港口自動駕駛研究：國內已有13個港口落地自動駕駛集卡

全球航運運價大幅上漲，將推動港口自動駕駛加速部署

從2020年6月起，國際航運運價開始大幅上漲，以2021-3-5對比2020-3-6為例，運費由每FEU 1358美元漲到每FEU 4115美元。2021年以來，全球航運危機頻發(fā)，許多進出口企業(yè)不得不以高昂的運費，簽訂未來12個月的貨運合同。

航運成本上升是由多重因素共同引發(fā)的，包括全球財政和貨幣政策刺激提振下貨物需求的飆升，港口飽和，船舶、碼頭工人和卡車司機太少等。港口運營方迫切期望提高港口運營效率以及解決人力缺口問題。

全球范圍來看，國外自動駕駛跨運車和AGV起步較早，有一定的市場規(guī)模。但是面對國際航運成本的增長，AGV布局周期太長，自動駕駛跨運車需要更大的港口空間，均難以在短期內提高港口集裝箱周轉速度和降低港口運營成本；無人駕駛集卡相比其他方案來說，建設成本低，只需在現(xiàn)有的智慧碼頭基礎上引入智能路側設施，即可實現(xiàn)快速部署。預計2021年起全球大型集裝箱港口將積極發(fā)展港口自動駕駛集卡。

中國作為全球進出口貿易的主要國家，正快速推進自動駕駛賦能港口物流，推動新一代自動化碼頭建設和自動駕駛集裝箱卡車的規(guī)?；瘧?。交通運輸《關于建設世界一流港口的指導意見》提出到2025年，部分沿海集裝箱樞紐港初步形成全面感知、泛在互聯(lián)、港車協(xié)同的智能化系統(tǒng)；到2035年，集裝箱樞紐港基本建成智能化系統(tǒng)。隨著5G、車路協(xié)同、自動駕駛技術的快速發(fā)展，港口“新基建”建設進程正在提速。

中國智慧港口的建設分布

來源：上海海事大學

從港口航運樞紐，到高速干線的全程自動駕駛物流

港口自動駕駛是典型的封閉場景+低速運營的場景，是自動駕駛率先商業(yè)化落地的典型場景。目前，國內港口內集卡牽引車保有量超過2.5萬輛，但絕大多數(shù)港口碼頭仍主要使用有人駕駛集卡方式，港口內集卡自動駕駛滲透率不到2%。

預計到2025年，中國港口內集卡L4級自動駕駛滲透率將超過20%，L4級港口自動駕駛內集卡應用規(guī)模達到6000-7000輛，中國港口自動駕駛總體市場規(guī)模將超過60億元，占全球市場約30%。

2019-2025年中國港口自動駕駛市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

雖然港口自動駕駛本身市場規(guī)模不算大，但其擁有示范效應，衍生意義巨大，可以衍生出航運-港口-高速干線-物流樞紐的全程自動駕駛物流場景。

首先港口自動駕駛集卡可優(yōu)先取得貿易集裝箱從船舶-碼頭堆場-碼頭集散地的運輸貨權。其次根據(jù)預測，中國大約擁有5萬億人民幣（約合7000億美元）的干線物流市場規(guī)模，同時干線物流巨大的市場規(guī)模吸引著自動駕駛融資，2020年中國自動駕駛投融資事件中，一半投向了布局商用車領域的初創(chuàng)公司，其中19家獲投企業(yè)中有8家布局干線物流場景，平均獲投金額也遠高于其他細分賽道。

2021年4月15日，圖森未來正式登陸納斯達克，上市首日收盤報40美元，總市值84.8億美元。圖森未來主要面向高速公路和港口、場區(qū)等物流場景下的L4級別自動駕駛。2021年3月，圖森未來獲得上海市智能網聯(lián)汽車示范應用資格，將在包括上海自貿區(qū)臨港新片區(qū)主城區(qū)、臨港物流園區(qū)、東海大橋和洋山港等在內的臨港新片區(qū)指定測試路段進行載貨測試。

港口物流已成為自動駕駛汽車的重要落地場景，主要原因在于：

01、港口自動駕駛落地最快、有收入、商業(yè)模式清晰、預計未來2-3年會實現(xiàn)大規(guī)模商用。無人駕駛領域投入高，回報周期長，在港口的實際運營既可以實驗技術，也能帶來收益，可以在短期內實現(xiàn)商業(yè)運營。

