芯耀
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從拉各斯到內(nèi)羅畢，從開羅到約翰內(nèi)斯堡，線下零售渠道依然是非洲智能手機(jī)市場的中堅力量，在絕大多數(shù)地區(qū)貢獻(xiàn)了超95%的銷售額。盡管人們對電商的興趣日益濃厚，但消費者信任度低、物流效率低下和利潤空間狹小等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)阻礙了電商的發(fā)展。一系列結(jié)構(gòu)性障礙也在潛移默化間鞏固了傳統(tǒng)零售業(yè)的主導(dǎo)地位，其中包括現(xiàn)代化零售業(yè)乏力、外匯匯率動蕩和供電不穩(wěn)定。
目前，非洲的零售業(yè)仍相對欠發(fā)達(dá)，人們依然習(xí)慣前往傳統(tǒng)實體店購物。在人口結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)快速增長的推動下，非洲消費者的消費前景似乎已引發(fā)廣泛討論。這激發(fā)了智能手機(jī)廠商在非洲發(fā)展的雄心。
尼日利亞：繁榮的獨立零售商生態(tài)系統(tǒng)
截至2024年12月，尼日利亞擁有超過4,800家手機(jī)店，其中90%的銷售額由線下渠道貢獻(xiàn)，例如：小攤和街頭商販。獨立零售商在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，幾乎搶占了所有實體店業(yè)務(wù)。拉各斯是尼日利亞的經(jīng)濟(jì)中心，40%的智能手機(jī)在此交易，電腦村和GSM村等熱點地區(qū)像磁鐵一樣牢牢吸引著零售買家的注意力。
埃及：城市是銷售智能手機(jī)的主要市場
埃及的線下零售實力與尼日利亞的不相上下，95%的銷售額源自實體店渠道。無組織零售一馬當(dāng)先，占據(jù)75%的市場份額，而購物中心和運營商商店等有組織零售僅占20%。以開羅和亞歷山大港為首的城市中心貢獻(xiàn)了大部分銷售額，反映了該國集約化的零售結(jié)構(gòu)。
南非：現(xiàn)代零售業(yè)的例外
根據(jù)南非統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年10月與2023年10月相比，南非的零售額同比增長6.3%。Pepkor等零售巨頭通過PEP和Ackermans等品牌，在2024財年銷售超1,150萬臺手機(jī)。然而，用電限制等挑戰(zhàn)增加了運營成本，破壞了業(yè)務(wù)連續(xù)性，凸顯該國對穩(wěn)定基礎(chǔ)設(shè)施的需求。沃達(dá)康、MTN和CellC這些運營商渠道持續(xù)控制了當(dāng)?shù)?40%至50%的市場份額。
摩洛哥：逐步轉(zhuǎn)向有組織零售
在摩洛哥，無組織零售商仍主導(dǎo)著80%的零售渠道，但政府已出臺相關(guān)舉措，意欲在未來數(shù)年，將35%的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至成熟渠道?？ㄋ_布蘭卡是摩洛哥最大的城市，也是首屈一指的零售中心，承擔(dān)了大部分手機(jī)銷售任務(wù)。Canalys的研究顯示，雖然線下渠道仍在主導(dǎo)市場，但截至2024年第三季度，摩洛哥的電商滲透率已達(dá)4%，在非洲排名第三。摩洛哥政府還推出了各項舉措，如“數(shù)字摩洛哥2030”戰(zhàn)略，旨在促進(jìn)數(shù)字包容性、擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)連接，并最終推動智能手機(jī)的普及。此外，政府注重改善基礎(chǔ)設(shè)施、激勵科技投資，這極有可能加強智能手機(jī)的分銷渠道。
引領(lǐng)非洲零售業(yè)發(fā)展：電商增長的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
非洲零售業(yè)面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，其中包括電力不穩(wěn)定、運營成本上揚和中產(chǎn)階級這一日益壯大的群體偏好轉(zhuǎn)變。美國零售巨頭亞馬遜進(jìn)駐南非后，電商和現(xiàn)代零售業(yè)的崛起已顯而易見。該公司意欲在該國加快網(wǎng)購的普及，亞馬遜的進(jìn)駐預(yù)計將加劇競爭，讓消費者享受更實惠的價格。
