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作者：MIR睿工業(yè)
在2024年的機床下游應用市場中，3C電子行業(yè)呈現(xiàn)出一馬當先的強勁發(fā)展勢頭,根據MIR DATABANK數據顯示，該行業(yè)同比增長10.7%，成為金屬切削機床下游應用領域中增速最快的板塊。近年來，3C電子行業(yè)一直保持著蓬勃的發(fā)展態(tài)勢，市場需求量持續(xù)攀升。從智能手機、平板電腦到各類智能穿戴設備，產品的不斷更新?lián)Q代以及市場規(guī)模的持續(xù)擴大，為機床行業(yè)帶來了源源不斷的訂單需求。
在這場切割萬億市場的精密戰(zhàn)爭中，中外機床巨頭正通過技術卡位、供應鏈重構、全球化布局展開攻防。
2023 VS 2024機床下游應用行業(yè)增長情況對比（按銷量）
數據來源：MIR DATABANK
01、3C電子：機床行業(yè)的“黃金賽道”
3C即Computer、Communication、Consumer的縮寫， 指的是計算機（Computer）、通訊（Communication）與消費（Consumer）等三類電子產品，涵蓋了日常生活的家用電器、個人電腦、手機等泛工業(yè)領域的通訊設備與產品，范圍非常廣泛。
3C電子的主要種類及產品介紹
信息來源：MIR DATABANK
中國是人口大國，對3C電子產品的需求一直十分旺盛。近年來，隨著5G等新一代信息技術以及互聯(lián)網技術的大規(guī)模推廣， 3C電子產品在市場上的需求持續(xù)攀升。同時，政府順應消費市場的新形勢和新趨勢，大力提振消費，積極打造消費新增長點，進一步發(fā)揮消費在經濟增長中的重要作用。2025年1月，商務部等部門發(fā)布了《手機、平板、智能手表（手環(huán)）購新補貼實施方案》，對手機、平板和智能手表三類產品給予最高500元的補貼。政策效果顯著，實施僅4個月，手機等數碼產品的補貼數量就突破了5000萬件。
中國不僅是世界最主要的3C產品消費國之一，更是尤為重要的3C電子產品制造基地。根據海關總署數據顯示，2024年中國3C產品出口額占全球份額超35%，中國3C行業(yè)規(guī)模達 1.99萬億元，年均增速保持在 5%-8%。
目前，3C電子行業(yè)主要產品的部件加工，如金屬結構件、金屬手機外殼、玻璃面板、電路板、觸摸屏等都需要數控機床設備的支持。
手機主要金屬結構部件-使用機床情況
信息來源：MIR DATABANK
在3C電子機床加工產業(yè)鏈中，上游為數控機床零部件提供商，中游為整機加工設備制造商，下游是品牌廠商的代工廠以及3C品牌商。
3C電子機床加工產業(yè)鏈
信息來源：MIR DATABANK，*品牌廠商的產品并不完全是代工廠生產的
02、“誰”在切割萬億3C市場？
CNC加工是一種普遍需要的加工工序，用于將金屬毛坯料加工成大小不同、結構各異的半成品、成品和零件。部分零件的加工過程較為復雜，甚至需要粗加工、精加工、高光加工、超精加工等多種金屬加工機床共同完成。在3C電子行業(yè)，除了傳統(tǒng)的加工中心、鉆攻中心、車床等機床外，還涉及金屬精雕機、高光機、拋光機等多種數控機床。其中，鉆攻中心加工盤類、殼類效率較高，在3C電子行業(yè)中使用的機床中數量最多，占比超過40%，且有逐年上升的趨勢。
鉆攻中心是一種切削金屬的機床，通常也稱為“鉆銑攻牙中心”，是目前市場上集切削、鉆孔、攻牙為一體工作效率最快且高精度的機床。主要由床身、工作臺、主軸、進給系統(tǒng)、刀庫和控制系統(tǒng)等部分組成。在3C電子行業(yè)中，多用于加工：
消費電子金屬結構件，如不銹鋼、鈦、鋁合金等材質零部件；
消費電子非金屬結構件，如鋁塑材料等；
