芯耀
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2025年5月13日，美國(guó)發(fā)布人工智能管控新規(guī)，“全球任何地方使用華為昇騰芯片都將違反出口管制”，“警告公眾允許美國(guó)人工智能芯片用于訓(xùn)練和推理中國(guó)人工智能模型的潛在后果”。新規(guī)乍一看是制裁昇騰，但實(shí)質(zhì)是試圖將中國(guó)AI公司趕進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)，讓中國(guó)AI建立在美國(guó)算力的基礎(chǔ)之上，置于美國(guó)的隨時(shí)管控之下，必要之時(shí)隨時(shí)切斷供應(yīng)。同時(shí)也將昇騰與中國(guó)頂級(jí)AI公司切割開(kāi)來(lái)。面對(duì)人為刀俎，我為魚(yú)肉的危局，中國(guó)AI該如何破局？
新規(guī)的真實(shí)目的
之前美國(guó)對(duì)中國(guó)AI芯片的打壓，主要限制生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對(duì)昇騰芯片在國(guó)內(nèi)的使用和銷售，以及未來(lái)的海外銷售并沒(méi)有明確設(shè)限。這一次制裁設(shè)限重點(diǎn)是瞄準(zhǔn)昇騰的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，試圖從市場(chǎng)環(huán)節(jié)來(lái)打壓中國(guó)AI。
目前人工智能的競(jìng)賽處于初期，小批量的芯片可以產(chǎn)生很大的成果。但到了后期，重要的大模型成果所需的芯片數(shù)量以百萬(wàn)計(jì)，這個(gè)量級(jí)的芯片沒(méi)有空間打埋伏。AI是高度國(guó)際化的技術(shù)，一旦中國(guó)大模型要走向海外市場(chǎng)，就要解釋訓(xùn)練成果是否合規(guī)。中國(guó)AI企業(yè)若繼續(xù)使用昇騰芯片，就會(huì)面臨合規(guī)挑戰(zhàn)。
如此以來(lái)，國(guó)內(nèi)AI企業(yè)不得不到海外尋求第三方算力。目前全世界真正的AI競(jìng)賽選手只有中國(guó)和美國(guó)，如果把中國(guó)AI完全封禁在中國(guó)國(guó)內(nèi)，可能就會(huì)形成國(guó)內(nèi)AI+昇騰的內(nèi)循環(huán)。不但美國(guó)的AI芯片損失了大量的市場(chǎng)份額，而且中國(guó)AI可能還會(huì)形成美國(guó)無(wú)法主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當(dāng)然短期內(nèi)中國(guó)AI的發(fā)展可能也不會(huì)太理想。
此前美國(guó)處于矛盾境地，美國(guó)不愿讓中國(guó)發(fā)展AI，但又眼饞中國(guó)AI芯片市場(chǎng)。但現(xiàn)在似乎下定決心，允許第三方給中國(guó)企業(yè)提供算力服務(wù)。在特朗普廢除拜登的分層設(shè)限的規(guī)則之后，允許沙特這些國(guó)家按市場(chǎng)需求來(lái)購(gòu)買芯片，他們的算力中心的主要客戶大概率只能是中國(guó)企業(yè)。這既讓英偉達(dá)等美國(guó)芯片間接取得了中國(guó)市場(chǎng)，又能讓這些算力中心置于美國(guó)的監(jiān)控之下。
美國(guó)這是放手讓中國(guó)企業(yè)使用美國(guó)AI芯片了嗎？當(dāng)然沒(méi)有，“對(duì)允許中國(guó)人工智能使用美國(guó)芯片的警告”新規(guī)應(yīng)該就是要發(fā)揮保險(xiǎn)作用。如果寄居在第三方算力的中國(guó)AI技術(shù)不能對(duì)美國(guó)AI構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，警告可能一直是警告；但如果中國(guó)AI超車的嫌疑，那么警告可能就會(huì)被坐實(shí)成制裁。
所以，美國(guó)一邊用市場(chǎng)的方式來(lái)遏制中國(guó)AI的軟硬件技術(shù)的成長(zhǎng)，一邊又吞下巨大的中國(guó)AI需求，但同時(shí)還不想中國(guó)技術(shù)失控。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看這種既要又要還要，一般沒(méi)有好的結(jié)果。但是美國(guó)的“兩全之法”讓中國(guó)AI之路充滿險(xiǎn)阻，一旦中國(guó)AI開(kāi)始領(lǐng)先，美國(guó)寧可讓英偉達(dá)們喪失中國(guó)市場(chǎng)，也會(huì)掐斷中國(guó)AI的芯片供應(yīng)。
在AI發(fā)展的初期，中國(guó)企業(yè)可以用美國(guó)AI芯片來(lái)虛與委蛇，但如果真要和美國(guó)AI競(jìng)爭(zhēng)，必須從根本上解決AI芯片自產(chǎn)的問(wèn)題。這里不能沒(méi)有任何幻想。
何以解憂，唯有設(shè)備