此外，肯尼亞初創(chuàng)公司W(wǎng)asoko與埃及公司MaxAB合并后，在非洲創(chuàng)建了一個占主導(dǎo)地位的B2B電商平臺。該平臺將覆蓋埃及、摩洛哥、肯尼亞、坦桑尼亞和盧旺達(dá)的45萬家商戶，它們承諾降低成本，讓生活必需品走進(jìn)非洲大陸的千家萬戶。Halan和Talabat等埃及平臺正朝著數(shù)字金融和物流等領(lǐng)域多元發(fā)展，但傳統(tǒng)零售渠道依然不可或缺，尤其是對農(nóng)村和服務(wù)水平低下的地區(qū)而言。
智能手機(jī)零售商必須采取全渠道戰(zhàn)略，以滿足線上線下購物體驗的融合。非洲人口結(jié)構(gòu)年輕，其中超60%的人不滿25歲，城市化進(jìn)程迅猛，不斷推動電商的增長。據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇的預(yù)測，到2050年，非洲大陸人口或?qū)⒃鲋?5億。
非洲智能手機(jī)前景：地區(qū)市場驅(qū)動力?
Canalys最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2024年非洲智能手機(jī)的年出貨量預(yù)計高達(dá)3.45億臺，到2028年或?qū)⒃鲋?.34億臺，復(fù)合增長率為6.5%，在全球各地區(qū)中最高。
非洲市場的增長前景喜人。廠商適應(yīng)渠道趨勢和深化渠道關(guān)系的能力至關(guān)重要，是在當(dāng)?shù)厥袌鰳?gòu)建穩(wěn)固地位的關(guān)鍵。要在非洲智能手機(jī)市場取得成功，各大廠商就必須采取靈活的本地化戰(zhàn)略：
務(wù)必在實體店占據(jù)一席之地：各大廠商應(yīng)注重與傳統(tǒng)零售商構(gòu)建穩(wěn)固合作關(guān)系，如占據(jù)主要份額的家庭雜貨店和零售商店。此外，他們還應(yīng)實施有針對性的幫扶，其中包括提供培訓(xùn)和資源，旨在幫助這些小型零售商實現(xiàn)產(chǎn)品的現(xiàn)代化與多樣化，促進(jìn)共同發(fā)展。數(shù)字化解決方案也至關(guān)重要。舉例而言，提供基于移動平臺的訂購系統(tǒng)能簡化店主的采購流程。
適應(yīng)不斷變化的消費者偏好：非洲消費者越來越多地前往正規(guī)零售店購物，以獲取性能更可靠、種類更豐富的產(chǎn)品。例如，加納和烏干達(dá)等地區(qū)的Jumia和MTN商店因產(chǎn)品正規(guī)且提供貸款而成為消費者首選的購物渠道。廠商必須順應(yīng)這一趨勢，與正規(guī)零售商和電子商務(wù)平臺合作，培養(yǎng)信任和忠誠度。
關(guān)注并緊抓零售商擴(kuò)張機(jī)遇：更暢通的道路、更高效的物流和更可靠的零售基礎(chǔ)設(shè)施讓廠商能輕松進(jìn)入以前服務(wù)水平低下的地區(qū)。例如，Game和Shoprite等零售連鎖店在贊比亞和安哥拉等國的擴(kuò)張，就為智能手機(jī)品牌提供了正規(guī)的分銷渠道，幫助它們向農(nóng)村和城郊地區(qū)不斷滲透。
非洲的線下零售仍是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)不可或缺的銷售渠道，其中無組織渠道發(fā)揮著核心作用。雖然現(xiàn)代零售業(yè)和電子商務(wù)已悄然興起，但傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)仍能滿足不同消費群體的需求。對于智能手機(jī)廠商而言，成功的關(guān)鍵在于平衡創(chuàng)新并深入理解非洲獨特的零售生態(tài)系統(tǒng)，確保在未來保持相關(guān)性和彈性。
智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z言的分析師團(tuán)隊為客戶提供專屬分析溝通會，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
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