自動駕駛究竟到了什么程度？滲透大眾市場等到猴年馬月？

現(xiàn)在，關(guān)注自動駕駛汽車的人都在問：L3級車輛何時能成為主流？何時以及如何滲透到大眾市場？自動駕駛汽車何時能接近人類的安全水平？……

IDTechEx的新報(bào)告《2024-2044年自動駕駛汽車、Robotaxi和傳感器》分析了當(dāng)前自動駕駛技術(shù)的現(xiàn)狀，提供了一些答案。

脫手駕駛時代來臨

6月9日，梅賽德斯-奔馳在特斯拉老家“擊敗”了特斯拉，L3級有條件自動駕駛技術(shù)Drive Pilot（駕駛領(lǐng)航系統(tǒng)）獲得美國加州政府認(rèn)證，成為首個被授權(quán)在美國人口最多的州銷售搭載上述系統(tǒng)量產(chǎn)車的汽車制造商，這樣的私家車也被允許在當(dāng)?shù)馗咚俟飞蠁⒂谩?/p>

這一重要里程碑標(biāo)志著脫手駕駛時代的來臨。事實(shí)上，奔馳的旗艦豪華S級轎車一次又一次成為乘用車未來技術(shù)的開拓者和引領(lǐng)者。不過，它并不總是第一個采用新技術(shù)，只是作為汽車的發(fā)明者，奔馳在磨練新功能和引領(lǐng)行業(yè)方面具有標(biāo)志性意義，特別是德國的L3級認(rèn)證已被美國認(rèn)可，駕駛員可以首次雙手離開方向盤，雙腳離開踏板，注意力離開駕駛。

雖然奧迪早在2017年就在巴塞羅那發(fā)布了世界上第一款L3級自動駕駛汽車——第四代奧迪A8，它搭載了攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)，但生不逢時，它被監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制為L2級，新A8從未開放這一功能。

經(jīng)過一些重要的立法修改，2021年搭載本田SENSING Elite的Legend經(jīng)日本國土交通省L3級自動駕駛認(rèn)證可以合法上路。在技術(shù)上本田可能更為領(lǐng)先，Legend基本配全了L3級所需的要素。不過，這樣的Legend只有100臺，只用于租賃，用戶支付1100萬日元（約66萬人民幣）可租用3年。

本田發(fā)布搭載SENSING Elite的Legend

在L3級俱樂部中，特斯拉、通用汽車和福特都可提供高速公路脫手駕駛，但這些系統(tǒng)都沒獲得L3級認(rèn)證，駕駛員總是需要注意車輛在做什么，也要對車輛負(fù)責(zé)。如果發(fā)生事故，在法庭上把責(zé)任歸咎于所駕駛的汽車是站不住腳的。伴隨奔馳的L3級車認(rèn)證，這些公司將會迅速做出反應(yīng)。

何時滲透到大眾市場？

既然L3級技術(shù)已經(jīng)在德國和美國落地，汽車市場上的每個人都在問：“這樣的技術(shù)何時如何滲透到大眾市場？”

一段時間以來，汽車行業(yè)都一直停留在L2級，盡管一些脫手系統(tǒng)已經(jīng)問世了很長時間，如通用汽車的Super Cruise和福特的Blue Cruise。消費(fèi)者可以使用自適應(yīng)巡航控制（ACC）和車道保持輔助系統(tǒng)（LKAS）等功能，但還是要對車輛負(fù)責(zé)。

2022年汽車市場ADAS功能可用性

不過，搭載上述功能的都不是主流車型，通用和福特的L3級系統(tǒng)僅適用于高端車型；特斯拉的頂級“全自動駕駛”功能則要收費(fèi)15000美元。所以，這項(xiàng)技術(shù)要滲透到大眾市場還需假以時日。

