芯耀
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一凡 發(fā)自 智車(chē)入庫(kù)，智能車(chē)參考 | 公眾號(hào) AI4Auto
智能輔助駕駛退熱了？
上海車(chē)展落幕，一直懸而未決的問(wèn)題，有了明確的否定答案：
智能輔助駕駛?cè)匀皇擒?chē)企的必爭(zhēng)之地，這是當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)最激烈、變化最劇烈、用戶感知最強(qiáng)烈的模塊，因此，當(dāng)下談?wù)揂I汽車(chē)的產(chǎn)品力，最具代表性的就是看智能輔助駕駛的體驗(yàn)和能力。
多種多樣的體驗(yàn)和能力，呼喚著新的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，用戶在購(gòu)車(chē)時(shí)也想有更清晰的參考，還有了產(chǎn)品力之外的隱憂，影響著購(gòu)車(chē)決策。
AI汽車(chē)產(chǎn)品現(xiàn)狀如何，呈現(xiàn)出什么趨勢(shì)？
季度新品有什么特點(diǎn)，誰(shuí)是其中的代表者？
AI汽車(chē)時(shí)代買(mǎi)車(chē)，不只要關(guān)注產(chǎn)品本身？
基于一季度上市和交付的AI汽車(chē)，智能車(chē)參考聯(lián)合量子位智庫(kù)發(fā)布《中國(guó)AI汽車(chē)產(chǎn)品報(bào)告2025 Q1》，從中梳理當(dāng)前AI汽車(chē)產(chǎn)品現(xiàn)狀，共同探討新的趨勢(shì)和背后原理。
梳理后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品體驗(yàn)為核心的新階段，用產(chǎn)品的表達(dá)比技術(shù)的術(shù)語(yǔ)更直觀，結(jié)合現(xiàn)狀對(duì)齊傳統(tǒng)，可以用新的標(biāo)準(zhǔn)衡量當(dāng)前AI汽車(chē)產(chǎn)品能力：
星級(jí)。
AI汽車(chē)產(chǎn)品現(xiàn)狀：技術(shù)體驗(yàn)上限已至，全民普及加速到來(lái)
作為AI汽車(chē)的核心能力和重要參考，智能輔助駕駛目前呈現(xiàn)出“一縱一橫”兩大現(xiàn)狀：
縱向上，智能輔助駕駛技術(shù)帶來(lái)的體驗(yàn)，目前觸及了天花板。
一方面，頭部玩家陸續(xù)落地「車(chē)位到車(chē)位」，貫通了行車(chē)與泊車(chē)全場(chǎng)景，產(chǎn)品體驗(yàn)已觸及天花板，接下來(lái)的革新集中在權(quán)責(zé)劃分。
另一方面，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的端到端范式已成為行業(yè)共識(shí)，軟件算法已演化出WEWA（云端世界引擎+車(chē)端世界行為）、VLA(視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型)、眾包建圖、基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的一段式端到端等不同方向，然而由于底層算力處于更新?lián)Q代期，軟件算法的落地和進(jìn)一步發(fā)展受到限制。
橫向上，智能輔助駕駛的基礎(chǔ)功能加速普及，不分車(chē)型、不分價(jià)位、不分動(dòng)力形式上車(chē)。尤其值得關(guān)注的是，占據(jù)市場(chǎng)半壁江山的燃油車(chē)打響“油電同智”，智能輔助駕駛今年加速上車(chē)。
透過(guò)行業(yè)現(xiàn)狀，基于“價(jià)值決定價(jià)格”和“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)算法”兩大底層原理，可以總結(jié)出兩大趨勢(shì)。
從頭部玩家來(lái)看，智能輔助駕駛的能力和迭代的優(yōu)先級(jí)，已經(jīng)與產(chǎn)品價(jià)格關(guān)聯(lián)。更高價(jià)格的車(chē)型和版本，具有更高等級(jí)的智能輔助駕駛能力，更早OTA最新的智能輔助駕駛功能。
從整體市場(chǎng)來(lái)看， 智能輔助駕駛又展現(xiàn)出免費(fèi)標(biāo)配的趨勢(shì)，甚至有玩家率先將高階輔助駕駛?cè)禈?biāo)配，不選裝、不訂閱、不收費(fèi)。
雖然名義上是“免費(fèi)”，但這部分成本實(shí)際已經(jīng)計(jì)入了整車(chē)售價(jià)當(dāng)中。這也是AI汽車(chē)變革行業(yè)的體現(xiàn)之一，AI正在將汽車(chē)從單純售賣(mài)硬件的制造業(yè)模式，轉(zhuǎn)變?yōu)檐浻步Y(jié)合的互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)模式。
所以接下來(lái)一段時(shí)間可以預(yù)判的是，以智能輔助駕駛為核心賣(mài)點(diǎn)的AI汽車(chē)，不同等級(jí)智能輔助駕駛能力體驗(yàn)，會(huì)和空氣懸掛、安全氣囊數(shù)量一樣，成為汽車(chē)產(chǎn)品等級(jí)的劃分基準(zhǔn)之一。
按照智能輔助駕駛覆蓋的場(chǎng)景范圍和能力，有如下星級(jí)劃分。
智能輔助駕駛能力分級(jí)：能力體驗(yàn)多樣，催生星級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)
