芯耀
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本期話題：
00:30?廠務輸送業(yè)務可以延伸到哪些方向？
03:10?國產替代要有進程性和階段性過程
07:05?氣體輸送行業(yè)未來的趨勢是什么？
廠務輸送業(yè)務可以延伸到哪些方向？
幻實（主播）：歡迎大家關注芯片揭秘，我是主播幻實，本期節(jié)目我們邀請到上海櫟智半導體科技有限公司（簡稱：櫟智科技）的董秘方真先生，請方總跟我們具體聊聊公司的產品方向。
方真（嘉賓）：櫟智科技2010年就成立了。櫟智科技早期是圍繞電子特氣的廠務輸送系統(tǒng)相關的業(yè)務在做一些延展，經歷10多年的發(fā)展，我們逐步從單一業(yè)務發(fā)展到多元化業(yè)務結構。
目前業(yè)務板塊分三大塊：第一塊是相對成熟的廠務輸送系統(tǒng)，客戶面向于fab廠，或者隨著三代半材料的興起，像碳化硅相關領域，但凡需要用到電子特氣的客戶群體，都是我們服務的對象；第二塊是基于對電子特氣輸送和控制技術的沉淀拓展出來的設備類業(yè)務，因為相較于廠務輸送，設備類的業(yè)務在科技屬性和研發(fā)端都需要更強的積累。這塊業(yè)務，主要是圍繞半導體關鍵工藝設備，比如CVD等相關設備中電子特氣輸送所需的關鍵配套設備，如GAS BOX相關設備，主要面向的客戶群體是主工藝機臺相關的設備類廠商；第三塊是圍繞電子特氣的生產廠商，為生產廠商提供電子特氣生產端的成套裝備，包括像精餾、提純、充裝、分裝、撬裝、分析等完整的成套裝備。目前這是我們三大業(yè)務板塊的布局。
Gas Box氣控柜作為半導體機臺設備內的核心組成部分之一，其功能是將各路工藝氣體集成在一個空間環(huán)境內，并按工藝需求對不同氣體進行傳輸、分配和混合。對個別關鍵工藝氣體進行精確的流量控制，根據工藝不同步驟的設定實現對工藝氣體進行開關控制等功能。
在Gas Box中，包含一定數量的氣體管路、高純VCR部件、微型焊接接頭、隔膜閥門、MFC（質量流量計）等流體元件。
幻實（主播）：業(yè)務內容非常豐富。
方真（嘉賓）：所有業(yè)務板塊背后的核心是這些年來我們對于電子特氣以及控制工藝的了解，這是我們的核心成淀。雖然三大板塊非常綜合，但底層邏輯是一致的，都是圍繞我們這些年對電子特氣的了解和深入行業(yè)的積累所形成的。
幻實（主播）：根據氣體不同的應用方向和客戶不同的需求，你們做了非常多的配套選擇，那從業(yè)務量來看，哪一塊業(yè)務占比最高？
方真（嘉賓）：基于當前情況，可能還是第一塊的輸送系統(tǒng)，因為這是我們的起家業(yè)務。但從整個業(yè)務的增速來看，后面兩塊業(yè)務的增速非常之快，所以我們這幾塊業(yè)務發(fā)展得非常均衡。接下來的幾年，設備類的業(yè)務和電子特氣生產端成套設備的業(yè)務規(guī)模會逐步擴大，甚至有可能完全超過第一塊的廠務輸送業(yè)務。
國產替代要有進程性和階段性過程
幻實（主播）：我有個疑問，第三塊業(yè)務是服務于氣體生產公司，為他們提供整個氣體的生產設備，那會不會既是供應商又是競爭對手，大家會不會形成競爭？
方真（嘉賓）：完全不會，因為我們本身不生產氣，是給氣體生產的公司提供成套設備，所以第三塊面向的是氣體生產公司，而我們第一塊和第二塊業(yè)務是面向氣體使用方的廠商，所以這三塊業(yè)務不僅不會產生競爭或排他現象，相反還有很強的業(yè)務協同。比如，fab廠使用我們的廠務輸送系統(tǒng)相關業(yè)務，在供氣端勢必會尋求上游的特氣生產廠商，而我們又為該廠商提供設備，所以在一整條產業(yè)鏈中，櫟智科技都在提供設備和服務。
幻實（主播）：你是他客戶的客戶。
方真（嘉賓）：沒錯，包括櫟智科技的定位，也是希望做到以電子特氣為核心的高純氣體、高純電子化學品的全鏈路技術服務商、設備服務商。
幻實（主播）：回到第一塊業(yè)務，櫟智科技在行業(yè)內的占比是什么水平？是頭部還是中游？
方真（嘉賓）：客觀地說，這塊業(yè)務國產化的競爭比較激烈，也有頭部上市公司，相比于我們，這兩家上市公司的體量是非常大的。這塊業(yè)務雖然是我們的起家業(yè)務，但是多元化發(fā)展的三塊業(yè)務是并行的，整個重心包括我們研發(fā)端和技術端的投入，都是圍繞三塊業(yè)務中對于氣體控制層面的積累，形成扎實的基礎，隨時應對整個時代和行業(yè)的發(fā)展趨勢。
