.1.4 鴻泉物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品
5.1.5 業(yè)務(wù)營收情況
5.1.6 車聯(lián)網(wǎng)終端成本及售價
5.1.7 主要客戶
5.1.8 業(yè)務(wù)規(guī)劃
5.2 雅迅網(wǎng)絡(luò)
5.2.1 公司簡介
5.2.2 雅迅網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局
5.2.3 解決方案——云享車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)PaaS云平臺
5.2.4 解決方案——行業(yè)后裝解決方案
5.2.5 解決方案——汽車前裝解決方案
5.2.6 網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品
5.3 中交興路
5.3.1 公司簡介
5.3.2 公司業(yè)務(wù)
5.3.3 貨運平臺
5.3.4 車旺大卡
5.3.5 先知平臺
5.3.6 商用車車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)
5.4 啟明信息
5.4.1 公司簡介
5.4.2 企業(yè)營收
5.4.3 啟明信息智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)
5.4.4 網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品
5.5 中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信
5.5.1 公司簡介
5.5.2 企業(yè)營收&車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)
5.5.3 中寰衛(wèi)星商用車車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用案例
5.5.4 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)
5.5.5 北斗物流云服務(wù)平臺
5.5.6 合作動態(tài)
5.6 天澤信息
5.6.1 公司簡介
5.6.2 企業(yè)營收
5.6.3 解決方案
5.6.4 網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品
5.6.5 合作動態(tài)
5.7 經(jīng)緯恒潤
5.7.1 企業(yè)簡介
5.7.2 智能物聯(lián)系列產(chǎn)品
5.7.3 車載智能終端
5.7.4 T-BOX
5.7.5 數(shù)據(jù)管理及分析
5.7.6 商用車車隊管理系統(tǒng)(FMS)
5.7.7 遠(yuǎn)程采集監(jiān)控系統(tǒng)（RAMS）
5.7.8 合作動態(tài)
5.8 英泰斯特
5.8.1 公司簡介
5.8.2 企業(yè)營收
5.8.3 智能網(wǎng)聯(lián)軟件產(chǎn)品
5.8.4 智能網(wǎng)聯(lián)硬件產(chǎn)品
5.8.5 合作動態(tài)
5.9 有為信息
5.9.1 公司簡介
5.9.2 車聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程終端
5.9.3 車聯(lián)網(wǎng)智能終端
5.9.4 車聯(lián)網(wǎng)智能屏
5.9.5 車載智能視頻終端
5.10 勢航網(wǎng)絡(luò)
5.10.1 公司簡介
5.10.2 車載終端系列
5.10.3 人機交互終端
5.10.4 商用車解決方案
5.11 上海航盛
5.11.1 公司簡介
5.11.2 網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品
