中國存儲市場國產(chǎn)化空間巨大

6月29日，證監(jiān)會披露了關于同意深圳市江波龍電子股份有限公司（簡稱：江波龍）首次公開發(fā)行股票注冊的批復，同意江波龍首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

根據(jù)閃存市場（CFM）發(fā)布的2020年eMMC嵌入式存儲市場份額排名，江波龍eMMC產(chǎn)品市場份額位列全球第七名。根據(jù)TrendForce發(fā)布的2019年全球SSD模組廠自有品牌渠道市場出貨量排名，公司旗下Lexar品牌SSD出貨量位列全球第七名。根據(jù)Omdia（IHSMarkit）數(shù)據(jù)，2021年1-6月，Lexar存儲卡全球市場份額位列第二名、Lexar閃存盤（U盤）全球市場份額位列第三名?？梢哉f，江波龍是中國本土存儲模組行業(yè)當之無愧的代表性企業(yè)。

江波龍的同行包括金士頓科技有限公司（以下簡稱金士頓）、SmartGlobalHoldings,Inc.（以下簡稱“SmartGlobal”）、威剛科技股份有限公司（以下簡稱“威剛科技”）、CorsairGaming,Inc.（以下簡稱“Corsair”）、創(chuàng)見資訊股份有限公司（以下簡稱“創(chuàng)見資訊”）、深圳佰維存儲科技股份有限公司（以下簡稱佰維）等。江波龍的IPO成功，一方面給了其它本土同行以鼓舞，也成為了其它領域的巨頭的目標。

從市場現(xiàn)狀來看，盡管受到疫情以及經(jīng)濟大環(huán)境下行影響，但隨著數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展，未來五年內中國存儲市場將穩(wěn)健增長。IDC預測，中國存儲市場到2025年市場規(guī)模會達到624億元。此外，包括5G通信、IOT設備、自動駕駛汽車等都加推動海量數(shù)據(jù)指數(shù)級別的增長。十四五規(guī)劃要求中國芯片自給率要在2025 年達到70%，2021年國內存儲芯片市場規(guī)模約為450 億美元，ICInsights 數(shù)據(jù)顯示自給率不足5%，國內存儲器市場國產(chǎn)化替代空間巨大。

康盈半導體副總經(jīng)理張斌

近日，康盈半導體副總經(jīng)理張斌在接受與非網(wǎng)記者采訪時就表示，到2024年要成為中國存儲封測廠的第一，2026年要成為中國存儲模組廠的第一。那么，這家成立剛滿三年的“初創(chuàng)”企業(yè)憑何對標甚至要超越剛剛IPO成功的江波龍呢？

 如何做到存儲模組No.1?

據(jù)介紹，康盈半導體作為本土新銳存儲企業(yè)，專注于嵌入式存儲芯片、模組、移動存儲等產(chǎn)品的研發(fā)、設計和銷售。2019年成立至今，已經(jīng)獲得了市場的廣泛青睞和客戶的高度認可。目前已經(jīng)與多個領域的頭部和知名企業(yè)形成戰(zhàn)略合作，如康佳電子、百度、TCL、360、金銳顯、九聯(lián)、長虹等。除了傳統(tǒng)的TV、手機等消費類領域，康盈半導體在智能家居、物聯(lián)網(wǎng)智能終端、可穿戴設備等領域都取得了飛速的發(fā)展。

康盈半導體量產(chǎn)出貨的客戶超過100家，同時還有超過50家在測試驗證中，公司于2020年實現(xiàn)銷售1億元，2021年實現(xiàn)銷售收入6億元，預計2022年營收有望突破10億元。

截止目前，康盈半導體共通過超過50 個平臺認認證，已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)品SKU超過80個！公司現(xiàn)有產(chǎn)品涵蓋eMMC、eMCP、ePOP、nMCP、UFS、LPDDR、DDR、SSD、PSSD等。產(chǎn)品廣泛應用于智能終端、智能穿戴、智能家居、人機交互、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、智慧醫(yī)療、車載電子等領域。

據(jù)了解，康盈半導體的產(chǎn)品面向C端的品牌以KONKA康佳為主，面向B端的品牌是KOWIN康盈。康盈半導體副總經(jīng)理張斌介紹康盈半導體英文KOWIN是 Co +Win的意思，就是要與客戶和伙伴實現(xiàn)共贏。

康盈半導體創(chuàng)始人兼CEO馮若昊

高管團隊方面，康盈半導體創(chuàng)始人兼CEO馮若昊全面負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理，深耕存儲及消費電子領域16+年，曾擔任金士頓大中華區(qū)銷售總監(jiān)，任職6年期間，將中國區(qū)營業(yè)額從2.5億美金提升至11億美金市場份額從25% 提升至65%。同時從0到1開拓金士頓高端HyperX品牌市場，達到年銷售額5000萬美元。

康盈半導體研發(fā)及供應鏈VP金思成負責公司產(chǎn)品固件研發(fā)、質量管控、產(chǎn)品管理及供應鏈管理，擁有25年半導體行業(yè)經(jīng)驗，服務于韓國三星電子20+年，帶領三星存儲完成10億美金/月銷售額。

康盈半導體營銷中心VP張斌擁有23年電子行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，曾創(chuàng)立盟創(chuàng)科技，取得三星存儲及SSD大中國區(qū)總代理權，及大疆中國地區(qū)總代理權，同時曾供職于清華同方、富士康、華碩科技等行業(yè)一線巨頭。

