芯耀
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埃及智能手機(jī)市場(chǎng)迎來重大變革：2025年初，政府實(shí)施的新白名單政策，以減少灰色市場(chǎng)出貨。根據(jù)埃及國(guó)家電信監(jiān)管局（NTRA）的數(shù)據(jù)，2023年和2024年初，近80%的智能手機(jī)通過灰色渠道進(jìn)入埃及，迫使政府采取措施規(guī)范市場(chǎng)。?
根據(jù)埃及通信與信息技術(shù)部（MCIT）和財(cái)政部的要求，所有進(jìn)口智能手機(jī)將面臨高達(dá)38.5%的關(guān)稅和稅費(fèi)。這一新規(guī)不僅加大了走私手機(jī)的成本，還加速了本地生產(chǎn)的推進(jìn)。盡管這一變革在短期內(nèi)給OEM廠商和消費(fèi)者帶來了一定的不便，但市場(chǎng)正朝著更高透明度和可預(yù)測(cè)性發(fā)展。
渠道合法化打擊灰色市場(chǎng)分銷?
白名單制度的引入——只有合法進(jìn)口并注冊(cè)的智能手機(jī)才能在本地網(wǎng)絡(luò)上激活——為官方分銷商提供了有力支持。而曾依靠避稅以低價(jià)銷售的灰色市場(chǎng)渠道正面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。主要發(fā)展趨勢(shì)包括：
官方渠道賦能：注冊(cè)進(jìn)口的手機(jī)現(xiàn)在可以通過數(shù)字系統(tǒng)驗(yàn)證IMEI號(hào)碼的真實(shí)性，從而享有保護(hù)。這為完全組裝單位（CBU）進(jìn)口商和符合監(jiān)管要求的組裝廠商帶來了利好。
終端用戶的意識(shí)與控制：新推出的Telephony應(yīng)用程序允許公民在激活設(shè)備之前檢查其授權(quán)情況，并了解應(yīng)付的費(fèi)用。這不僅增強(qiáng)了消費(fèi)者保護(hù)，還有效限制了走私或假冒手機(jī)的進(jìn)入。
市場(chǎng)重整：OEM廠商和渠道合作伙伴被迫重新審視其供應(yīng)鏈模式，優(yōu)先考慮合規(guī)性，并探索本地供貨策略。
Canalys（現(xiàn)并入Omdia）的數(shù)據(jù)顯示，2025年1月，智能手機(jī)出貨量同比下降了18%，從78萬(wàn)部降至64.2萬(wàn)部，受到初步政策干擾。然而，行業(yè)情緒正在謹(jǐn)慎回升，2月數(shù)據(jù)顯示月度環(huán)比回升，并出現(xiàn)了穩(wěn)定的早期跡象。這一變化越來越被視為促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)長(zhǎng)期健康所必需的修正措施。隨著這一變化的廣泛影響逐步展開，2025年第一季度，將成為政府、廠商和灰色市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的關(guān)鍵試金石。
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)勢(shì)頭增強(qiáng)，但仍面臨挑戰(zhàn)?
埃及成為該地區(qū)智能手機(jī)制造中心的目標(biāo)正加速實(shí)現(xiàn)。新的組裝生產(chǎn)線已投入運(yùn)營(yíng)，政府預(yù)測(cè)本地生產(chǎn)將能夠滿足國(guó)內(nèi)需求的80%。埃及通信與信息技術(shù)部（MCIT）設(shè)定了一個(gè)雄心勃勃的目標(biāo)：將本地產(chǎn)量從2024年的300萬(wàn)部提高到2026年的900萬(wàn)部。然而，想要實(shí)現(xiàn)這一愿景，僅靠政策聲明是不夠的。持續(xù)增長(zhǎng)依賴于切實(shí)的激勵(lì)措施、基礎(chǔ)設(shè)施投資和OEM廠商的信心。面臨的挑戰(zhàn)包括：
成本競(jìng)爭(zhēng)力依然是一個(gè)問題：盡管有監(jiān)管支持，本地組裝的設(shè)備仍比灰色市場(chǎng)進(jìn)口的手機(jī)貴20%至30%。高昂的工廠運(yùn)營(yíng)成本、SKD組件的進(jìn)口關(guān)稅以及額外的稅負(fù)繼續(xù)壓縮廠商的利潤(rùn)空間。
進(jìn)口趨勢(shì)的混合信號(hào)：根據(jù)埃及中央統(tǒng)計(jì)局（CAPMAS）數(shù)據(jù)，2024年前七個(gè)月埃及的手機(jī)進(jìn)口同比增長(zhǎng)了6.4%。這一趨勢(shì)表明，國(guó)際品牌的需求依然強(qiáng)勁，同時(shí)也凸顯了本地生產(chǎn)能力提升的緩慢進(jìn)展。
政策清晰度的戰(zhàn)略重要性：本地制造業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)將依賴于穩(wěn)定的政策支持、更大的激勵(lì)措施以及簡(jiǎn)化的海關(guān)流程，以便與進(jìn)口替代品競(jìng)爭(zhēng)。
廠商策略與未來機(jī)遇?
