芯耀
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作者 | 方文三
隨著技術成本的降低，激光雷達制造商在追求產品性能與價格競爭力的雙重提升的同時，也在短期內實現(xiàn)了車載領域的規(guī)模成本降低。近年來，隨著規(guī)模效應和產業(yè)鏈的成熟，激光雷達的成本已經顯著下降。
激光雷達行業(yè)即將跨越盈虧平衡點
禾賽科技公布了相關數(shù)據(jù)，其12月份激光雷達的交付量正式突破十萬臺大關，并預計在2025年，激光雷達的年度規(guī)劃產能將超過兩百萬臺。
而在2024年第三季度，禾賽科技的激光雷達季度總交付量僅為十三萬四千零八臺，與之相比，實現(xiàn)了同比182.9%的顯著增長，平均每月銷量約為四萬五千臺。
速騰聚創(chuàng)的業(yè)績也反映了激光雷達市場的熱烈需求，2024年前三季度，該公司激光雷達的累計銷量達到三十八萬一千九百臺，同比激增259.6%。
其中，9月份的總銷量約為五萬九千一百臺，這一數(shù)字遠超前三季度的平均月銷量，表明速騰聚創(chuàng)同樣處于快速擴張的階段。
據(jù)高工智能汽車研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年前三季度，中國市場乘用車前裝量產激光雷達的累計交付量已達到100萬顆，相較于去年同期增長了兩倍。
而三年前，這一數(shù)字僅為當前的十分之一。
蓋世汽車研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，售價在15萬元以上的新能源汽車中，激光雷達的滲透率已超過24%，而頭部新勢力品牌搭載激光雷達的平均比例甚至接近60%。
隨著中國在該技術領域的持續(xù)投入，國際企業(yè)的市場地位逐漸被禾賽科技、圖達通、速騰科技、大疆覽沃等國內品牌所取代。
依據(jù)YOLE的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全球車載激光雷達供應商的市場排名及占有率依次為：禾賽科技（29%）、速騰聚創(chuàng)（29%）、圖達通（21%）、Valeo（10%）、華為（9%）以及其他（2%）。
2021年，中國激光雷達企業(yè)的市場份額總和為26%；到了2024年，這一數(shù)字躍升至84%。
此外，市場占有率前三的企業(yè)均為中國企業(yè)。
利潤率增長放緩擴大規(guī)模來實現(xiàn)盈利
在無法實現(xiàn)垂直方向上的利潤率增長的情況下，激光雷達企業(yè)正致力于通過擴大規(guī)模來實現(xiàn)盈利。
然而，在車載激光雷達市場中，尤其是在中低端產品領域，該技術的增長潛力似乎已接近極限。
純視覺技術路線所面臨的挑戰(zhàn)，有可能對激光雷達的銷量和利潤產生負面影響。
據(jù)行業(yè)媒體報道，有專家指出，激光雷達企業(yè)的當前業(yè)績主要依賴于過去一兩年內積累的定點車型訂單；
而汽車制造商轉向視覺智能駕駛路線的決策，是在特斯拉發(fā)布其全自動駕駛（FSD）新版本之后作出的。
隨著純視覺技術路線的發(fā)展，激光雷達在智能汽車，特別是中低端車型中的應用必要性可能會下降。
例如，年初禾賽科技發(fā)布的AT512激光雷達，性能相比十年前的32線機械旋轉式激光雷達有了顯著提升，但價格僅為其1%。
去年四月，鐳神智能在上海車展上推出的1550nm激光雷達[終結者1號]，具有優(yōu)異的性能，價格卻僅為3999元。
華為輪值董事長徐直軍在今年也表示，華為期望未來將激光雷達的成本降至200美元。
隨著成本的降低，搭載激光雷達的車型價格已經從30萬元降至20萬元，甚至更低。
例如，零跑C10等車型已經配備了激光雷達和高級輔助駕駛系統(tǒng)。
主流激光雷達制造商與主機廠之間有年降協(xié)議，降價幅度約在5%左右。
同時，行業(yè)內的企業(yè)不斷通過優(yōu)化光機結構設計、采用國產芯片替代進口芯片、從通用芯片轉向專用芯片等手段來持續(xù)降低成本。
許多專家預測，未來5年內激光雷達的成本有可能降至每臺千元。
價格的下降自然帶動了銷量的增長。今年，華為、小鵬、理想、極越等品牌已經明確表示，他們將力爭在全國范圍內廣泛應用城市NOA。
高工智能汽車研究院預測，2024年激光雷達的上車量將超過97.59萬輛，2025年將突破175萬輛。
Robotaxi領域是潛在的增長點
隨著Robotaxi的規(guī)?；慨a即將到來，作為其標準配置的激光雷達也將同步獲得發(fā)展紅利。
分辨率方面，更高的分辨率意味著激光雷達能夠更清晰地識別周圍物體的細節(jié)，為Robotaxi的決策提供更精準的信息。