02、在自動駕駛商用車領域，港口自動駕駛商用后就能以點帶面，花1-2年時間，延伸到干線物流。因為二者共用商用車底盤等硬件，在車規(guī)工程化方面也可以共通；同時港口規(guī)?；虡I(yè)運營可以快速積累和迭代算法能力、工程能力、運營能力、商業(yè)化能力，未來可以向外集卡、干線物流延伸。

中國已有13個港口落地自動駕駛集卡

自2018年起，國內自動駕駛港口應用加速，多家自動駕駛技術解決方案提供商陸續(xù)進行自動駕駛集卡落地應用并逐步實現(xiàn)商業(yè)化試運營。目前國內已有13個港口落地應用自動駕駛集卡，“北-中-南”沿海重要港口均有布局，包括上海洋山港、天津港、媽灣港、寧波舟山港、珠海港、廈門港等。

國內：目前我國港口自動駕駛的主要應用區(qū)域在東南沿海港口，尤其是新建或者擴建港口應用項目較多，深圳媽灣智慧港、上海洋山港、寧波舟山港以及天津港是港口自動駕駛應用最多的海運港口；內陸港和河流碼頭應用較少，主要是因為內陸港和河流碼頭散貨較多，集裝箱較少。

國外：中國企業(yè)也在積極開拓海外市場，2020年振華重工和西井科技在阿聯(lián)酋的阿布扎比港哈利法二期碼頭正式運營西井科技Q-Truck；2020年4月西井科技6輛Q-Truck投入泰國林查班碼頭完成12小時全時裝卸作業(yè)。

在港口集裝箱碼頭水平運輸這一場景中，只有單車能力的自動駕駛解決方案并不能滿足目前智慧碼頭的實際需求，更多的是需要向客戶提供一個車隊級的調度系統(tǒng)，與原有生產作業(yè)系統(tǒng)和單車之間架起一個橋梁，將兩個系統(tǒng)流暢銜接起來，進而提升整體的作業(yè)效率。

國內港口自動駕駛集卡作業(yè)運營項目

來源：佐思汽研

港口自動駕駛未來發(fā)展趨勢

網絡通信5G化（5G 港口專網+MEC+V2X）：“港口自動駕駛”對通信連接有低時延、大帶寬、高可靠性的嚴苛要求，自動化碼頭的大型特種作業(yè)設備的通訊系統(tǒng)要滿足控制信息、多路視頻信息等高效、可靠傳輸，5G V2X技術為 “智慧港口”建設注入新動力。

2020年9月 ，針對港口物流樞紐中的極端長尾情景，主線科技無人集卡基于5G，應用V2X技術，進一步增強車輛的感知范圍，加強無人集卡與港區(qū)內其他生產設備、系統(tǒng)的互聯(lián)互通。同時，基于低延時、高帶寬5G網絡條件下的云端計算和遠程監(jiān)控服務，可實現(xiàn)實時系統(tǒng)優(yōu)化、智能調度管控和遠程遙控駕駛等操作。

電動化/氫燃料化：自動駕駛港口運輸車輛多采用電力驅動，控制響應時間更短，且能為自動駕駛系統(tǒng)直接提供電源，相比燃油車效率更高，電力驅動車型是自動駕駛港口應用趨勢；目前已經在港口運營的自動駕駛集卡中，8款集卡是電力驅動，占比61.5%。

上汽紅巖已推出氫燃料電池智能重卡，全面支持綠色港口和綠色交通體系建設；2020年4月，雄韜股份戰(zhàn)略投資了西井科技，聯(lián)合開發(fā)港口氫能無人駕駛車輛，在5G+AIoT時代構建港口AI+氫能生態(tài)鏈。

頂層設計：就整個行業(yè)數(shù)字化水平而言，港口場景比較落后，包括數(shù)字化理念、新技術應用，比不過其他場景，要加強對新技術開放和做頂層設計，數(shù)據(jù)流+業(yè)務流發(fā)展規(guī)劃，基于技術來做技術，應用來做技術無法聯(lián)通；頂層設計是對現(xiàn)有港口信息化、智能化建設資源的重構。

2021年1月，主線科技與華為在天津港正式簽署合作協(xié)議，華為依托 5G 可提供“車云”-“路側”-“車端”港口智能駕駛方案；2020年8月，阿里云中標全國首個“智慧港口”山東港口集團（包括青島港、日照港、煙臺港和渤海灣港4家港口公司）的頂層設計方案。

編隊行駛/車路協(xié)同：港口環(huán)境比較封閉，但是場景較多，自動駕駛集卡需要與其他集卡、其他車型、港口設備、集裝箱等進行交互，車隊運營和車路協(xié)同是港口自動駕駛發(fā)展的趨勢。

