芯耀
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在小米YU7正式亮相兩個月后，面對翹首以待的友商及消費者們，雷軍終于公布了其三個款式的發(fā)售價格：25.35萬元、27.99萬元、32.99萬元。
價格一經(jīng)公布，小米YU7的銷量便急速狂飆：僅用3分鐘大定突破20萬臺，1小時大定突破28.9萬臺。截至目前，鎖單數(shù)量已經(jīng)超過24萬輛。
在小米YU7刷新紀錄的同時，我們也關(guān)注到，這一全系800V SiC 車型銷量大爆后，小米汽車將會給國內(nèi)汽車市場及碳化硅供應(yīng)鏈帶來三個方面的重大影響：
20-30萬級純電市場，SiC車型已形成壟斷
自小米汽車成立以來，僅發(fā)布過三款車型，其中針對大眾消費級市場的僅有小米SU7、以及剛發(fā)布的小米YU7。從車型及售價來看，這兩款車型正好對標特斯拉的Model 3與Model Y：
從銷量來看，根據(jù)特斯拉2024年全球生產(chǎn)與交付報告透露，去年Model 3與Model Y累計交付約170.4萬輛，而國內(nèi)銷量超65.7萬輛（所有車型）。
而在今年5月，雷軍在發(fā)布會上表示，小米SU7系列已累計交付超過25.8萬臺（截至5月）。如今，小米YU7大定突破28.9萬臺，如果都成功轉(zhuǎn)化為交付量，小米汽車年總銷量有望追趕上特斯拉在中國的年總銷量，
另一方面，據(jù)中汽數(shù)研報告，在2024年中國市場20-30萬元純電車型中，銷量最高的前三名分別是Model Y、Model 3及小米SU7，也僅有這三款車型銷量突破10萬輛/年。
這表明，隨著小米YU7的加入，20 - 30 萬元純電車型市場將大概率將被特斯拉和小米汽車所占領(lǐng)，形成雙雄爭霸的局面，而碳化硅車型也將徹底壟斷這一部分市場。與此同時，小米SU7的交付量以及小米YU7的大定量已經(jīng)持平或超過多數(shù)新能源車企一年的銷量總和，接下來其它車企面臨著更大的競爭壓力。
此外，由于小米汽車采用全系碳化硅加高壓平臺，其銷量增長有望帶動對上游材料、器件的采購需求持續(xù)增加。
YU7采用全系800V后汽車“高壓大戰(zhàn)”加速進行
除了銷量大增外，小米 YU7 還有一個值得關(guān)注的“增量”，那便是其電壓等級的提升，全系皆采用800V。回顧小米SU7，雖然也采用全系碳化硅，但其分為400V和800V版本，SU7 MAX版本達到871V。小米YU7不僅全系升級，且YU7 MAX的電壓等級達到897V，逼近900V。
這意味著，小米汽車看好高壓平臺未來在純電車型中的發(fā)展。無獨有偶，今年3月比亞迪發(fā)布了全球首個量產(chǎn)的乘用車“全域1000V高壓架構(gòu)”，采用1500V碳化硅模塊，將汽車“高壓大戰(zhàn)”拔高到千伏級別。
值得注意的是，搭載了千伏架構(gòu)的漢L?EV和唐L?EV，分別為轎車和SUV車型，起售價為21.98萬元起、23.98萬元起，與小米SU7、YU7的起售價近乎一致，說明兩者處于明顯的競爭狀態(tài)。與此同時，據(jù)“行家說三代半”不完全統(tǒng)計，2024年至2025年第一季度，全球一共有67款SiC車型上市、發(fā)布或測試，其中800V車型就達到了29款，占比將近一半，且鉑智3X等“800+SiC”車型已經(jīng)將價格定到10萬元級別。據(jù)此來看，新能源汽車的“高壓大戰(zhàn)”將會愈演愈烈，而小米汽車加入后，由于其銷量的快速增長，極大可能會促使其它車企加快在高壓平臺及碳化硅技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用上的步伐，以形成核心競爭力。而在比亞迪、小米汽車等車企的帶動下，未來新能源汽車市場也會逐漸形成以高壓平臺為核心競爭力的市場格局，進而推動整個碳化硅及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展。
小米推進全系SiC路線有望利好國產(chǎn)供應(yīng)商
值得關(guān)注的是，小米汽車多次強調(diào)他們旗下車型均采用全系碳化硅，包括電驅(qū)、OBC等：
電驅(qū)：供應(yīng)商為匯川聯(lián)合動力、聯(lián)合汽車電子；主驅(qū)SiC MOSFET芯片方面，主要來自英飛凌、意法半導(dǎo)體、安森美和博世。
OBC：供應(yīng)商為富特科技，其SiC MOSFET芯片供應(yīng)商為Wolfspeed。
空調(diào)壓縮機控制器：供應(yīng)商為致瞻科技，其與意法半導(dǎo)體達成了SiC MOSFET合作。
在此之前，多數(shù)SiC車型僅在主驅(qū)上采用碳化硅，并沒有進一步增加用量。小米汽車正是瞄準這一空白點，以此打造新的核心競爭點，而在其兩款全系SiC車型連續(xù)大火之后，將促使其他車企重新審視碳化硅技術(shù)的戰(zhàn)略價值，加速在該領(lǐng)域的深度布局。
此外，據(jù)“行家說三代半”調(diào)研發(fā)現(xiàn)，雖然小米汽車主驅(qū)的SiC器件/模塊供應(yīng)商仍以英飛凌、博世等國際一線大廠為主，但國內(nèi)芯聯(lián)集成、林眾電子、瞻芯電子、斯達半導(dǎo)體、揚杰科技、阿基米德半導(dǎo)體等廠商已經(jīng)或有可能進入小米汽車的供應(yīng)鏈，從而實現(xiàn)國產(chǎn)SiC器件/模塊替代。
事實上，小米早就開始進行對國內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的布局。據(jù)不完全統(tǒng)計，芯聯(lián)動力、飛锃半導(dǎo)體、芯源新材料等碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都獲得了小米旗下投資機構(gòu)的支持，揚杰科技也在今年3月透露，他們的碳化硅MOSFET產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)，進入了小米、比亞迪等頭部車企的供應(yīng)鏈。
據(jù)此來看，小米對國內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的早期布局，預(yù)示著其未來很可能進一步提高國產(chǎn)碳化硅材料及器件的采用量，而隨著旗下車型的大批量交付，或?qū)閲a(chǎn)碳化硅器件導(dǎo)入應(yīng)用及驗證提供新的機遇，助力國產(chǎn)碳化硅供應(yīng)鏈進一步完善升級。
本文發(fā)自【行家說三代半】，專注第三代半導(dǎo)體（碳化硅和氮化鎵）行業(yè)觀察。