為何成立不到三年，康盈半導體就能獲得如此飛速發(fā)展呢？總結起來應該有以下幾點原因：第一國企背景，康佳集團控股不愁資金；第二康佳集團40多年的電子產(chǎn)業(yè)品牌價值；第三擁有20年以上的存儲行業(yè)經(jīng)驗的資深高管團隊；第四擁有深厚的供應鏈資源，能夠獲得上游原廠的大力支持，特別是在缺芯的大背景下，這一點至關重要；第五擁有自己的封測廠（康佳芯云半導體），可以管控產(chǎn)品的品質與產(chǎn)能。

那么，憑借這五點就能實現(xiàn)中國存儲模組廠No.1的目標嗎？

 康佳的半導體轉型之路

2018年，在成立38年之際，康佳進行央企混改，宣布戰(zhàn)略轉型，并宣布2022年營收千億的目標。

這次轉型的方向就是多元化，包括半導體、新能源、環(huán)保、大健康、AIoT等，動作快而且果斷。形象點說，步子邁得又開又快又大，至少從外界來看是這樣的。

針對半導體領域。2018年，康佳建立半導體科技事業(yè)部，隨后成立了合肥康芯威（2018）、康佳芯盈半導體（2019）、康佳芯云半導體（2020）。2020年，康佳計劃總投資300億的半導體產(chǎn)業(yè)園項目落戶江西南昌；2022年4月，康佳總投資100億涵蓋半導體、新消費電子的智能制造科技城項目落戶上饒。

其中的康佳芯盈半導體正是康盈半導體的前身?？梢哉f，康盈半導體的背景是為了響應康佳集團“科技+產(chǎn)業(yè)+園區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，推動業(yè)務轉型升級，豐富現(xiàn)有存儲芯片業(yè)務產(chǎn)業(yè)布局，是康佳集團與半導體行業(yè)資深公司組建而成，推進自有品牌存儲產(chǎn)品生產(chǎn)銷售業(yè)務。

“康盈半導體（模組）+合肥康芯威（主控）+康佳芯云半導體（封測）”的布局基本上透露了康佳的存儲全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展思路。

合肥康芯威是以“前沿存儲技術開發(fā)、方案輸出、芯片設計、半導體器件分銷”為主營業(yè)務的半導體科技公司，成立于2018年11月，康佳集團的控股子公司?？敌就捎猛耆灾餮邪l(fā)設計的方式，以消費型存儲器為切入點，開展存儲器主控芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，既能滿足內部電子終端產(chǎn)業(yè)對存儲器產(chǎn)品的需要，也是實現(xiàn)我國存儲器產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展的重要一環(huán)。目前，康芯威產(chǎn)品聚焦于嵌入式存儲器，如：高端eMMC、UFS和PCIeSSD存儲器、eMMC存儲主控芯片等，產(chǎn)品應用于電視、機頂盒、手機等領域，2021年主營業(yè)務收入將達近億元。據(jù)了解，目前康盈半導體的模組產(chǎn)品主控主要還是采用“三星+慧榮”的搭配，不過隨著未來康芯威的主控成熟量產(chǎn)，相信很快將實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。

至于康佳芯云半導體，目前位于江蘇省鹽城市高新科技園區(qū)。該項目由康佳集團股份有限公司投資，一期總投資10 億元人民幣，占地100 畝，現(xiàn)擁有千級無塵車間 4000 余平，擁有萬級無塵車間2000 余平，10萬級無塵車間 3000余平。采用國際先進的封測設備及先進的封測技術，自主開發(fā)的全自動化生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)效率及產(chǎn)品良率屬行業(yè)領先水平。據(jù)了解，康佳芯云半導體的封測車間自動化程度非常高，也是國內唯一對第三方開放的無人工廠，封測產(chǎn)能達10KK/月，生產(chǎn)良率高，這個封測廠有助于彌補目前國內存儲芯片封測的產(chǎn)能缺口。

根據(jù)規(guī)劃，目前康盈半導體是康佳芯云半導體的獨家客戶。到2023年，康盈半導體要成為全國Top2的存儲模組廠商，而康佳芯云半導體也要積極開拓其它客戶的封測業(yè)務。到2024年，康佳芯云半導體一期加上二期產(chǎn)能要成為中國TOP1的存儲封測廠。預計到2026年，康盈半導體要做到存儲模組No.1，同時實現(xiàn)存儲主控芯片自主化。

一直以來，芯片都被稱為制造業(yè)“最難啃的骨頭”，近年來，除了康佳之外，包括TCL、格力、創(chuàng)維、海信在內的家電企業(yè)紛紛選擇集體“造芯”。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)家電市場當中，全品類零售規(guī)模的同比增長率從2011年開始就已經(jīng)跌破百分之十，到了2020年，中國家電零售市場規(guī)模已同比下降11.3%，傳統(tǒng)大家電下滑幅度最為嚴重。隨著家電市場的日益萎靡，企業(yè)之間的競爭加劇，傳統(tǒng)家電企業(yè)正面臨不變則“死”的困境。更緊迫的是，家電智能化，離不開芯片的“助攻”。當前，家電行業(yè)作為用芯大戶，芯片短缺的影響已經(jīng)日益凸顯，能否解決“缺芯”問題，對自身突破智能化瓶頸并尋求新的增長點有重要意義。就目前來看，除了康佳實現(xiàn)了芯片的設計、測試和銷售，其他家電企業(yè)的芯片業(yè)務仍集中在芯片設計和研發(fā)層面。

盡管背靠康佳這顆大樹，但目前康佳半導體業(yè)務占集團總收入的比重還較少。目前來看，康佳頗為看中的半導體業(yè)務屬于剛剛起步，未來能成長成什么樣子還有待時間觀察。張斌對與非網(wǎng)記者表示，之所以要對標江波龍，是因為江波龍是這個領域的標桿。“我們定目標，當然要對標這個領域做得最好的企業(yè)。”