2020年11月，主線科技自主研發(fā)并交付的13臺無人駕駛集卡在寧波舟山港正式啟動編隊整船作業(yè)，是主線科技繼天津港25臺無人集卡商業(yè)訂單后的又一量產交付項目。

　目錄　

《2021年港口自動駕駛產業(yè)研究報告》

本報告共160頁

01、無人化港口自動駕駛概述

1.1 無人化港口和自動駕駛介紹

1.2 港口自動駕駛分類

1.2.1 港口自動駕駛有三種自動化方案

1.2.2 港口自動駕駛自動化方案優(yōu)劣勢對比

1.2.3 港口集裝箱跨運車

1.2.4 港口集裝箱跨運車競爭格局

1.2.5 AGV（自動導引車）

1.2.6 AGV（自動導引車）應用

1.2.7 港口自動駕駛集卡

1.3 港口自動駕駛發(fā)展優(yōu)勢（1）

1.4 港口自動駕駛發(fā)展優(yōu)勢（2）

1.5 港口自動駕駛產業(yè)鏈

1.6 港口自動駕駛發(fā)展趨勢

02、港口自動駕駛市場現(xiàn)狀及發(fā)展預測

2.1 港口自動駕駛行業(yè)相關標準及政策

2.1.1 中國港口自動駕駛行業(yè)政策

2.1.2 交通運輸部公布的智慧港口示范工程項目

2.1.3 港口智慧化建設方向

2.1.4 中國港口自動駕駛行業(yè)標準

2.1.5 國外港口自動駕駛相關政策標準

2.2 港口行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.1 全球港口集裝箱吞吐量

2.2.2 中國港口集裝箱吞吐量

2.2.3 港口整體作業(yè)流程

2.2.4 港口物流發(fā)展的重要性及發(fā)展困境

2.2.5 港口自動駕駛的發(fā)展價值

2.3 港口自動駕駛市場規(guī)模

2.3.1 港口自動駕駛發(fā)展規(guī)劃

2.3.2 全球港口自動駕駛市場規(guī)模

2.3.3 中國港口集裝箱規(guī)模及市場規(guī)模預測

2.3.4 中國港口自動駕駛成本測算

2.3.5 中國港口自動駕駛市場規(guī)模預測

2.3.6 中國L4級港口自動駕駛內集卡保有量預測

2.4 港口自動駕駛產業(yè)鏈和商業(yè)模式

2.4.1 港口自動駕駛產業(yè)鏈架構

2.4.2 港口自動駕駛產業(yè)鏈企業(yè)

2.4.3 港口自動駕駛應用三種商業(yè)模式

2.4.4 港口自動駕駛商業(yè)模式-合作方式

2.5 港口自動駕駛競爭格局和融資

2.5.1 港口自動駕駛競爭格局

2.5.2 港口自動駕駛參與企業(yè)規(guī)模、合作港口和產品路線

2.5.3 港口自動駕駛相關參與方融資情況

2.6 港口自動駕駛車型分類

2.7 港口自動駕駛發(fā)展中存在的問題和挑戰(zhàn)

2.7.1 現(xiàn)階段港口自動駕駛的發(fā)展特征

2.7.2 港口自動駕駛運營的主要問題

2.7.3 港口自動駕駛存在的技術性挑戰(zhàn)

2.7.4 港口自動駕駛未來發(fā)展趨勢

2.7.5 港口自動駕駛階段性發(fā)展目標

03、港口自動駕駛技術方案和發(fā)展趨勢

3.1 港口自動駕駛技術解決方案框架

3.1.1 港口自動駕駛技術方案分類

3.1.2 港口自動駕駛技術方案-西井科技無人駕駛解決方案

3.1.3 港口自動駕駛主要應用技術

3.1.4 港口自動駕駛-國產AI芯片將搭載港口自動駕駛

3.1.5 港口自動駕駛-中海庭為上海洋山港碼頭提供高精度地圖

3.1.6 港口自動駕駛-DeepMotion為上海洋山港提供視覺高精度地圖技術方案

3.2 港口自動駕駛技術趨勢（1）

3.3 港口自動駕駛技術趨勢（2）

3.4 港口自動駕駛技術趨勢（3）

3.5 港口自動駕駛技術趨勢（4）

04、港口自動駕駛應用案例

4.1 港口自動駕駛場景應用匯總

4.1.1 國內單車自動駕駛集卡作業(yè)應用（一）

4.1.2 國內單車自動駕駛集卡作業(yè)應用（二）

4.1.3 國外單車自動駕駛集卡作業(yè)應用

4.1.4 整船集裝箱裝卸作業(yè)

