芯耀
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在“能耗雙控”目標的壓力下，近期，國內(nèi)多地密集出臺“限電”“限產(chǎn)”等一系列政策，從做六休一，到做四休三，再到做二休五……
限電越來越密集，多家上市公司發(fā)布了限電限產(chǎn)的影響公告，更有個別企業(yè)直接放假到國慶之后。中小規(guī)模企業(yè)更是集體哀嚎！
往年都沒有被限電的半導(dǎo)體，今年也沒能逃過。
多家芯片工廠停產(chǎn)至月底
日前，封測大廠日月光半導(dǎo)體（昆山）公司已因政府限電而停產(chǎn)。
該封測大廠停產(chǎn)通知上寫明，限電時段最終調(diào)整為2021年9月27日8時至2021年9月30日24時。此限電期間，工廠將無任何產(chǎn)出。
日月光（昆山）公司涵蓋 IC設(shè)計、組裝和測試、晶圓探針和最終測試等服務(wù)，其主要封裝產(chǎn)品包括SO、PDIP、QFN、QFP、BGA 和 LGA，具有傳統(tǒng)的引線鍵合和先進的細間距技術(shù)。
值得注意的是，受“限電令”影響的并不只有日月光一家半導(dǎo)體廠商，蘋果和特斯拉的多家重要供應(yīng)商也遭受沖擊。
如全球最大的iPhone組裝商商富士康旗下的乙盛精密公司表示，從26日到10月1日，為響應(yīng)該市停止工業(yè)用電的政策，該公司在江蘇昆山的設(shè)施已暫停生產(chǎn)。
同樣是蘋果主要供應(yīng)商的印刷電路板制造商欣興電子通知，9月26日中午12點至9月30日24點停供工業(yè)生產(chǎn)用電，公司配合停工4.5天。
iPhone揚聲器部件供應(yīng)商康而富控股也公告，蘇州工廠停工5日至30日中午，將調(diào)用庫存以支持客戶需求。
除此之外，恩智浦、英飛凌、日月光半導(dǎo)體供應(yīng)芯片封裝材料的長華科技也發(fā)布公告稱，公司位于蘇州的半導(dǎo)體材料公司將配合政府要求停產(chǎn)至月底。
目前來看，大部份停電都至9月30日，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響有限，短期企業(yè)可以庫存出貨暫時滿足客戶需求，后續(xù)的需求將在十一長假加班生產(chǎn)，但10月1日之后的限電政策仍是個未知數(shù) 。
更嚴限電令恐來襲，工廠半夜趕工
限電政策在全國范圍內(nèi)陸續(xù)展開，除上述昆山、蘇州等長三角地區(qū)以外，同樣作為電子業(yè)重鎮(zhèn)的珠三角也陸續(xù)遭受影響。
尤其是，發(fā)改委點名，廣東省2021年上半年在能耗強度降低方面、能源消費總量控制方面均為一級預(yù)警，這也意味著，接下來廣東降能耗壓力較大，因此相關(guān)政策的推進或更為激進。
電子業(yè)聚集地東莞，稍早僅實施每周“開五停二”方案，但22日起升級措施，普通企業(yè)本周限電4天，高耗能企業(yè)則限電一周。
廣東其他地區(qū)，包括佛山、汕頭也在16日起執(zhí)行每周“開二停五”的五級有序用電方案，如中山對各類企業(yè)分級實施“開一停六”、“開二停五”以及“開四停三”的限電模式，揭陽工業(yè)企業(yè)更面臨“開一停六”的限電模式。
廣東省內(nèi)多地工業(yè)企業(yè)被要求錯峰用電，對企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來較大影響。
有工廠對外發(fā)出通知，由于限電要求，近期會給工廠的生產(chǎn)帶來較大影響，所有交貨期都會有延期，懇請各位客人在給自己客戶報交貨期的時候先與我司進行溝通并進行調(diào)整。
延后交貨可能被罰款，廠商大都已申請延后交貨。企業(yè)為保生產(chǎn)絞盡腦汁，有工廠表示，他們接到的通知是9月25日至28日期間，每天從早上八點至午夜斷電，于是安排生產(chǎn)線工人在半夜趕工。
有人已在搶貨的路上
目前限電通知限期只到九月底，十月的限電還沒通知，業(yè)內(nèi)人士擔心限電政策還會持續(xù)一段時間，長期來看，芯片市場的供需失衡將可能持續(xù)更長的時間。
尤其是電子產(chǎn)品生產(chǎn)鏈高度垂直及水平分工，任何一個元件停擺，都會造成整個生產(chǎn)鏈被迫降載或停工。
下半年原本就是電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈傳統(tǒng)旺季，面臨芯片缺貨問題。持續(xù)停電只怕是雪上加霜，會導(dǎo)致工廠生產(chǎn)停工、交貨周期拉長、生產(chǎn)成本增加。
據(jù)鎂客網(wǎng)報道，網(wǎng)上流傳一組圖顯示，因為擔心芯片將迎來新一波漲價潮，有人已經(jīng)在搶貨的路上了：
多家芯片大廠突發(fā)漲價
囤貨搶貨行為的背后折射出，目前半導(dǎo)體供應(yīng)鏈短缺繼續(xù)嚴重影響各行各業(yè)，而且短期沒有緩解的跡象。日前，多家芯片大廠再次突發(fā)通知漲價正好印證了這一點。
9月27日，意法半導(dǎo)體（ST）再次發(fā)布通知表示，隨著供應(yīng)鏈上的一些關(guān)鍵供應(yīng)（晶圓廠、原材料、物流…）的增加，加上公司在制造業(yè)上的大力投資，公司將在2021年最后一個季度提高所有產(chǎn)品的價格，包括現(xiàn)有的庫存。
無獨有偶，此前不久，市場傳出一則安森美的漲價函稱，由于原材料、制造和物流成本不斷增加，且產(chǎn)能供不應(yīng)求，公司將對部分產(chǎn)品進行漲價，本次漲價將于10月初生效，新價格將適用于新訂單和現(xiàn)有積壓訂單。
此外，聯(lián)發(fā)科、賽靈思等大廠計劃從11月1日起上調(diào)部分芯片的價格，以應(yīng)對成本增加的壓力。
小結(jié) “能耗雙減”壓力下，國內(nèi)限電主要是針對一些污染較大的耗能企業(yè)，國家重點扶持的半導(dǎo)體企業(yè)所受影響有限，大部分停電限期基本是到9月30日。 但是，若國家能耗雙減壓力不斷，拉閘限電時間可能持續(xù)，進而導(dǎo)致半導(dǎo)體上游原材料價格進一步上漲，讓企業(yè)成本升高。從而引發(fā)產(chǎn)品交期拉長、芯片漲價，讓疫情影響下原本已經(jīng)供需失衡的芯片市場情況進一步加劇。