隨著時間推移，汽車的自動化程度一直在緩慢提升，高級駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS）功能的采用率和能力也在不斷提高。如今，消費(fèi)者很難買到一輛沒有自動緊急制動（AEB）、ACC或LKAS等功能的車。事實(shí)上，2021年至2022年，搭載ACC和LKAS的L2級汽車增長了20%。IDTechEx預(yù)計(jì)，2023年L2級車將占新車銷量近41%，幾乎是2020年的兩倍。

ACC和LKAS等功能可以視為主流，目前銷售的91%的汽車要么將ACC作為標(biāo)配，要么將其作為選項(xiàng)，86%的汽車有LKAS。這是花了15年時間才實(shí)現(xiàn)的，ACC 1999年首次出現(xiàn)，LKAS是在2007年。巧合的是，奔馳S級率先采用了ACC。那么，問題來了，L3級是否還需要15年、20年甚至更長時間才能成為主流技術(shù)？ L4級系統(tǒng)還要等待多久？

L3這道坎那邊，萬億美元年在招手

自動駕駛汽車的障礙終于消失了。L3級私家車現(xiàn)已向公眾開放，可以在有限的環(huán)境中可用；盡管有嚴(yán)格的限制，多種商業(yè)Robotaxi服務(wù)也已經(jīng)上路。在未來20年內(nèi)，這些都將擴(kuò)展到新的地區(qū)并實(shí)現(xiàn)更低的價位，將對汽車市場產(chǎn)生巨大影響。IDTechEx預(yù)計(jì)，20年內(nèi)這方面將有超過1萬億美元的年收入。

目前的私家車市場還是以L1、L2級汽車為主，后者的份額在不斷增長。截至2022年，具有L3級技術(shù)能力的公眾車輛還需要進(jìn)行認(rèn)證。中國的一些車企甚至將他們的汽車描述為L4級。在Robotaxi市場，美國和中國的初創(chuàng)企業(yè)越來越受歡迎，并開始在多個地點(diǎn)將服務(wù)商業(yè)化。

目前ADAS功能的可用性

從2022年各地區(qū)采用ADAS的情況看，關(guān)鍵的ADAS、主動安全和被動安全功能已廣泛應(yīng)用于新車。美國、歐盟+英國+歐盟和日本80%以上的新車都配備了AEB。通常使用雷達(dá)、攝像頭或兩者兼有，以使ACC和LKAS的應(yīng)用相對簡單。即便如此，出于利潤的考慮，汽車制造商通常將這些功能作為可選項(xiàng)提供，這意味著總體部署量較低，不過硬件已在車上。

有助于幫助提高安全性的盲點(diǎn)檢測正變得越來越可用。這些系統(tǒng)需要兩到四個額外的雷達(dá)。在安全驅(qū)動下，歐洲NCAP等認(rèn)證機(jī)構(gòu)越來越重視這些主動安全系統(tǒng)。

ADAS的持續(xù)采用

除了旗艦車型，近年來ADAS功能的采用率有所增加，美國仍是ADAS功能的最大采用者。安全是主要驅(qū)動因素，特別是為了提高弱勢道路使用者安全性的AEB，以及有助于避免高速公路碰撞的車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）。這些系統(tǒng)配備攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)等傳感器。一旦這些系統(tǒng)和傳感器安裝在車上，汽車制造商就很容易提供各種功能，如ACC和高速自動領(lǐng)航輔助駕駛（NOH），并為汽車制造商創(chuàng)造額外價值。

ADAS的普及和增長對當(dāng)今汽車傳感器市場影響最大，因?yàn)槊枯v車需要多個攝像頭和雷達(dá)。隨著新功能的出現(xiàn)和L3級的部署，特別是L4級的開發(fā)，加上搭載多達(dá)40個傳感器的Robotaxi開始起飛，傳感器套件將繼續(xù)增長。

統(tǒng)計(jì)顯示，每輛車總共裝有1.46部雷達(dá)，2022年市場規(guī)模約為1.2億部，其中大部分用于L2級車輛。幾乎所有的L2級車都有前置雷達(dá)，大約一半的車都配備了盲點(diǎn)檢測系統(tǒng)，車輛兩側(cè)各有一個雷達(dá)。
歐洲L0級和L1級的雷達(dá)采用率特別高，這表明AEB系統(tǒng)已成為所有級別的標(biāo)配，也是獲得安全機(jī)構(gòu)最高評數(shù)所必需的。

