芯耀
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作者：大山佐藤? 編譯：小芯
內(nèi)存市場(chǎng)預(yù)測(cè)過于樂觀，WSTS的最新預(yù)測(cè)顯示未來半導(dǎo)體市場(chǎng)狀況
以下為編譯全文：《內(nèi)存市場(chǎng)預(yù)測(cè)過于樂觀，WSTS的最新預(yù)測(cè)顯示未來半導(dǎo)體市場(chǎng)狀況》
WSTS（世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織）于2022年11月29日發(fā)布了2022年秋季半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)。根據(jù)這一預(yù)測(cè)，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將比上一年增長4.4%，2023年將同比下降4.1%，為四年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。WSTS預(yù)測(cè)，截至2022年6月，2022年將增長16.3%，2023年將增長5.1%，增長有了下調(diào)。
從半導(dǎo)體市場(chǎng)惡化的現(xiàn)狀來看，我對(duì)下調(diào)本身沒有異議。然而，在一些按產(chǎn)品劃分的預(yù)測(cè)上并不能茍同。而我們?cè)谙耄?strong>什么將是走出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)衰退的關(guān)鍵。在這個(gè)問題上，我想就2022年的實(shí)際情況和2023年及以后的市場(chǎng)前景發(fā)表我的個(gè)人看法。
01、2023年分立器件會(huì)有10%左右的增長嗎？
從本期的半導(dǎo)體產(chǎn)品預(yù)測(cè)來看，首先，分立器件在2022年預(yù)計(jì)將同比增長12.4%。從2022年1月至10月的業(yè)績(jī)來看，同比增長13.8%。這看起來有點(diǎn)保守，但增長可能放緩，因此，首先，這是一個(gè)合理的預(yù)測(cè)。然而，預(yù)測(cè)2023年同比增長2.8%可能有點(diǎn)過于保守。
雖然小信號(hào)晶體管在這種預(yù)測(cè)中似乎是順應(yīng)的，但電力晶體管在汽車電氣化方面的需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)增長將超過10%。目前供應(yīng)跟不上，短缺狀況仍在繼續(xù)。然而，我預(yù)計(jì)，到2022年，英飛凌的12英寸晶圓生產(chǎn)線（位于奧地利）將投產(chǎn)，短缺問題將在2023年年中得到解決。根據(jù)新生產(chǎn)線的投產(chǎn)時(shí)間，預(yù)計(jì)分立器件增長將增長約10%。
按半導(dǎo)體產(chǎn)品劃分的市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)（上段為金額，下段為同比增長）?來源：WSTS/2022年秋季半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)2022年光學(xué)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將同比增長0.9%。從2022年1月至10月的業(yè)績(jī)來看，同比增長2.0%。圖像傳感器約占一半的市場(chǎng)，截至10月，這一數(shù)據(jù)同比下降2.1%，降至負(fù)增長。從目前情況來看，2022年的預(yù)測(cè)值是合理的。2023年的預(yù)測(cè)同比增長3.7%，但根據(jù)每部智能手機(jī)配備圖像傳感器的數(shù)量變化，預(yù)測(cè)將發(fā)生重大變化，因此有必要密切關(guān)注這一趨勢(shì)。
預(yù)計(jì)到2022年，傳感器市場(chǎng)規(guī)模將同比增長16.3%。從2022年1月至10月的業(yè)績(jī)來看，WSTS的增長率同比增長17.5%，增長穩(wěn)定，WSTS的預(yù)測(cè)似乎有些保守。2023年的預(yù)測(cè)與3.7%的增長率相同，筆者預(yù)計(jì)，在可預(yù)見的將來，市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長。
02、模擬芯片和邏輯芯片也有望增長
集成電路可分為模擬芯片、微控制器芯片、邏輯芯片和存儲(chǔ)器。
模擬芯片2022年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長20.8%。從2022年1月至10月的實(shí)際結(jié)果來看，同比增長23.7%，保持了較高的增長率。這給人的印象是可能比WSTS的預(yù)測(cè)要高一點(diǎn)，但沒有特別大的差別。預(yù)計(jì)2023年同比增長1.6%，但增長率不太可能如此之低。
由于大約一半的模擬芯片市場(chǎng)用于通信設(shè)備，其中約七成來自移動(dòng)設(shè)備，因此預(yù)測(cè)將因如何看待智能手機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)而發(fā)生重大變化。然而，鑒于5G（第五代移動(dòng)通信）終端的模擬芯片單價(jià)較高，以及汽車和工業(yè)設(shè)備需求強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)增長約10%。