幻實（主播）：我非常認同這種做法，因為圍繞著中國產業(yè)升級的能級不同，大家要做更加有價值的事，然后把低端的、競爭已經紅海的業(yè)務交給下游的公司，這是一個有進步要求的公司的戰(zhàn)略選擇。
你們設備零部件的國產化率怎么樣？關于這一方面我們國內供應鏈的情況好不好？
?方真（嘉賓）：我只能代表個人的一些觀點。因為就電子特氣這一塊而言，它涉及到高腐蝕性、高危性、劇毒性等特性，實際上圍繞這一塊所用到的國產化率相對來說還是比較低的，比如閥門、MFC這些都是采用海外進口產品為主。但是對于偏大宗或者是偏惰性氣體領域，用到的國產化零部件還是有一定體量的。當然，就像國產替代或者解決卡脖子的行為，它必然是一個圍繞產業(yè)鏈有進程性和階段性的過程。
MFC:質量流量控制器（MassFlowControlle），是對生產過程中的氣體或者液體的質量進行控制和監(jiān)測的一個物件。MFC是和流體工藝、應用場景高度相關的關鍵、核心的零部件，通常需要配合其他設備一起使用，是精確控制氣體流量的裝置，廣泛應用在半導體、光伏、生物醫(yī)藥、工業(yè)等方面。
這些年，我們芯片從IC的設計到封測再到制造這一端，都是在進行國產化替代的動作，然后逐漸從制造領域拓展到設備領域，再從設備領域拓展到圍繞這些設備領域做配套的部件，就如說我剛剛提到的部件，還有再往上游的一些零件，甚至剛提到的我們做電子特氣的這一塊，也是圍繞半導體行業(yè)在原材料端進行一些國產替代。國產替代的階段性突破，一定是從完整的集成交付到零部件再到往上游發(fā)展的階段。對于國產的一些零部件，我相信在未來一定能做出一些成績。
幻實（主播）：要在產品確定性程度比較高的情況下，才能去考慮降本的問題。
方真（嘉賓）：櫟智科技的經營理念秉承踏踏實實原則，所以我們也不希望單純?yōu)榱藝a化替代而影響到客戶使用。
氣體輸送行業(yè)未來的趨勢是什么？
幻實（主播）：非常感謝方總講了這么多，那關于未來的行業(yè)和產業(yè)發(fā)展趨勢，你個人有沒有什么樣的一個判斷？能不能跟我們分享一下？
方真（嘉賓）：回到我剛剛提到的卡脖子和國產替代的周期性和階段性進程，包括您可以看到我們后兩塊的業(yè)務的發(fā)展趨勢，其實也是圍繞這塊進行的。在國產化競爭比較激烈的輸送系統(tǒng)領域，我們向設備端拓展，提前布局電子特氣成套的生產裝備，這勢必成為我們未來發(fā)展的重心，我相信這也是整個國內在半導體賽道發(fā)展的趨勢性呼應。另外，我們圍繞后兩塊業(yè)務的技術人員，我們在今年也會再做一些擴增，基本上現在技術端和研發(fā)端的人員加起來能占到公司總人員的40%以上，這也是我們的立身之本，以產品以實力以技術來說話。同時我們今年也投入了新的生產基地，有更大的百級潔凈室的空間，包括清洗區(qū)、測試區(qū)的規(guī)劃，這些都是我們圍繞后兩塊的業(yè)務，去加大投入持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃方向。
幻實（主播）：方總對公司的發(fā)展非常有信心，感覺你們已經儲備了非常久，然后要一飛沖天。
方真（嘉賓）：我們希望能夠穩(wěn)扎穩(wěn)打，一步一個腳印，在半導體國產化的趨勢下，我們也希望能夠為半導體行業(yè)的發(fā)展盡一份綿薄之力。
電子特氣廠務輸送系統(tǒng)屬于工藝介質供應系統(tǒng)，其目的是按照工藝需求的流量和壓力，將氣體等介質安全、高效地輸送到生產環(huán)節(jié)，并實時監(jiān)測和控制。該領域的技術要點在于純度控制、工藝控制、安全控制。目前工藝介質供應系統(tǒng)主要用于泛半導體產業(yè)、光纖通信、醫(yī)藥制造等行業(yè)。目前難度較高，要求較多的市場被行業(yè)巨頭壟斷，而技術水平要求較低的市場競爭非常激烈且分散，幾乎每個技術點都有很多企業(yè)在做競爭。
美國的凱耐第斯、日本的森松工業(yè)、臺灣的帆宣系統(tǒng)，占據著工藝介質供應系統(tǒng)的前三名。國內正帆科技，至純科技兩家上市公司已經搶占先機，櫟智半導體這樣的中小型企業(yè)也在奮力直追，總體上國內廠商的競爭地位正在不斷增強，正逐步實現進口替代。目前工藝介質供應系統(tǒng)的發(fā)展速度與下游市場的火爆程度緊密相關，隨著物聯網為代表的新需求所帶動的如人工智能、大數據、自動駕駛等新應用的興起，工藝介質供應系統(tǒng)也迎來更大的發(fā)展機遇，但由于工藝介質供應系統(tǒng)行業(yè)的客戶主要是先進制造業(yè)，對生產過程的工藝要求較高，行業(yè)玩家如果單純的在低技術領域靠價格競爭是很難有良性發(fā)展。
