芯耀
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當地時間15日，美國白宮網站發(fā)布一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，目前中國對美出口的商品中稅率最高為注射器與針頭達245%，其次是鋰離子電池稅率為173%。鋰電池關稅稅率疊加再創(chuàng)新高，全球儲能供應鏈劇烈震蕩，中國出口商、美國企業(yè)以及投資商、韓國企業(yè)等紛紛卷入這場博弈。
美企：權力游戲
173%的高關稅直指鋰電池產業(yè)，其戰(zhàn)略意圖不言自明——中國掌控全球70%的鋰電池產能，而美國車企電動化轉型和新型儲能發(fā)展仍深度依賴中國供應鏈。這種針對“中國制造2025”關鍵產業(yè)的精準打壓，折射出美國在新能源競賽中的戰(zhàn)略焦慮。據相關數據顯示，2024年中國對美儲能電池出口額達62.7億美元（約合458.66億元人民幣），占其進口總量的57%，對應約35-40GWh需求規(guī)模。據美國專家評估，關稅增加后，將使美國戶儲電池和電網側儲能的成本增加一倍。
■ 頭部企業(yè)：備庫存、擴產能
此前幾個月，美國許多儲能系統(tǒng)集成商都在為應對301關稅而大量采購中國電池/系統(tǒng)庫存。如今，隨著逐步提高的鋰電池關稅，高昂的進口成本可能會鼓勵美國企業(yè)擴大鋰離子電池產能，加入美國電池超級工廠的“權力游戲”中。Anza Renewables戰(zhàn)略采購高級總監(jiān)Ravi Manghani就表示，現(xiàn)階段本土采購仍是風險最低的選擇。此前，美國公司Stryten Energy于3月31日就宣布將擬全面提升其位于阿肯色州、佐治亞州等地的11座電池組件工廠產能，將布局包括鉛酸、鋰電、全釩液流電池等領域，將全美電池產能擴大至24GWh，這一戰(zhàn)略布局覆蓋軍用、電網儲能等關鍵領域。
■ 中小企業(yè)：取消或推遲產能擴張
美國電池超級工廠的“權力游戲”將使規(guī)模較小的供應商退縮。但上游進口部件成本的上漲以及建筑材料的高成本也可能會阻礙企業(yè)提高產能。美國鋰硫電池生產商Lyten首席可持續(xù)發(fā)展官?Keith Norman指出，其超80%的核心部件在美國國內采購，由此不必擔心進口部件成本的上漲，但工廠規(guī)?；ㄔO和運營很大程度商取決于建筑材料的成本，而特朗普的關稅政策將對建筑材料成本產生影響，讓美國制造業(yè)的擴張變得更加昂貴和復雜。
據CEA市場情報分析師 Anjali Joshi 指出，近幾個月來政策的不確定性，反而導致美國電池制造商，尤其是一些初創(chuàng)和小型企業(yè)取消或推遲了工廠的開發(fā)。
■ 美儲能投資：面臨“毀滅性打擊”？
在特朗普反復無常的政策舉措引發(fā)的經濟動蕩和不確定性中，美國公用事業(yè)公司和其他公司將推遲對清潔能源項目的投資決策，而規(guī)劃中的可再生能源項目通常包含儲能部分，額外的關稅可能會使每千瓦時（kWh）的電池成本增加30%或更多，部分即將破土動工的儲能項目被無限期推遲。
美國儲能項目是否會受關稅影響？Rho Motion 研究主管 Iola Hughes指出，“計劃在今年年底和2026年（庫存耗盡后）上線的項目最有可能受到關稅的影響。由于目前利潤率較高，中國企業(yè)有可能吸收部分或全部關稅，但隨著關稅水平提升到中國產品價格無法生存的水平，將導致美國市場需求超過供應?！泵鎸Ω叩膬r格，美國儲能企業(yè)可能會重新考慮支出決策，這可能會推遲儲能電池系統(tǒng)的部署。?BloombergNEF分析師Antoine Vagneur-Jones指出，對于那些尋求擴大可再生能源（通常是最便宜的能源）的公用事業(yè)公司來說，鑒于美國國內產能有限，電池成本的飆升將對固定式儲能投資造成“毀滅性”打擊。
中企：集體出招
這場貿易戰(zhàn)的背后，對于中國儲能企業(yè)來說，不僅是成本的較量，更是產業(yè)鏈韌性與戰(zhàn)略智慧的終極考驗。
■ 多家企業(yè)回應：影響可控
對于關稅的影響，多數儲能相關企業(yè)表示由于對美業(yè)務占比較低，美國關稅新政策影響有限、可控（見文末附：中國儲能相關上市公司回應關稅）。如寧德時代表示，美國業(yè)務占公司出貨比重較小，且去年以來公司已經根據環(huán)境變化提前做了預案，所以有關關稅政策對公司業(yè)績影響較小，公司正在與客戶積極協(xié)商解決方案。4月8日，陽光電源回答投資者提問表示，2024年前三季度公司在美國的業(yè)務收入約占公司總營收的15%。目前判斷美國對全球加征關稅對公司的影響是有限的、可控的。
■ 海外產能轉移，完善全球化布局
