芯耀
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2月24日，美國宣布對俄羅斯進(jìn)行制裁，禁運(yùn)半導(dǎo)體、計算機(jī)、電信、信息安全設(shè)備、激光器和傳感器等技術(shù)及產(chǎn)品的同時，歐盟、日本、澳大利亞、英國、加拿大和新西蘭也已宣布計劃實施實質(zhì)上類似的限制。隨后，英特爾、AMD等眾多芯片廠商都已宣布停止對俄羅斯供貨，同時包括臺積電、格芯等晶圓代工廠商也宣布停止為俄羅斯芯片設(shè)計廠商代工。
多年來，俄羅斯并沒有大量參與先進(jìn)半導(dǎo)體的設(shè)計或生產(chǎn)，而且它實際購買的芯片也并不多。根據(jù)根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）組織的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，俄羅斯向來并不是半導(dǎo)體的重要直接消費(fèi)國，其每年的半導(dǎo)體采購量占比僅不到全球0.1%規(guī)模，即價值約5億美元。根據(jù) Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 的說法，俄羅斯的購買量僅占計算機(jī)和智能手機(jī)出貨量的 2% 左右，以及全球服務(wù)器出貨量的1%。因此，有觀點(diǎn)認(rèn)為美國等對于俄羅斯的半導(dǎo)體芯片的禁運(yùn)并不會對俄羅斯造成嚴(yán)重的影響。
但事實上，即使俄羅斯相對于其他國家進(jìn)口的芯片數(shù)量不多，但美國和其他國家對俄羅斯實施的半導(dǎo)體禁運(yùn)仍然會產(chǎn)生巨大的影響。
近日，國外媒體Protocol分析了從2017到2021年7月的146000條俄羅斯海關(guān)的處理芯片及存儲芯片提供的進(jìn)口記錄。這些記錄包括芯片生產(chǎn)商和貨物的申報美元價值，用于估計市場規(guī)模和外國公司對俄羅斯的風(fēng)險敞口。在某些情況下，產(chǎn)品列有多個生產(chǎn)商，或者進(jìn)口官員輸入的公司名稱不正確或不一致。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，Protocol 使用聚類算法來識別企業(yè)。
△2017年至2021年7月俄羅斯的芯片進(jìn)口總申報價值。數(shù)據(jù)不包括智能手機(jī)和內(nèi)存等其他設(shè)備內(nèi)部的芯片。圖片來源：Protocol
需要強(qiáng)調(diào)的是，該分析不包括智能手機(jī)或計算機(jī)等成品中包含的大多數(shù)芯片。該數(shù)據(jù)分析了用于制造其他設(shè)備的處理器、存儲和模擬組件等芯片的進(jìn)口相關(guān)的運(yùn)輸記錄。
數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯在大約 2021 年上半年進(jìn)口了價值近 4000 萬美元的散裝芯片，這表明它在COVID-19大流行前幾年的年進(jìn)口量大致相當(dāng)于超過 6000 萬美元的年進(jìn)口量。由于 COVID-19 導(dǎo)致的全球眾多地區(qū)的封鎖令在 2020 年對全球貿(mào)易造成了重大干擾，還有2020年四季度出現(xiàn)的缺芯問題，這些可能是導(dǎo)致俄羅斯當(dāng)年芯片進(jìn)口大幅下降的主要原因。
俄羅斯購買的模擬芯片相對便宜，在某些情況下只需幾美元。這是由于俄羅斯購買的許多芯片都是較舊的設(shè)計，其中一個原因是全球芯片短缺，這阻礙了汽車和數(shù)百種其他產(chǎn)品的生產(chǎn)。
俄羅斯進(jìn)口的大多數(shù)原始芯片不如英特爾和英偉達(dá)等公司制造的微處理器和圖形芯片廣為人知。但是，它們對于生產(chǎn)汽車和數(shù)百種其他消費(fèi)品仍然同樣重要。哈佛商學(xué)院教授 Willy Shih 告訴 Protocol，很大一部分進(jìn)口芯片是用于工業(yè)設(shè)備以及開關(guān)和電機(jī)控制等物品的模擬半導(dǎo)體。
△2017年至2021年7月俄羅斯的前十大芯片進(jìn)口來源地。圖片來源：Protocol
數(shù)據(jù)顯示，從近幾年的累計數(shù)據(jù)來看，德國是俄羅斯進(jìn)口芯片的最大來源，其次是中國大陸、美國、中國香港、芬蘭、日本、立陶宛、法國、拉脫維亞和英國。需要指出的是，這其中一些來源可能只是中轉(zhuǎn)地。但是，從第一大來源是德國也能夠看出，俄羅斯進(jìn)口的很大一部分芯片可能是用于工業(yè)設(shè)備以及開關(guān)和電機(jī)控制等物品的模擬半導(dǎo)體。
另一個佐證則是，俄羅斯的前十大芯片供應(yīng)商當(dāng)中，大多數(shù)都是模擬芯片廠商。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯的前十大芯片供應(yīng)商分別為英飛凌、Integra、三菱集團(tuán)、Semikron、ABB、FUJI、Ampleon、安森美、意法半導(dǎo)體、Vishay。
其中，總部位于德國的模擬芯片制造商英飛凌向俄羅斯出口的散裝芯片價值最大。該公司報告稱，2021 財年的總收入為 111 億歐元（124 億美元），這表明即使是其自 2017 年以來，其對俄羅斯出口總額達(dá)到約 6000 萬美元，斷供俄羅斯對其影響也很小。英飛凌的產(chǎn)品包括一系列電源管理芯片和其他類型的傳感器。此前英飛凌還收購了位于圣何塞的賽普拉斯半導(dǎo)體。
△2017年至2021年7月俄羅斯的前十大芯片供應(yīng)商。圖片來源：Protocol
Willy Shih表示，值得注意的是，這些供應(yīng)商當(dāng)中并沒有包括德州儀器和 ADI 公司，這兩家公司也是全球模擬芯片巨頭。Willy Shih認(rèn)為，俄羅斯可能通過迪拜和其他地方的分銷商采購大量芯片。
另外“名單上也沒有像iPhone 或 Android 手機(jī)所用到的處理芯片的供應(yīng)商，”Willy Shih說：“俄羅斯有一些電視制造商，但我猜不會有很多先進(jìn)的消費(fèi)設(shè)備制造商。”
由于存儲芯片是眾多設(shè)備所必備的芯片，因此俄羅斯對于存儲芯片也有著必要的需求。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯在2021年的前七個月內(nèi)進(jìn)口了價值約 5000 萬美元的存儲芯片，這意味著其2021年全球的存儲芯片進(jìn)口額能夠達(dá)到與2019 年相近的約7500萬美元的進(jìn)口額。2020年的數(shù)據(jù)也表明，與其他芯片一樣，COVID-19大流行嚴(yán)重?fù)p害了俄羅斯2020年存儲芯片的進(jìn)口。根據(jù)伯恩斯坦的估計，全球存儲市場約為1200億美元，而 Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球存儲市場規(guī)模為1120億美元。
△2017-2021年7月俄羅斯的存儲芯片進(jìn)口額。圖片來源：Protocol
伯恩斯坦的研究顯示，超過 80%的NAND Flash和DRAM 市場由韓國三星、SK海力士（最近收購了英特爾的閃存部門）以及總部位于美國的美光三家公司占據(jù)。根據(jù) ImportGenius 的數(shù)據(jù)，三星在俄羅斯的市場份額最高，除 2020 年外，每年銷售價值約 1500 萬美元的存儲芯片。
△俄羅斯的前三大存儲芯片供應(yīng)商銷售規(guī)模。圖片來源：Protocol
Protocol表示，阻止俄羅斯獲得芯片對于其他國家來說也有好處。因為近兩年來，全球一直無法生產(chǎn)足夠的芯片來滿足需求，這個問題直到今年晚些時候才有可能得到解決，但也可能會持續(xù)更長時間。而且，俄羅斯主要采購的芯片大多屬于目前最難購買的模擬半導(dǎo)體。
Mercury Research 的院長說：“目前，這種影響將對俄羅斯以外的半導(dǎo)體消費(fèi)者產(chǎn)生積極影響，因為目前幾乎所有的半導(dǎo)體產(chǎn)品都受到供應(yīng)限制，如果運(yùn)往俄羅斯的產(chǎn)品減少，就可以將它們分配給其他人。”Mercury Research在一封電子郵件中寫道。“雖然數(shù)量不太可能產(chǎn)生太大影響，但每一點(diǎn)都有幫助。”
編輯：芯智訊-浪客劍 資料來源：Protocol