隨著下一代技術(shù)的快速發(fā)展和無人駕駛服務(wù)的成熟，為汽車行業(yè)帶來了一個激動人心的時刻。所有自動駕駛汽車都需要攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)，以及5G連接和高清地圖等技術(shù)。

IDTechEx高級技術(shù)分析師James Jeffs博士認(rèn)為：“新興的L3級汽車和自動駕駛出行即服務(wù)（MaaS）將使汽車傳感器市場10年復(fù)合年增長率達(dá)到13%。”高峰汽車銷售、商業(yè)Robotaxi服務(wù)部署、ADAS的采用、認(rèn)證L3級車輛的出現(xiàn)，將使激光雷達(dá)、雷達(dá)、攝像頭、車內(nèi)攝像頭、熱成像、高清地圖、5G和V2X市場受益。

L4級技術(shù)何時到來？

L3級車已經(jīng)抵達(dá)，需要多長時間才能普及，L4級車什么時候會到來？

“歷史的經(jīng)驗(yàn)值得注意”，通過研究分析了4000多本幾十年前的汽車宣傳冊，IDTechEx發(fā)現(xiàn)L1級、L2級和L3級技術(shù)的出現(xiàn)相隔大約10年。的結(jié)論是：一項(xiàng)技術(shù)通常需要10-20年才能在汽車市場上廣泛應(yīng)用。預(yù)計(jì)L3級將在2030年成為常見的范式；而到2030年代初，才能看到公共道路第一個L4級技術(shù)可供私家車使用。

L4級Robotaxi將很快部署，由于是在非常有限的地理圍欄區(qū)域內(nèi)運(yùn)行，與私家車的主要區(qū)別在于安全運(yùn)行更容易認(rèn)證。

自上個十年中期以來，Robotaxi的測試和試驗(yàn)一直很活躍。2016年以來，Robotaxi試驗(yàn)城市數(shù)量增加了5倍。

Robotaxi測試的城市數(shù)量

2017年，第一家商業(yè)Robotaxi服務(wù)在鳳凰城上線，由Waymo運(yùn)營。2022年，類似的服務(wù)已在舊金山和中國各地的城市上線。

部署商業(yè)Robotaxi的城市數(shù)量

自動駕駛汽車正接近人類安全水平

除了私家車市場的進(jìn)展，Robotaxi市場終于開始進(jìn)入萌芽階段。理論上，商業(yè)服務(wù)自2017年以來就已經(jīng)可用，但早期僅限于特定人群，而非公眾。2020年，當(dāng)Waymo開始讓公眾使用其在鳳凰城的完全無人駕駛叫車服務(wù)時，情況發(fā)生了變化。2022年，無人駕駛叫車服務(wù)已在美國和中國多個城市向公眾開放，包括舊金山、拉斯維加斯、北京、深圳等。2023年，Waymo、通用Cruise、百度Apollo等公司正在向更多城市擴(kuò)張，并增加現(xiàn)有地點(diǎn)的運(yùn)營區(qū)域。

Robotaxi服務(wù)的增長和擴(kuò)張?jiān)诤艽蟪潭壬先Q于自動駕駛汽車能否證明其安全性。這并不容易衡量，對加州450多份涉及自動駕駛測試車的碰撞報(bào)告以及1500多萬英里的道路測試數(shù)據(jù)安全性的分析表明，自動駕駛汽車的安全性正在以指數(shù)級的速度提高，2023年將接近人類的安全水平。

經(jīng)過多年的等待、錯誤的開始和巨大的希望，汽車行業(yè)終于迎來了一個新時代。自動駕駛汽車的時代即將到來，將使未來20年的交通行業(yè)發(fā)生巨大的變革。