芯耀
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Meta將成為其首批客戶之一。
芯東西2月14日消息，據(jù)外媒報道，日本軟銀集團旗下英國半導體IP巨頭Arm越發(fā)硬氣了，打算一改商業(yè)定位，從IP供應商跨界到芯片研發(fā)行業(yè)，最早在今年夏天推出其內部自研的首款芯片，美國科技巨頭Meta將成為其首批客戶之一。而且據(jù)傳Arm可能與其大客戶高通、英偉達展開競爭。受今日新聞影響，Arm股價上漲逾6%。
據(jù)知情人士透露，Arm在研數(shù)據(jù)中心服務器CPU，可以為Meta等客戶進行定制，生產(chǎn)將外包給臺積電等制造商。在上個月的財報電話會議上，Meta財務主管Susan Li談道，該公司將“將定制芯片的努力擴展到（AI）訓練工作負載”，通過根據(jù)特定的計算需求調整芯片來提高效率和性能。
目前Arm已經(jīng)開始與其大客戶之一高通爭奪訂單。據(jù)知情人士透露，高通曾與Meta談判，希望為其提供一款基于Arm架構的數(shù)據(jù)中心CPU，但Arm至少贏得了部分業(yè)務。另一位知情人士說，Meta和高通之間的談判仍在進行中。
摩根大通周四發(fā)布的一份研究報告顯示，Arm還可能與英偉達展開競爭。據(jù)外媒報道，博通贏得了Arm和軟銀集團的一份合同，將為軟銀數(shù)據(jù)中心打造一款專用AI芯片。這筆交易可能為博通帶來高達300億美元的收入。此前蘋果、英偉達等公司的CPU都采用了Arm的半導體IP。Arm一直在尋求通過一系列策略擴大利潤和收入，包括考慮是否自研芯片并出售。
從近期傳聞來看，Arm似乎正在加大這方面的努力。這意味著Arm將打破自成立以來長期堅持的中立IP供應商角色，與自己的芯片客戶們產(chǎn)生競爭沖突。而服務器CPU產(chǎn)業(yè)將迎來一只不容小覷的“鯰魚”。據(jù)外媒援引知情人士消息以及看到的文件，Arm已經(jīng)開始從客戶處招募員工，推動自家芯片的銷售。此前Arm曾與高通就許可條款陷入法律糾紛。
去年12月，Arm與高通就授權費率問題提起訴訟，最終Arm撤回違約指控。在庭審質詢中，當被問及公司在董事會提案中提出的雄心時，Arm CEO瑞內·哈斯說：“我們不做芯片。”但外媒看到的一份文件顯示，早在去年11月，也就是那場聽證會的幾周前，Arm就試圖從客戶中招聘高管。Arm招聘人員曾給一家Arm客戶的高管發(fā)信息表達聘請意愿，希望高管幫助其“從單純設計處理器架構（IP）轉變?yōu)橥瑫r銷售自己的芯片，重點是推動數(shù)據(jù)中心和其他設備的AI支持”。
據(jù)業(yè)內消息人士透露，Arm的招聘人員已經(jīng)聯(lián)系了硅谷的其他芯片設計企業(yè)，試圖以同樣的目的吸引人才。得益于投資者對AI的濃厚興趣，Arm自2023年在納斯達克上市以來，市值已增長1倍以上，達到1737億美元。軟銀創(chuàng)始人孫正義一直推動Arm從其IP中賺取更多利潤。在2022年出任Arm CEO的哈斯的領導下，Arm的商業(yè)模式開始發(fā)生變化，重點是從客戶那里獲得更高的專利使用費。Arm生產(chǎn)的芯片也可能最終在原蘋果首席設計師喬尼·艾維的新型AI個人設備計劃中發(fā)揮作用。
孫正義正將Arm置于其打造龐大AI基礎設施網(wǎng)絡計劃的核心。知情人士稱，Arm推出自研芯片只是其進軍AI芯片生產(chǎn)的宏偉計劃中的一步。除了參與上個月公布的與OpenAI、甲骨文共建AI基礎設施項目“星際之門”外，軟銀還將收購美國服務器CPU公司Ampere。Ampere的估值可能接近65億美元。知情人士認為，這筆交易對Arm自家芯片制造項目至關重要。