鉆攻中心作為精密制造領域的重要設備，其市場競爭格局呈現(xiàn)出明顯的中外分化態(tài)勢。
從市場規(guī)模來看，中國已經成為全球最大的鉆攻中心消費市場。在這個快速發(fā)展的市場中，內資品牌借助政策支持和成本優(yōu)勢迅速崛起，目前占據了70%左右的市場份額，處于主導地位。其中，創(chuàng)世紀、潤星科技等龍頭企業(yè)憑借高性價比的產品和本地化服務，在3C電子制造等細分領域建立了穩(wěn)固的優(yōu)勢。然而，在高端市場，以日本兄弟（Brother）、發(fā)那科（FANUC）為代表的外資品牌仍保持著約30%的市場份額。
2022年-2024年內資廠商與外資廠商鉆攻中心銷量(臺)占比
數據來源：MIR DATABANK
當前，整個行業(yè)正面臨深刻的變革。一方面，在華中數控等配套體系的支持下，國產廠商加速向40,000 RPM及以上的高速機型突破；另一方面，外資品牌為應對地緣政治風險，正在積極調整其在中國的戰(zhàn)略布局。
03、重點廠商攻防戰(zhàn)：產品與布局
3.1創(chuàng)世紀
廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司，集研發(fā)、制造、銷售及服務于一體，致力于提供全面高端智能裝備及智能化解決方案。創(chuàng)世紀旗下?lián)碛信_群精機、NESIS、華領智能、赫勒精機、霏鴻等多個知名品牌，產品涵蓋了鉆銑加工中心、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、型材加工中心、數控車床、走心機、精雕加工中心、五軸加工中心等系列精密加工設備，廣泛應用于3C電子、5G通訊、新能源汽車、航空航天、精密模具、醫(yī)療器械、船舶、工程機械等多個領域。
創(chuàng)世紀總部位于深圳，在華南、華東、西南地區(qū)分別布局了東莞、蘇州、湖州、宜賓四個大型自有產業(yè)基地，總占地面積超過48萬平方米，年生產能力高達3000余臺高端機床設備。
2024年，創(chuàng)世紀實現(xiàn)營業(yè)收入46億元，同比增長30.5%。在3C領域，受益于行業(yè)復蘇，鉆銑加工中心訂單需求大增，實現(xiàn)銷售收入19.26億元，同比增長197.43%。
2020-2024年創(chuàng)世紀營收情況
數據來源：創(chuàng)世紀財報，MIR DATABANK
重要戰(zhàn)略布局：
高端數控機床研發(fā)與市場拓展：創(chuàng)世紀持續(xù)投入五軸高端數控機床的研發(fā)，目前已向市場推出多款五軸高端數控機床，并已實現(xiàn)批量交付。2025年，將繼續(xù)加大對高端數控機床的研發(fā)投入，特別是五軸聯(lián)動數控機床等核心技術的研發(fā)與產業(yè)化，進一步提升產品競爭力。
海外市場拓展：創(chuàng)世紀計劃分階段在越南、墨西哥等地建立營銷中心、生產基地和海外技術服務中心。2024年，其海外收入2.07億元，同比增長42.61%。未來將繼續(xù)推進海外營銷網絡和技術服務中心的建設，提升海外營收的增長。
智能化工廠建設：創(chuàng)世紀在湖州生產基地引入自動線作業(yè)模式，開創(chuàng)了新的生產制造模式。2025年，公司將以湖州智能化工廠為樣板，推進其他生產基地的智能化建設，完善智能化生產流程。
3.2喬鋒智能
喬鋒智能裝備股份有限公司成立于2009年，是一家專業(yè)從事中高端數控機床研發(fā)、生產、銷售和服務為一體的企業(yè)。主要產品包括立式加工中心（包括高速鉆攻加工中心、高速型線軌立式加工中心、重型線軌立式加工中心等多個機型）、龍門加工中心、臥式加工中心等品類八十多種中高檔機型，產品廣泛應用于通用設備、消費電子、汽摩配件、模具、航空航天、通訊等行業(yè)。