短期應(yīng)對(duì)措施：
廠商正在通過完全組裝單元（CBU）進(jìn)口和提升本地生產(chǎn)能力來解決供應(yīng)問題。在短期內(nèi)，本地生產(chǎn)的增加有助于滿足市場(chǎng)需求，并減輕進(jìn)口依賴。
長(zhǎng)期戰(zhàn)略：
從長(zhǎng)期來看，OEM廠商將埃及視為一個(gè)關(guān)鍵的增長(zhǎng)市場(chǎng)，但他們的戰(zhàn)略因運(yùn)營(yíng)靈活性和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的不同而有所差異。多個(gè)品牌正在積極監(jiān)測(cè)本地生產(chǎn)和生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展的機(jī)會(huì)。
三星：作為本地制造的先行者之一，三星已經(jīng)處于優(yōu)勢(shì)位置，可以充分利用政府支持的有利政策。三星還在電視、家電等相鄰品類的生產(chǎn)上有著深厚的經(jīng)驗(yàn)，能夠在零售和物流方面形成協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步加強(qiáng)其市場(chǎng)地位。
小米：小米通過與本地組裝商合作，增強(qiáng)了在埃及市場(chǎng)的存在。小米在東開羅的合資工廠啟動(dòng)了本地生產(chǎn)，順應(yīng)埃及政府推動(dòng)科技生產(chǎn)本地化和減少進(jìn)口依賴的政策。
OPPO和realme：這兩家廠商依然活躍在市場(chǎng)上，盡管它們的出貨趨勢(shì)較為波動(dòng)，受到政策變化和暫時(shí)的物流挑戰(zhàn)的影響。盡管如此，它們?nèi)栽诔掷m(xù)關(guān)注埃及市場(chǎng)的潛力，并尋求適應(yīng)新環(huán)境的機(jī)會(huì)。
在當(dāng)?shù)亟M裝的投資興趣正在上升, 特別是一些中國(guó)OEM廠商正積極尋求將埃及建立為北非和東非地區(qū)的分銷中心，相關(guān)的投資興趣正在上升。盡管如此，基礎(chǔ)設(shè)施的差距和高昂的建廠成本仍然是許多廠商入駐埃及市場(chǎng)的障礙。
埃及穩(wěn)定的貨幣、不斷擴(kuò)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及與非洲市場(chǎng)的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)議，使其在市場(chǎng)上具有吸引力，尤其是與面臨貨幣波動(dòng)和更高地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的土耳其相比。然而，隨著進(jìn)口設(shè)備和組件的關(guān)稅上升，OEM廠商可能需要調(diào)整定價(jià)策略，以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
謹(jǐn)慎樂觀，以合規(guī)為主導(dǎo)的增長(zhǎng)?
白名單政策代表了埃及智能手機(jī)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性重置，將市場(chǎng)從依賴價(jià)格下壓的灰色進(jìn)口轉(zhuǎn)向合法、可追溯且按稅納稅的渠道。盡管設(shè)備的可負(fù)擔(dān)性在短期內(nèi)可能面臨挑戰(zhàn)，但經(jīng)過認(rèn)證的智能手機(jī)將受益于更高的可靠性、安全性和售后服務(wù)。
埃及更廣泛的數(shù)字化議程，包括金融科技、電子政務(wù)和數(shù)字教育，將推動(dòng)智能手機(jī)的普及。隨著5G服務(wù)計(jì)劃于2025年上半年在所有四家電信運(yùn)營(yíng)商中推出，確保設(shè)備合規(guī)性將是順利推廣的關(guān)鍵。
Canalys（現(xiàn)并入Omdia）預(yù)測(cè)，2025年埃及智能手機(jī)市場(chǎng)將增長(zhǎng)8%，其中越來越多的出貨量將通過正規(guī)和本地組裝渠道完成。那些與監(jiān)管框架對(duì)接、擴(kuò)大本地運(yùn)營(yíng)并將自己定位為埃及數(shù)字化進(jìn)程中的長(zhǎng)期合作伙伴的廠商，將最有可能在這一新常態(tài)中蓬勃發(fā)展。
智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場(chǎng)的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場(chǎng)，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z(yǔ)言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場(chǎng)趨勢(shì)，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
Canalys
Canalys是Omdia的一部分，是全球領(lǐng)先的科技市場(chǎng)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，以渠道為核心。致力于引導(dǎo)客戶展望科技行業(yè)的未來，并協(xié)助客戶打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。25年來，我們一直為全球科技廠商提高全球高度及本地視角的市場(chǎng)分析及定制解決方案，我們的分析師作為各自領(lǐng)域的專家，把市場(chǎng)知識(shí)和客戶要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。
我們的研究涵蓋新興技術(shù)、企業(yè)技術(shù)、移動(dòng)技術(shù)和智能技術(shù)。渠道的深度理解是我們工作的基石。我們通過專業(yè)的報(bào)告、數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，為客戶提供戰(zhàn)略決策支持。同時(shí)，Canalys論壇和Candefero在線社區(qū)為渠道伙伴提供了寶貴的互動(dòng)與反饋平臺(tái)。我們始終以高精度及高質(zhì)量的數(shù)據(jù)、創(chuàng)新的技術(shù)運(yùn)用和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)為立足之本，贏得客戶的信任與認(rèn)可。