國內不少儲能企業(yè)已提前做好預案，加快海外工廠建設，進一步完善全球化布局，以應對中國產品出口美國關稅的不確定性。如威勝能源旗下子公司WEYOUNG4月15日在馬來西亞柔佛州新山市落成投產，以“技術出海”深度參與全球數字變革；億緯鋰能馬來西亞工廠主攻圓柱鋰電池和儲能電池，總投資規(guī)模達數十億元；蔚藍鋰芯表示，其馬來西亞天鵬預計本月會投產，馬來西亞相較于國內產品出口關稅有成本優(yōu)勢，公司會緊密關注關稅政策變化，根據經營需要建設海外產能規(guī)模。拓邦股份指出，中美博弈和關稅政策對產業(yè)趨勢而言，會加速產業(yè)區(qū)域化和產業(yè)鏈重構，公司有多區(qū)域化布局，如墨西哥、印度、越南、羅馬尼亞等，營收端未來有望在產業(yè)鏈重構中提升份額，獲取增量機會。上游供應鏈方面，國內我們會加速國產化替代進程，海外加速建立區(qū)域化供應體系，打造雙循環(huán)。
■ 反內卷，拓展新興市場
針對國內市場的內卷，據媒體透露，中國光伏行業(yè)協(xié)會近期組織召開了防止光伏逆變器和儲能“內卷式”惡性競爭專題座談會，遠景儲能、陽光電源、華為、中車、寧德時代、億緯鋰能、固德威、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、正泰、特變電工、禾邁、禾望、德業(yè)、首航新能源、昱能科技等企業(yè)在會上發(fā)言，初步審議了逆變器和儲能行業(yè)健康發(fā)展倡議。對于海外市場，不少企業(yè)也加快了非美市場的開拓腳步。如陽光電源最近還升級了其iSolarCloud 平臺，以滿足歐洲動態(tài)電價機制下不斷變化的需求，并計劃進一步完善動態(tài)關稅功能，開發(fā)更多智能、以用戶為中心的能源解決方案。思格新能源則于4月15日在越南河內舉行新品發(fā)布會，正式向越南市場推出工商業(yè)光儲解決方案思格零碳園，并與VCEA、GPECC、Sunergy Vietnam JSC等本地重要合作伙伴簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動越南清潔能源體系建設和能源轉型。華寶新能表示，將積極開拓新興市場，結合不同區(qū)域需求推出適配產品，逐步降低對單一市場依賴度，構建 “核心市場穩(wěn)固、新興市場增長”的全球發(fā)展格局，持續(xù)提升抗風險能力與全球競爭力，為投資者創(chuàng)造可持續(xù)價值。
韓企：機會來了？
■ 重新定位韓國儲能系統(tǒng)行業(yè)
據The?Korea Post報道，韓國貿易、工業(yè)和能源部于15日舉行儲能行業(yè)領導人圓桌會議，討論特朗普關稅風險及對韓國儲能系統(tǒng)出口的潛在影響。
該部宣布計劃與韓國貿易投資促進局（KOTRA）和韓國貿易保險公司（K-Sure）密切合作，為出口商提供量身定制的援助和政策性融資措施。
據悉，美國是韓國儲能系統(tǒng)最大的出口市場，用于儲能系統(tǒng)的鋰離子電池韓國出口額從2023年的17.5億美元增至2024年的21.9億美元。迫在眉睫的關稅上調給韓國鋰離子電池出口前景蒙上陰影。目前基本關稅為10%，預計對韓國商品還將征收15%的報復性關稅，總關稅可能達到 25%。
韓國產業(yè)通商資源部能源政策司司長李浩鉉表示：“我們將與美國政府密切溝通，盡量減少對韓國儲能系統(tǒng)行業(yè)的影響，并支持開拓電力套利交易等新市場?！?/p>
據他透露，韓國計劃通過建立一個新的500MW電池儲能系統(tǒng) (BESS) 合同市場來擴大國內儲能系統(tǒng)生態(tài)。該部的目標是重新定位韓國的ESS行業(yè)，以應對全球市場的變化并確保長期競爭力。
■ 三星、LG機會來了？
相比占據主導地位的中國儲能電池企業(yè)（平均37美元至49美元/kWh），韓國主要電池公司的單價為100美元至150美元，并不具備競爭優(yōu)勢。如今情況看上去有了“新的變化”。有韓企指出，雖然由于從材料到電池制造的垂直整合，幾乎不可能與中國的價格競爭力相匹配，但高達173.4%的潛在關稅將使韓國企業(yè)能夠在美國市場上與中企形成有效競爭。三星SDI表示，由于中美地緣政治緊張局勢加劇，對韓國ESS電池的需求將會增加。
據悉，美國公司已經開始更頻繁地與 LG Energy Solution 和SK On 等韓國公司接觸，美國各地當地銷售部門的訂單查詢和請求激增。這一轉變?yōu)轫n國電池制造商提供了機會，他們正在加速大規(guī)模生產用于儲能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池。LG 能源解決方案計劃在今年下半年在美國密歇根州的工廠建立并運營一條專用于這些電池的生產線，LG Chem還與韓國企業(yè) SK Innovations 拋開歷史分歧，簽署協(xié)議，前者將向后者的北美工廠供應電池隔膜。同樣，SK On的目標是在今年內獲得供應合同，并在北美建立生產設施。
