芯耀
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當前，在AI人工智能浪潮推動下，半導體產業(yè)迎來了新一波的發(fā)展契機。在半導體市場需求持續(xù)增長下，資本市場也迅速出擊，成立相關產業(yè)基金，進而在半導體這一廣闊的市場環(huán)境中捕捉更有價值的投資機會。
01、瞄準裝備、材料等環(huán)節(jié)，北京集成電路裝備二期基金完成登記備案
2月17日，半導體設備大廠北方華創(chuàng)發(fā)布關于向全資子公司增資并參與設立北京集成電路裝備產業(yè)投資并購二期基金（以下簡稱“北京集成電路裝備二期基金”）暨關聯(lián)交易的進展公告。
根據公告，北方華創(chuàng)已向全資子公司北方華創(chuàng)創(chuàng)新投資（北京）有限公司（以下簡稱“華創(chuàng)創(chuàng)投”）增資5.1億元，正在辦理工商變更登記、章程備案等手續(xù)。
與此同時，華創(chuàng)創(chuàng)投參與設立的北京集成電路裝備二期基金已完成工商登記手續(xù)并取得了由北京市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。
據悉，北京集成電路裝備二期基金募資總規(guī)模30億元，首期擬現(xiàn)金募資不超過25億元。股東除了北方華創(chuàng)之外，還包括北京和上海多家擁有國資背景的企業(yè)，如北京國管、北京經開區(qū)引導基金、北京集電產業(yè)基金各出資5億元；電控產投認繳2億元；浦東科創(chuàng)一號基金及臨港科技前沿基金各認繳出資1億元。
未來，該基金將主要以并購投資和股權投資方式投資于半導體領域，重點圍繞裝備、零部件、材料、軟件、元器件及上下游新技術、新材料、新應用等。
02、聚焦半導體和集成電路等領域，北電智造（南京）產業(yè)投資基金成立
2月13日，南京江北新區(qū)與北京電控集團就共同發(fā)起設立的產業(yè)投資基金舉行合作簽約活動。
據“電控產投”介紹，此次雙方共同設立的產業(yè)投資基金為北電智造（南京）產業(yè)投資基金，基金規(guī)模5億元，基金管理人為電控產投所屬全資子公司電控創(chuàng)投?；鹬饕断螂娮有畔ⅰ⑾冗M智造相關產業(yè)，聚焦人工智能產業(yè)生態(tài)、半導體和集成電路、高端裝備等戰(zhàn)略新興領域。
資料顯示，北京電控集團是北京市國資委管理的國有特大型高科技產業(yè)集團，形成了以顯示、集成電路為核心的產業(yè)發(fā)展格局，業(yè)務板塊涵蓋京東方、北方華創(chuàng)、燕東微、電子城高科等多家上市公司。
其中，燕東微向實控人北京電控定向增發(fā)募資40.2億元的計劃已于2月17日獲交易所受理。
據悉，燕東微此次募集資金將用于北電集成12英寸集成電路生產線項目（40億元）和補充流動資金（2億元）。其中，北電集成12英寸集成電路生產線項目總投資高達330億元，規(guī)劃建設12英寸集成電路芯片生產線，產品主要面向顯示驅動、數?；旌稀?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%B5%8C%E5%85%A5%E5%BC%8F/">嵌入式 MCU 等領域，搭建28nm-55nmHV/MS/RF-CMOS等特色工藝平臺，計劃建成后產能達5萬片/月。
燕東微表示，本次發(fā)行完成后，北京電控仍為燕東微的控股股東、實際控制人。
03、國資集結，上海海邁先導零部件材料私募投資基金成立
近日，上海海邁先導零部件材料私募投資基金成立正式，注冊資本高達40億元。
據天眼查信息顯示，該基金由上海國投先導集成電路私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國投先導集成電路”）、上海愛浦邁科技有限公司（以下簡稱“愛浦邁科技”）、上海浦東引領區(qū)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“浦東投資引領區(qū)中心”）、上海金橋（集團）有限公司（以下簡稱“上海金橋”）、上海浩邁晶聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“浩邁晶聯(lián)”）共同出資。
其中，國投先導集成電路認繳出資20億元，出資比例50%，愛浦邁科技出資14.9億元，占比37.25%，浦東投資引領區(qū)中心出資4億元，占比10%，上海金橋和浩邁晶聯(lián)各出資1億元和1000萬元，分別占比2.5%和0.25%。
股權穿透顯示，上述5大出資人均為國有資本，其中，上海國投先導集成電路基金與上海國投相關聯(lián)，愛浦邁科技的控股股東為張江集團，浦東投資引領區(qū)中心的大股東是浦東創(chuàng)投集團，上海金橋背靠上海市浦東新區(qū)國資委，上海浩邁晶聯(lián)則與上海國盛集團相關聯(lián)。
盡管該基金的投資方向并未明確指出，但從出資人的以往投資情況來看，未來半導體和集成電路領域是其投資方向之一。其中上海國投先導集成電路基金認為，先進封裝和高端材料領域的投資熱度不減，資本注入將有力推動相關企業(yè)的技術創(chuàng)新和產業(yè)化進程，為我國在這些關鍵領域的自主可控發(fā)展提供重要支撐。
04、重點匯聚芯片產業(yè)，4.2億產業(yè)并購基金將成立
近日，上海新相微電子股份有限公司（以下簡稱“新相微”）發(fā)布公告稱，為加快圍繞主營業(yè)務顯示芯片優(yōu)化產業(yè)布局，擬與專業(yè)投資機構共同投資設立產業(yè)基金。
根據公告，新相微子公司上海新相技術有限公司（以下簡稱“新相技術”）擬與國科東方（上海）私募基金管理有限公司（以下簡稱 “國科東方”）、重慶兩江新區(qū)君啟岳企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“重慶兩江新區(qū)君啟岳”）、上海浚泉信投資有限公司（以下簡稱“浚泉信”）、重慶兩江新區(qū)高質量發(fā)展產業(yè)私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“重慶兩江新區(qū)產投”）開展戰(zhàn)略合作，共同設立新型顯示產業(yè)并購基金。
其中，產業(yè)并購基金執(zhí)行事務合伙人為重慶兩江新區(qū)君啟岳，基金管理人為國科東方，總規(guī)模不低于4.02億元。新相技術預計認繳出資額1.2億元，認繳出資比例29.8507%，重慶兩江新區(qū)產投擬認繳出資額2.8億元，出資比例69.6517%，重慶兩江新區(qū)君啟岳擬認繳出資額100萬元，出資比例0.2488%，浚泉信擬認繳出資額100萬元，出資比例0.2488%。
資料顯示，新相微成立于2005年，主營業(yè)務聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設計及銷售，是國內首批將顯示驅動芯片國產化的芯片設計企業(yè)之一。公司產品主要分為整合型顯示芯片、分離型顯示芯片、顯示屏電源管理芯片，被廣泛引用于移動智能終端、工控顯示、平板電腦、IT顯示設備和電視等領域。
據新相微介紹，此次參與設立的產業(yè)基金將主要圍繞國家關于集成電路發(fā)展戰(zhàn)略，重點匯聚芯片產業(yè)并以產業(yè)并購為主要目標進行投資，投資具有創(chuàng)新性、成長性和平臺價值的標的。
05、總結
展望未來，在AI人工智能、5G、物聯(lián)網、新能源汽車等新興技術的推動下，半導體產業(yè)將繼續(xù)保持強勁增長勢頭。隨著技術的不斷進步和應用的不斷拓展，半導體投資基金將在推動產業(yè)創(chuàng)新、促進經濟發(fā)展方面發(fā)揮更加重要的作用。