隨著技術(shù)進(jìn)步，智能輔助駕駛落地場(chǎng)景出現(xiàn)了多個(gè)分層，僅依靠“高階”一把尺子，不足以完整衡量AI汽車(chē)產(chǎn)品。
在梳理產(chǎn)品現(xiàn)狀后，智能車(chē)參考與量子位智庫(kù)對(duì)齊傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，提出新的標(biāo)準(zhǔn)：
五星智能輔助駕駛。
這是適用于智能輔助駕駛普及時(shí)代的最新標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)星級(jí)，可以更加直觀地反映AI汽車(chē)的能力等級(jí)，同時(shí)可以與安全碰撞、座艙環(huán)保等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)齊。
其中，五星智能輔助駕駛代表著“車(chē)位到車(chē)位，貫通全場(chǎng)景”
這是城區(qū)NOA在「全國(guó)都能開(kāi)」后的進(jìn)一步升級(jí)，當(dāng)前智能輔助駕駛最領(lǐng)先體驗(yàn)。
車(chē)輛在停車(chē)位原地啟動(dòng)智能輔助駕駛，自主駛出車(chē)位，進(jìn)入內(nèi)部路，自主識(shí)別通過(guò)閘機(jī)，進(jìn)入公共道路領(lǐng)航輔助駕駛，直達(dá)終點(diǎn)停車(chē)位。
其他星級(jí)輔助駕駛能力如下：
隨著最新標(biāo)準(zhǔn)的提出，AI汽車(chē)時(shí)代可能會(huì)出現(xiàn)“全五星汽車(chē)”：五星智能輔助駕駛、五星安全、五星環(huán)?！?/p>
需要說(shuō)明的是，隨著技術(shù)進(jìn)步，五星汽車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)不斷變化，當(dāng)下的五星標(biāo)準(zhǔn)會(huì)成為明天的四星標(biāo)準(zhǔn)，以此類(lèi)推，而原來(lái)的二星標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)因?yàn)檫^(guò)于落后，逐漸失去產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)人關(guān)注。
比如在一季度交付的車(chē)型中，有個(gè)別車(chē)型預(yù)埋了多重冗余，等未來(lái)軟件算法進(jìn)一步進(jìn)化，相關(guān)法規(guī)落地完善后，有望解鎖更高等級(jí)的自動(dòng)駕駛能力，從而改變五星智能輔助駕駛的標(biāo)準(zhǔn)。
AI汽車(chē)星級(jí)榜：三星產(chǎn)品爆發(fā)上新，二十萬(wàn)以下四星難尋
從今年一季度上新的產(chǎn)品來(lái)看，高速NOA在售價(jià)7萬(wàn)元及以上的新品中基本實(shí)現(xiàn)標(biāo)配，三星產(chǎn)品密集上新：
比亞迪海鷗以7萬(wàn)元不到的起售價(jià)，配上高速NOA，成為三星輔助駕駛的代表。
在這種背景下，當(dāng)前使用成本分級(jí)主要體現(xiàn)在城區(qū)NOA功能。由于大部分玩家選擇激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA，以及車(chē)云兩端要求的算力更高，拉升了整車(chē)成本，因此采用收費(fèi)的車(chē)企較多，目前主要是在20萬(wàn)元及以上的中高端車(chē)型落地。
但也有玩家出于技術(shù)路線和成本考慮，拿掉了激光雷達(dá)，降低智能輔助駕駛套件成本，為免費(fèi)標(biāo)配城區(qū)NOA創(chuàng)造了條件。
因此，細(xì)化到具體版本層面，目前智能輔助駕駛的使用成本有以下等級(jí)劃分：
①免費(fèi)標(biāo)配：全系標(biāo)配城區(qū)NOA，比如五星輔助駕駛代表小鵬G6，是同價(jià)位中少有的具備五星級(jí)輔助駕駛能力的車(chē)型。
②高價(jià)版本免費(fèi)：只在Max/Ultra等車(chē)型上標(biāo)配城區(qū)NOA，價(jià)格一般比入門(mén)版高出2萬(wàn)元。
③軟件收費(fèi)：以智能輔助駕駛包形式額外付費(fèi)訂閱或買(mǎi)斷，價(jià)格一般在3000-64000元之間，比如五星智能輔助駕駛代表問(wèn)界M9和Model Y煥新版。
△更多產(chǎn)品及代表詳見(jiàn)報(bào)告
為了更好的支持智能輔助駕駛等功能，行業(yè)當(dāng)前致力于打通整車(chē)全域，將智能輔助駕駛、智能座艙、智能底盤(pán)和智能網(wǎng)聯(lián)……跨域融合。
技術(shù)發(fā)展為打通整車(chē)全域提供了條件。
物理層的電子電氣架構(gòu)走向集中式，算力層有發(fā)展「艙駕一體」的趨勢(shì)，底層軟件出現(xiàn)整車(chē)全域OS，上層應(yīng)用如VLA這類(lèi)打通了視覺(jué)、語(yǔ)言和行為的模型今年上車(chē)。
分域AI正在走向全域AI，實(shí)現(xiàn)整車(chē)無(wú)處不AI，這也是AI汽車(chē)的直接體現(xiàn)。
總之，AI汽車(chē)產(chǎn)品的熱度并沒(méi)有退去，反而在短暫的波折后迎來(lái)新的高潮，以上海車(chē)展為起點(diǎn)，基礎(chǔ)功能加速全民化，覆蓋范圍推向全球化。欲知一季度全面情況，且看完整報(bào)告分解：
https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview
