芯耀
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近年來(lái)，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔?chē)道，多地以場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)為核心，加速技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)落地。鄭州、重慶、深圳等城市相繼出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)政策，從創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、人才引育到產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)形成系統(tǒng)性布局。與此同時(shí)，AI 芯片作為人工智能算力的核心載體，其技術(shù)突破與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也成為產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)。
國(guó)際方面，英偉達(dá)仍占據(jù)壟斷地位，但如亞馬遜、微軟等企業(yè)紛紛開(kāi)始自研芯片，英偉達(dá)面對(duì)這一挑戰(zhàn)也宣布了新的戰(zhàn)略；國(guó)內(nèi)方面在GPU領(lǐng)域也在技術(shù)研發(fā)和資本助力等方面取得一系列進(jìn)展，礪算科技點(diǎn)亮了其自研架構(gòu)的GPU芯片，沐曦集成和摩爾線(xiàn)程相繼宣布完成上市輔導(dǎo)，汽車(chē)領(lǐng)域這一AI芯片新戰(zhàn)場(chǎng)上，小鵬汽車(chē)宣布其自研圖靈AI芯片正式上車(chē)。
從全球巨頭戰(zhàn)略調(diào)整到國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新，AI 芯片領(lǐng)域正經(jīng)歷著從技術(shù)壟斷到多元發(fā)展的重要變革。
01
多地政策密集出臺(tái)，人工智能東風(fēng)正吹
6月24日，鄭州市人民政府辦公室印發(fā)《鄭州市場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)人工智能創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2025—2027年）》的通知。方案提到，到2025年年底，大模型、跨媒體感知、具身智能、人機(jī)混合智能系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛及智能裝備等關(guān)鍵技術(shù)取得新進(jìn)展，建成10個(gè)創(chuàng)新平臺(tái)，引進(jìn)培育20個(gè)高層次領(lǐng)軍人才團(tuán)隊(duì)，形成20個(gè)深度融合應(yīng)用場(chǎng)景，培育100家高成長(zhǎng)性人工智能企業(yè)，打造2個(gè)以上行業(yè)垂直領(lǐng)域大模型，建成2個(gè)以上有影響力的人工智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，人工智能核心產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別超過(guò)350億元和2000億元。
同日，在天津召開(kāi)的第十六屆夏季達(dá)沃斯論壇上，中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心資深專(zhuān)家委委員、世界經(jīng)濟(jì)論壇董事會(huì)成員朱民預(yù)測(cè)：未來(lái)1年半到2年內(nèi)，人工智能的應(yīng)用將在中國(guó)快速普及，尤其是在軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，而軟件應(yīng)用的發(fā)展會(huì)走向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)市場(chǎng)。朱民表示：中國(guó)擁有全球30%的制造業(yè)規(guī)模和14億人口的消費(fèi)市場(chǎng)，場(chǎng)景豐富，這是我們的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
6月11日，重慶召開(kāi)了人工智能賦能可持續(xù)發(fā)展論壇。據(jù)悉，重慶人工智能核心及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破 2000 億元，形成 “基礎(chǔ)硬件 - 核心技術(shù) - 行業(yè)應(yīng)用” 的完整鏈條。全市匯聚中科云從、千里科技等 200 余家 AI 企業(yè)，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、工業(yè)質(zhì)檢等領(lǐng)域打造了 30 余個(gè)標(biāo)桿場(chǎng)景。
深圳作為中國(guó)AI硬件創(chuàng)新中心，真金白銀促進(jìn)人工智能發(fā)展。5月22日在深圳召開(kāi)的2025全球人工智能終端展開(kāi)幕活動(dòng)中，深圳市人工智能和具身機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金、深圳市人工智能終端產(chǎn)業(yè)投資基金正式發(fā)布。據(jù)悉，深圳市人工智能和具身機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金首期規(guī)模20億，深圳市人工智能終端產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模50億。此前3月，深圳出臺(tái)了《深圳市加快推進(jìn)人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2026年）》，致力于提供在人工智能終端的精準(zhǔn)支持。
不同城市在人工智能方面的舉措各有側(cè)重，共同推動(dòng)中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)從技術(shù)突破向規(guī)模化應(yīng)用邁進(jìn)。
02
AI芯片博弈升級(jí)，客戶(hù)自研成新趨勢(shì)
在這些城市人工智能發(fā)展布局中，AI芯片作為核心硬件，其重要性不言而喻。AI芯片是專(zhuān)門(mén)為執(zhí)行人工智能算法而設(shè)計(jì)的集成電路，是人工智能算力的主要承載者。在人工智能體系中，數(shù)據(jù)與算法需依托算力才能發(fā)揮作用，而AI芯片為海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理，如文本、視頻、圖像與語(yǔ)音等，提供強(qiáng)大的線(xiàn)性代數(shù)運(yùn)算能力。