能夠支撐中國(guó)AI技術(shù)的只有中國(guó)自己的AI芯片。中國(guó)先進(jìn)芯片的生產(chǎn)，向來(lái)有靠自己和靠別人兩條道，現(xiàn)在靠別人這條路基本被切斷了。去年少部分人心存幻想，通過(guò)各種手段到海外流片。企業(yè)提心吊膽不論，一旦被發(fā)現(xiàn)定金全部損失。即便能夠蒙混過(guò)關(guān)，也是一錘子買賣，產(chǎn)品一面市就會(huì)被發(fā)現(xiàn)，后面再也沒(méi)有機(jī)會(huì)。況且偷偷摸摸的規(guī)模很小，根本形不成氣候。
所以生產(chǎn)先進(jìn)芯片的正路，只有堅(jiān)定不移地支持國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，支持國(guó)內(nèi)的產(chǎn)線?，F(xiàn)在做芯片制造的主體很多，技術(shù)也進(jìn)步很多。而且今年成熟工藝減產(chǎn)，先進(jìn)工藝產(chǎn)能增加，可以在一定程度上滿足先進(jìn)芯片需求。但是先進(jìn)工藝的良率和產(chǎn)能依然嚴(yán)重受限于設(shè)備材料零部件，尤其是設(shè)備和零部件。
盡管Fab企業(yè)做了大量創(chuàng)新，靠現(xiàn)有的設(shè)備開(kāi)發(fā)了先進(jìn)技術(shù)。但是設(shè)備的天花板就在那里，向上突破的空間有限。最終解決問(wèn)題還是要靠設(shè)備的突破，這個(gè)樸素的道理還需要不斷反復(fù)強(qiáng)調(diào)。如果先進(jìn)制造是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大廈的支柱，那么先進(jìn)設(shè)備就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地基。這座華美的大廈既要一柱擎天的支柱，也需要堅(jiān)實(shí)厚重的地基。
這些年中國(guó)Fab的生產(chǎn)技術(shù)獲得很大進(jìn)步，設(shè)計(jì)企業(yè)也能設(shè)計(jì)出很好的AI芯片，似乎支柱已經(jīng)成型。但是設(shè)備、零部件和材料依然無(wú)法支撐起制造之需。材料相對(duì)而言有很多國(guó)際合作，很難被禁運(yùn)，但設(shè)備只有靠自己才能解決問(wèn)題。
攻堅(jiān)并不難，但是比困難更可怕的是行業(yè)似乎失去了應(yīng)有的緊迫感。這些年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得很大成績(jī)，各種芯片似乎只要想辦法似乎總能解決，因而對(duì)行業(yè)的痛點(diǎn)逐漸失去應(yīng)有的敏感?，F(xiàn)在竟然流行一個(gè)說(shuō)法——今年是設(shè)備小年。小年就意味著要減少投入，要放緩節(jié)奏。這是一種被疼痛麻木了的反常反應(yīng)，設(shè)備如此之缺，形勢(shì)如此緊迫，竟然還有大小年之說(shuō)？！
當(dāng)然也事出有因，去年因?yàn)樾星樘?，今年開(kāi)工率相對(duì)較差，從市場(chǎng)需求的角度來(lái)看設(shè)備似乎該緩一緩。但設(shè)備之痛隨著人工智能競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，相比以前更加嚴(yán)重，這個(gè)時(shí)候更要加大對(duì)中國(guó)設(shè)備和零部件產(chǎn)業(yè)的支持。
例如，汽車和AI成為中國(guó)高科技的新名片，二者最終比拼的還是芯片。假如中國(guó)的智駕和人工智能在即將領(lǐng)先全球時(shí)，突然被切斷芯片供應(yīng)，所有努力就會(huì)戛然而止。沒(méi)有設(shè)備這個(gè)地基，我們搭建再華麗的大廈，都會(huì)被瞬間推倒。所以，設(shè)備和零部件是AI大廈的地基，沒(méi)有設(shè)備這個(gè)根基，AI只能是水中月鏡中花。
結(jié)語(yǔ)
人工智能取勝的邏輯很簡(jiǎn)單，就是應(yīng)用場(chǎng)景加芯片。中國(guó)應(yīng)用場(chǎng)景眾多，技術(shù)人才儲(chǔ)備豐富，過(guò)去幾年芯片設(shè)計(jì)和制造也取得了巨大的進(jìn)步，但唯獨(dú)設(shè)備存在嚴(yán)重的短板。美國(guó)新的AI制裁政策試圖將中國(guó)AI趕入陷阱，但目前條件下中國(guó)AI明知有陷阱也不得不閉眼往里跳。要想徹底解決中國(guó)AI的出路，只有實(shí)現(xiàn)設(shè)備的突破。中國(guó)半導(dǎo)體要時(shí)刻提醒自己設(shè)備之痛，對(duì)存在的問(wèn)題不能“熟視”而“無(wú)睹”。目前很多設(shè)備公司資金流緊張，融資不暢，甚至出現(xiàn)虧損。設(shè)備行業(yè)需要加大支持，創(chuàng)造條件，推動(dòng)并購(gòu)等化解之道，讓設(shè)備產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)速度能夠匹配上其重要性與緊迫性。