2024年公司營業(yè)收入為17.6億元，同比增長21%。從產品來看，立式加工中心收入14億元，占比79.81%，同比增長23.42%。業(yè)績增長主要得益于生產基地的投入使用、重點領域的深耕以及新產品的批量銷售。東莞和南京新建廠房的投產，顯著緩解了公司長期以來的產能緊張問題，提升了生產交付能力。
2021-2024年喬鋒智能營收情況
數據來源：喬鋒智能財報，MIR DATABANK
重要戰(zhàn)略布局：
1）設立德國子公司：2024年8月，喬鋒智能投資50萬歐元在德國成立全資子公司 Jirfine Germany GmbH，旨在構建歐洲技術合作平臺，推動高端機床研發(fā)，并建立本地化服務網絡，強化歐洲市場滲透。
2）核心部件供應鏈優(yōu)化：
數控系統(tǒng)：與發(fā)那科，西門子合作的同時，深化國產替代（如華中數控、凱恩帝），部分高端機型已采用國產系統(tǒng)測試。
絲桿、線軌等部件：引入PMI等國際品牌，同步開發(fā)凱特等國產供應商，保障供應鏈安全。
主軸、轉臺等：已實現(xiàn)自制或國內采購為主，降低對外依賴。
3）頭部企業(yè)間接合作：通過為華為供應商提供高精度數控機床，間接服務華為產業(yè)鏈，提升市場影響力。
3.3上海發(fā)那科（FANUC）
上海發(fā)那科機器人有限公司成立于1997年，是由上海電氣集團與日本FANUC株式會社聯(lián)合組建的高科技合資企業(yè)。主要產品包括小型加工中心、精密電動注塑機、慢走絲線切割機、機器人等。
主要鉆攻中心產品及新品情況：
FANUC α-D21MiB鉆攻中心
α-D21MiB搭載了發(fā)那科最新型CNC系統(tǒng)——Series 31i-MODEL B Plus。該系統(tǒng)具備智能剛性攻絲功能，能夠在不影響攻絲精度的前提下，通過重疊快速進給動作和切削進給動作，以及使用專用的G代碼，顯著縮短加工循環(huán)時間。此外，設備配備了新的主軸規(guī)格，具有高加速度和低慣量的特點，進一步提升了加工效率和性能。同時，α-D21MiB還標配了高速跳轉輸入端子，能夠實現(xiàn)接觸式測頭、對刀儀等外圍設備的高速、高精度測量動作。
3.4兄弟機床（Brother）
兄弟（中國）商業(yè)有限公司成立于2005年，是Brother集團設立在中國的銷售與服務公司。主要經營范圍包括縫紉機、機床、機械設備、打印機、計算機軟硬件及相關零配件、耗材、輔助設備的銷售及技術服務、技術咨詢以及貨物進出口及技術進出口業(yè)務。
主要鉆攻中心產品及2025年新品情況：
S500Zd2 / S700Zd2 2025年新升級，Y/Z軸的行程以及工作臺尺寸的擴大，搭配28把刀庫，進一步提升了多面加工、工序集約、變種變量生產的適用范圍。CNC-D00控制系統(tǒng)的升級優(yōu)化，最大限度發(fā)揮高穩(wěn)定性brother加工中心的性能；通過Y/Z軸行程以及工作臺尺寸的擴大，進一步擴大了適用范圍。
重要戰(zhàn)略布局：
新建技術中心：2025年4月20日，BTC天津正式開業(yè)，是兄弟機床第六所技術中心，主要針對華北、東北地區(qū)提供業(yè)務對應。
在印度建立制造基地：2025年1月，兄弟工業(yè)在印度建立的機床制造基地“圖馬庫爾工廠”正式投產。
寫在最后
3C電子行業(yè)作為機床下游的“黃金賽道”，正吸引著中外機床巨頭的激烈角逐。內資企業(yè)憑借性價比和本地化服務占據主流市場，外資品牌則依靠高端技術穩(wěn)守高端份額。未來，隨著技術的不斷迭代和市場需求的持續(xù)升級，機床企業(yè)需在技術創(chuàng)新、供應鏈優(yōu)化和全球化布局上持續(xù)發(fā)力。誰能更好地適應3C行業(yè)的快速變化，誰就能在這場萬億市場的競爭中贏得未來。