當(dāng)前AI芯片類(lèi)型多樣，各有特點(diǎn)與應(yīng)用場(chǎng)景。GPU擅長(zhǎng)處理圖像、視頻數(shù)據(jù)的大規(guī)模矩陣運(yùn)算，以英偉達(dá)A100/H100等為代表，憑借5120個(gè)CUDA核心和156 TFLOPS算力，占據(jù)絕大部分訓(xùn)練市場(chǎng)。ASIC是針對(duì)特定場(chǎng)景應(yīng)用定制的專(zhuān)用AI芯片，如谷歌的TPU，在性能和能效方面可實(shí)現(xiàn)高度優(yōu)化。FPGA可編程特性在算法迭代時(shí)優(yōu)勢(shì)明顯。
當(dāng)前全球AI芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)處于近乎壟斷地位。有數(shù)據(jù)表明，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU產(chǎn)品如A100和H100，在數(shù)據(jù)中心、超算中心等應(yīng)用場(chǎng)景中占據(jù)超九成市場(chǎng)份額，是處理人工智能應(yīng)用的標(biāo)配。
隨著人工智能應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，對(duì)算力的需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)企業(yè)對(duì)降低算力成本、保障芯片供應(yīng)穩(wěn)定性的需求愈發(fā)迫切，亞馬遜、微軟和OpenAI等企業(yè)紛紛啟動(dòng)自研芯片的戰(zhàn)略。亞馬遜、微軟和OpenAI等企業(yè)紛紛啟動(dòng)自研芯片的戰(zhàn)略。
6月20日，在亞馬遜云科技中國(guó)峰會(huì)上，官方透露Trainium 3將于 2025年末量產(chǎn)。公開(kāi)資料顯示，Trainium 3采用臺(tái)積電的3nm工藝制程，與前代產(chǎn)品Trainium 2相比，Trainium 3的計(jì)算能力提升了2倍，能效提高了40%，Trainium 3專(zhuān)為滿(mǎn)足下一代生成式AI工作負(fù)載的高性能需求而設(shè)計(jì)，旨在幫助客戶(hù)更快地建立更大的模型，并在部署模型時(shí)提供卓越的效能。
對(duì)于部分客戶(hù)自研芯片的趨勢(shì)，英偉達(dá)則在6月巴黎分析師會(huì)議上透露重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變：不再將網(wǎng)絡(luò)技術(shù)綁定自家芯片獨(dú)家銷(xiāo)售，而是向包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在內(nèi)的客戶(hù)開(kāi)放。據(jù)媒體報(bào)道，這一轉(zhuǎn)變的背后，是部分客戶(hù)主動(dòng)提出的合作需求，他們表示，如果能用NVIDIA的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)連接自家芯片與NVIDIA GPU，他們?cè)敢狻白屍渌性O(shè)備都從NVIDIA采購(gòu)”。
03
技術(shù)與資本雙輪驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商加速突圍
國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商方面，也取得一系列進(jìn)展。在技術(shù)研發(fā)上，5月26日，礪算科技宣布其自研TrueGPU架構(gòu)芯片成功點(diǎn)亮。據(jù)礪算科技介紹，基于自研 TrueGPU 架構(gòu)的G100，是國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)從架構(gòu)設(shè)計(jì)到芯片流片全流程自主可控的 GPU 產(chǎn)品。該芯片采用動(dòng)態(tài)資源分配技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了圖形與 AI任務(wù)的高效協(xié)同，結(jié)合6nm先進(jìn)制程，支持 DirectX 12.2、Vulkan 1.3 等主流圖形API。
6月12日，小鵬汽車(chē)宣布自研圖靈AI芯片正式上車(chē)，三芯片組合總算力達(dá)2200TOPS。據(jù)何小鵬透露，該芯片有效算力比英偉達(dá)Orin-X高出三倍，并可能供應(yīng)給大眾等車(chē)企。
國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)同樣活躍。6月中下旬，摩爾線(xiàn)程和沐曦集成相繼宣布完成上市輔導(dǎo)。
6月18日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)上辦事服務(wù)平臺(tái)信息顯示，摩爾線(xiàn)程智能科技（北京）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “摩爾線(xiàn)程”）IPO 輔導(dǎo)狀態(tài)已變更為 “輔導(dǎo)驗(yàn)收”，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券，摩爾線(xiàn)程科創(chuàng)板上市進(jìn)程進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審核階段。
摩爾線(xiàn)程于2020年10月創(chuàng)立，是一家中國(guó)本土的高性能GPU（圖形處理器）設(shè)計(jì)公司。摩爾線(xiàn)程致力于提供全功能的GPU產(chǎn)品和加速計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施及一站式解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。
三天后，6月21日，國(guó)內(nèi)GPU企業(yè)沐曦集成電路（上海）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“沐曦集成”）完成上市輔導(dǎo)，擬沖刺科創(chuàng)板，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。
沐曦集成成立于2020年9月，是一家專(zhuān)注于為異構(gòu)計(jì)算提供全棧GPU芯片及解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。其產(chǎn)品包括用于A(yíng)I推理的MXN系列 GPU（曦思）、用于通用計(jì)算的MXC系列GPU（曦云）以及用于圖形渲染的MXG系列GPU（曦彩）。沐曦集成成立五年來(lái)完成8輪融資，累計(jì)金額數(shù)十億元，投資方包括浦東資本、紅杉中國(guó)、經(jīng)緯創(chuàng)投等。
摩爾線(xiàn)程和沐曦集成這兩家估值分別達(dá)255億元和100億元的芯片獨(dú)角獸瞄準(zhǔn)科創(chuàng)板上市，顯示出國(guó)內(nèi)GPU企業(yè)正積極在資本市場(chǎng)尋求突破，成功上市或?qū)閲?guó)內(nèi)GPU的發(fā)展提供資金支持。