在商業(yè)化的實施層面，Robotaxi 作為激光雷達搭載的起點，技術的商業(yè)應用落地，同樣將促進核心感知硬件激光雷達的使用量增加。
一些國家在商業(yè)化發(fā)展的道路上已經取得突破性進展，進而進入了一個全新的階段；另一些國家則已經完成了技術積累和驗證，正積極地邁向Robotaxi商業(yè)化的進程。
目前，激光雷達已被應用于智能巡檢、智慧農業(yè)等細分行業(yè)，并有望在未來依托各種新型服務機器人，應用于物流服務、商業(yè)清潔、安防、工業(yè)等多個領域。
Robotaxi對激光雷達的需求在數(shù)量上呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。
據(jù)方正證券統(tǒng)計，百度Apollo RT6方案搭載的激光雷達數(shù)量高達8顆，小馬智行第六代、文遠知行Sensor Suite5.0、滴滴雙子星方案也分別搭配7顆激光雷達。
Robotaxi為實現(xiàn)更全面、精確的360°環(huán)境感知，對激光雷達的需求數(shù)量遠遠超過C端智能汽車，這無疑為激光雷達市場帶來了巨大的增量空間。
禾賽科技推出的ATX小巧型超廣角遠距激光雷達，最高可支持256線，最佳角分辨率達到0.08°x0.1°，是AT128的2倍以上。
在探測距離上，為了讓Robotaxi提前感知遠距離的潛在危險，激光雷達的探測距離也在不斷增加。
ATX最遠探測距離達到300米，比AT128提升了50%，能保障更高的AEB安全車速，讓車輛在高速行駛時也能及時做出反應。
人形機器人配備激光雷達將成發(fā)展趨勢
隨著機器人技術的日益成熟，激光雷達在開放環(huán)境中的應用日益增多，環(huán)境識別能力變得至關重要。
為了提升感知的穩(wěn)健性和準確性，配備多個激光雷達的智能機器人將成為未來發(fā)展的趨勢。
車載激光雷達之所以適用于機器人，是因為它利用激光技術進行距離測量和環(huán)境掃描，提供了實時、高分辨率的數(shù)據(jù)，增強了智能系統(tǒng)對動態(tài)環(huán)境的適應性和反應速度。
無論是在交通繁忙的道路還是多變的室內空間，激光雷達都發(fā)揮著重要作用。
在智能汽車和人形機器人中，激光雷達的應用主要體現(xiàn)在其對周圍環(huán)境的高精度三維感知能力上；
兩者都依賴于激光雷達發(fā)射的激光脈沖，并通過測量光脈沖從發(fā)射到返回的時間來計算距離。
人形機器人則利用激光雷達進行空間導航、避障和路徑規(guī)劃，確保在復雜環(huán)境中的安全移動。
針對智能機器人市場，速騰聚創(chuàng)推出了兩款數(shù)字化激光雷達新品，即E1R和AIRY。
E1R是速騰聚創(chuàng)推出的全球首款全固態(tài)數(shù)字化激光雷達，專為機器人領域設計。
目前，E1R已經開始逐步量產交付，預計將成為2025年速騰聚創(chuàng)在機器人領域的重要出貨產品。
據(jù)高盛預測，到2035年，全球人形機器人的出貨量會達到140萬臺，市場規(guī)模將達到大約380億美元。
而灼識咨詢的報告顯示，機器人激光雷達解決方案市場的規(guī)模預計將從2022年的82億元增至2030年的2162億元，復合年增長率達50.6%。
市場研究機構 MarketsandMarkets的報告指出，全球人形機器人市場規(guī)模預計從2022年的15億美元增長到2027年的 173億美元，2022-2027年復合年增長率高達63.5%，且預測到2029年市場規(guī)模能達到132.5億美元。
這些數(shù)據(jù)充分表明，人形機器人市場正處于高速發(fā)展的黃金時期，而作為核心感知部件的激光雷達，其市場需求也將隨著人形機器人市場的擴張而持續(xù)攀升。
結尾：
激光雷達與人形機器人的結合，已然成為科技發(fā)展的必然趨勢，正深刻改變著我們的生活與未來。
從精準的環(huán)境感知到流暢的人機交互，從工業(yè)制造的精密操作到日常生活的貼心陪伴，激光雷達為人形機器人賦予了強大的[感知力]，使其在各個領域的應用得以實現(xiàn)質的飛躍。
部分資料參考：市值觀察：《吃掉全球近九成市場，中國激光雷達，爆了》，汽車營造社：《激光雷達主要玩家12家變5家，中國企業(yè)[慘勝]》，中商產業(yè)研究院：《2024年中國激光雷達行業(yè)市場前景及投資研究報告》，智車行家：《中國激光雷達廠商后發(fā)先至，車載應用市場[雙雄]領先》，機器智能漫談：《禾賽速騰股市火爆，車載激光雷達市場空間究竟有多大？》，上海汽車報天天看：《兩大龍頭換賽道，車載激光雷達看到天花板？》，科創(chuàng)板日報：《激光雷達廠商，CES大秀[肌肉]》，汽車視界研究：《車載激光雷達企業(yè)憑什么想把機器人做好？》