4.2 天津港港口自動駕駛

4.2.1 天津港港口自動駕駛示范區(qū)

4.2.2 天津港港口自動駕駛-5G遠程控制和全流程裝卸

4.2.3 天津港港口自動駕駛-整船裝卸作業(yè)

4.3 上海洋山港四期無人碼頭

4.3.1 上海洋山港四期無人碼頭-AGV

4.3.2 上海洋山港四期無人碼頭-5G智能重卡

4.4 中遠海運港口廈門遠海碼頭無人駕駛集卡作業(yè)

4.5 媽灣智慧港5G+自動駕駛項目

4.6 無人化港口新探索

05、港口自動駕駛主要參與企業(yè)

5.1 西井科技

5.1.1 西井科技-公司簡介

5.1.2 西井科技-無人化港口發(fā)展歷程

5.1.3 西井科技-WellOcean智慧港口系統(tǒng)

5.1.4 西井科技-港口自動駕駛解決方案

5.1.5 西井科技-無人駕駛電動重卡

5.1.6 西井科技-無人化港口解決方案

5.1.7 西井科技-港口遠程作業(yè)系統(tǒng)

5.1.8 西井科技-類腦神經元芯片

5.1.9 西井科技-港口自動駕駛應用項目

5.1.10 西井科技-無人化港口合作伙伴

5.2 主線科技

5.2.1 主線科技-公司簡介

5.2.2 主線科技-無人化港口發(fā)展歷程

5.2.3 主線科技-L4港口水平運輸自動駕駛解決方案

5.2.4 主線科技-港口自動駕駛集卡

5.2.5 主線科技-無人化港口應用

5.2.6 主線科技-合作伙伴

5.3 飛步科技

5.3.1 飛步科技-公司簡介

5.3.2 飛步科技-AI芯片

5.3.3 飛步科技-港口L4級自動駕駛集卡混線作業(yè)

5.3.4 飛步科技-港口L4級自動駕駛集卡整船作業(yè)

5.3.5 飛步科技-發(fā)展規(guī)劃

5.4 暢行智能

5.4.1 暢行智能-公司簡介

5.4.2 暢行智能-發(fā)展規(guī)劃

5.4.3 暢行智能-idriver全棧式自動駕駛系統(tǒng)

5.4.4 暢行智能-無人集卡

5.4.5 暢行智能-港口自動駕駛應用（1）

5.4.6 暢行智能-港口自動駕駛應用（2）

5.4.7 暢行智能聯(lián)手吉利推出前裝港口無人駕駛方案

5.5 經緯恒潤

5.5.1 經緯恒潤-公司簡介

5.5.2 經緯恒潤-激光雷達物體識別系統(tǒng)

5.5.3 經緯恒潤-商用車整車控制器（VCU）

5.5.4 經緯恒潤-無人集卡項目

5.5.5 經緯恒潤-發(fā)展規(guī)劃

5.6 斯年智駕

5.6.1 斯年智駕-公司簡介

5.6.2 斯年智駕-港口自動駕駛電動集卡

5.7 元戎啟行

5.7.1 元戎啟行-公司簡介

5.7.2 元戎啟行-自動駕駛系統(tǒng)

5.7.3 元戎啟行-自動駕駛系統(tǒng)應用

5.7.4 元戎啟行-港口自動駕駛項目

5.7.5 元戎啟行-自動駕駛發(fā)展趨勢

5.8 圖森未來

5.8.1 圖森未來-公司簡介

5.8.2 圖森未來自動駕駛技術

5.8.3 圖森未來-港口自動駕駛應用

5.9 中科云杉

5.9.1 中科云杉-公司簡介

5.9.2 中科云杉-組織結構

5.9.3 中科云杉-無人港口解決方案

5.9.4 中科云杉-港口無人駕駛牽引車

5.9.5 中科云杉和招商國際信息共同打造無人化智慧港口

5.9.6 中科云杉-無人化港口合作伙伴

5.10 牧月科技

5.10.1 牧月科技-公司簡介

5.10.2 牧月科技-港口自動駕駛

5.11 振華重工

5.11.1 振華重工-公司簡介

5.11.2 振華重工-AGV裝卸系統(tǒng)

5.11.3 振華重工-無人跨運車（1）

5.11.4 振華重工-無人跨運車（2）

5.11.5 振華重工-智能集卡

5.11.6 振華重工-中東大型現(xiàn)代化自動集裝箱碼頭

5.12 三一海工

5.12.1 三一海工-公司簡介

5.12.2 三一海工-港口自動駕駛技術

5.12.3 三一海工-港口自動駕駛項目落地