按 IC 劃分的市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)（上層為金額，下半部分為同比增長）來源：WSTS/2022 年秋季半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)到2022年，微控制器市場(chǎng)規(guī)模將下降1.8%。從2022年1月至10月的業(yè)績(jī)來看，同比增長2.4%，但自7月份以來一直呈負(fù)增長。特別是自4月份以來，占微控制器市場(chǎng)約7成的MPU一直呈兩位數(shù)的負(fù)增長，如果這種趨勢(shì)繼續(xù)下去，從微控制器整體正增長中節(jié)省下來的資金可能會(huì)消失。關(guān)鍵點(diǎn)是MCU的增長能在多大程度上抵消MPU的下降。
然而，MCU的增長率同比增長30%，預(yù)計(jì)在可預(yù)見的將來，MCU將強(qiáng)勁增長，特別是在汽車領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到 2023 年，MCU 將同比下降 4.5%，但關(guān)鍵是 MCU 的增長可以覆蓋 MPU 的下降程度。WSTS 的預(yù)測(cè)并不奇怪。
預(yù)計(jì)到2022年，邏輯芯片的市場(chǎng)規(guī)模將增長14.5%。從2022年1月至10月的業(yè)績(jī)來看，同比增長18.9%，但自7月份以來，增長率低于20%，增速有所放緩。特別是，我們擔(dān)心10月份單月業(yè)績(jī)同比增長1.7%。雖然我們預(yù)計(jì)2023年將同比下降1.2%，關(guān)鍵是如何看待占邏輯市場(chǎng)約40%的通訊設(shè)備市場(chǎng)。與模擬市場(chǎng)一樣，考慮到 5G 終端邏輯 IC 的單價(jià)較高，單價(jià)上升很可能足以彌補(bǔ)數(shù)量下降。WSTS的預(yù)測(cè)并不奇怪，但我希望它能以某種方式保持正增長。
03、內(nèi)存預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)嚴(yán)重
WSTS預(yù)測(cè)，2022年內(nèi)存市場(chǎng)規(guī)模將下降12.6%。從2022年1月至10月的業(yè)績(jī)來看，同比下降7.7%，但自6月份以來，負(fù)增長一直低于20%。如果這種低點(diǎn)繼續(xù)下去，2022年總增長率將降至兩位數(shù)的負(fù)增長。問題在于2023年同比下降17.0%的中期預(yù)測(cè)。我所擔(dān)心的是，這次內(nèi)存衰退不是由DRAM和NAND閃存的單價(jià)下降引起的，而只是由于出貨量下降。
目前的內(nèi)存衰退是由于DRAM和NAND閃存的出貨量下降，而不是單價(jià)下降：自2022年下半年開始，以1千兆位當(dāng)量計(jì)算，DRAM同比下降了20%以上，以1千兆位當(dāng)量計(jì)算，NAND閃存同比下降了30%以上。已經(jīng)有單月的供應(yīng)過剩。所以從現(xiàn)在起，單價(jià)可能會(huì)大幅下降。PC和智能手機(jī)預(yù)計(jì)2022年的出貨量將比上一年有所增長，這一趨勢(shì)將持續(xù)到2023年。
此外，GAFA等美國領(lǐng)先的云服務(wù)公司已經(jīng)開始進(jìn)行大膽的重組，在2023年不太可能進(jìn)行強(qiáng)勁的資本投資。因此，很難想象像WSTS預(yù)測(cè)的那樣，這一水平將下降17.0%。我預(yù)計(jì)2023年上半年的下降率將達(dá)到40%左右，不能保證下半年會(huì)有復(fù)蘇，但由于2022年下半年的結(jié)果已經(jīng)很低迷，在計(jì)算同比數(shù)字時(shí)可以預(yù)期會(huì)有一些復(fù)蘇。
04、“5G” 是擺脫半導(dǎo)體衰退的關(guān)鍵
總體結(jié)論是，盡管WSTS預(yù)測(cè)2023年將下降4.1%，但令人不自在的是，內(nèi)存市場(chǎng)預(yù)測(cè)過于樂觀，非內(nèi)存預(yù)測(cè)過于保守，尤其是分立器件和模擬芯片。隨著整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的惡化，除了內(nèi)存之外，還需要謹(jǐn)慎看待需求，但鑒于一些半導(dǎo)體領(lǐng)域的短缺問題尚未解決，以及汽車和工業(yè)設(shè)備需求強(qiáng)勁，因此，對(duì)內(nèi)存市場(chǎng)和其他供應(yīng)嚴(yán)重過剩的市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)非常重要。
那么，擺脫這種半導(dǎo)體低迷的關(guān)鍵是什么，尤其是在存儲(chǔ)器市場(chǎng)？在我看來，推出5G服務(wù)是催化劑。我們預(yù)計(jì)，到2025年左右，全球市場(chǎng)將全面啟動(dòng)，但到2024年，我們將看到一些具體的服務(wù)計(jì)劃，這種預(yù)期將推動(dòng)對(duì)智能手機(jī)和個(gè)人電腦的需求。正在重組的大型云服務(wù)公司在推出 5G 服務(wù)時(shí)，可能會(huì)重新增加對(duì)數(shù)據(jù)中心的投資。盡管 “就是它”?的5G服務(wù)形象尚未實(shí)現(xiàn)，但我們希望在經(jīng)濟(jì)衰退期間集中智慧，為下一次繁榮做好準(zhǔn)備。
來源：內(nèi)容由芯世相（ID：xinpianlaosiji）編譯自「EE Times Japan」
作者：大山佐藤
作者簡(jiǎn)介：大山佐藤，格羅斯伯格聯(lián)合公司代表，他擁有慶應(yīng)大學(xué)研究生院管理工程碩士學(xué)位。1985年加入東京電子。他曾擔(dān)任銷售工程師，1992 年加入數(shù)據(jù)探索（現(xiàn)為 Gartner），并在半導(dǎo)體行業(yè)分析部擔(dān)任高級(jí)行業(yè)分析師。 他于2004年加入富士通，擔(dān)任電子設(shè)備部、管理戰(zhàn)略部總經(jīng)理和總經(jīng)理，參與半導(dǎo)體部門的分拆工作。他于2010年加入iSupply（現(xiàn)為Omdia），負(fù)責(zé)半導(dǎo)體和二次電池的調(diào)查和分析。2017 年，他創(chuàng)立了格羅斯伯格合辦公司，負(fù)責(zé)研究和咨詢。
