芯耀
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當(dāng)前，中國制造業(yè)正面臨嚴峻的內(nèi)卷挑戰(zhàn)。光伏組件價格跌破成本線，家電企業(yè)為爭奪僅3%的利潤不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量，新能源產(chǎn)能擴張速度更是遠超全球需求。下游行業(yè)因成本壓力縮減投資，進而倒逼上游自動化行業(yè)陷入價格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)，甚至是賬期戰(zhàn)，各方竭力爭奪訂單，導(dǎo)致全行業(yè)利潤空間持續(xù)壓縮。
為破解這一困局，2024年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議首次將“綜合整治內(nèi)卷式競爭”上升為國家戰(zhàn)略，列為2025年的重點工作任務(wù)，并針對新能源、傳統(tǒng)制造等重點領(lǐng)域推出了一系列政策舉措。本文將從制造業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)狀、政策導(dǎo)向及實施路徑、破局思路等維度，分享對當(dāng)前自動化行業(yè)困境的觀察和思考，探討行業(yè)在內(nèi)卷環(huán)境下可能的應(yīng)對方向。
01 內(nèi)卷現(xiàn)狀
需求萎縮—壓價競爭—利潤塌陷
競爭是市場經(jīng)濟最基本的運行機制，而“內(nèi)卷式”競爭雖然也是競爭的一種形式，卻是一種圍繞特定市場空間的低質(zhì)競爭和重復(fù)競爭。簡單來說，就是企業(yè)在爭奪有限的市場份額時，不斷投入更多精力和資源，但這些投入并未帶來效率的提升和技術(shù)的進步，反而導(dǎo)致整個行業(yè)的利潤下降。
2024年，新能源（光伏相關(guān)材料及產(chǎn)品、鋰電池產(chǎn)品及設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備等）、汽車（乘用車、汽車零部件）及部分機械產(chǎn)品（機器人、激光設(shè)備、儀器儀表）等行業(yè)成為內(nèi)卷的重災(zāi)區(qū)。以光伏行業(yè)為例，回顧2024年光伏產(chǎn)品的價格走勢，無論是硅料、硅片，還是電池片、組件，均呈現(xiàn)出持續(xù)下跌的態(tài)勢。
2024年硅料價格走勢(元/kg)-左，2024年N型硅片價格趨勢(元/片)-右
信息來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)，MIR DATABANK
與此同時，不少光伏上市公司發(fā)布的業(yè)績快報和預(yù)報并不樂觀，大幅下滑的不在少數(shù)。龍頭企業(yè)天合光能2024年度營收和凈利雙降，營業(yè)總收入同比下降29.15%，歸母凈利潤則虧損34.55億元。公司業(yè)績從最高點直接斷崖式下滑，一年時間出現(xiàn)巨虧，天合光能表示，主要是去年受光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需影響光伏組件相關(guān)產(chǎn)品售價同比下降，光伏產(chǎn)品盈利能力下降。
- 隆基綠能預(yù)計2024年歸母凈利潤虧損82億元到88億元；
- 通威股份預(yù)計2024年歸母凈利潤虧損70億元至75億元左右；
- 大全能源公告，2024年歸母凈利潤虧損27.18億元；
- 晶科能源公告，2024年歸母凈利潤9054.09萬元，同比減少98.78%。
下游行業(yè)的業(yè)績不佳、價格下降，其成本壓力進一步傳導(dǎo)至上游的自動化產(chǎn)品，使得2024年不少自動化企業(yè)因行業(yè)需求萎縮，產(chǎn)品價格下調(diào)，利潤降低，甚至出現(xiàn)虧損。
- 禾川科技2024年預(yù)計實現(xiàn)利潤總額人民幣-1.77億元，比上年同期下降465.76%。公司的大客戶、大終端主要集中在新能源行業(yè)；
- 海得控制2024年凈利潤預(yù)計虧損1.4-1.9億元，比上年同期下降219.35%-261.97%；
- 英威騰2024年預(yù)計利潤總額人民幣2.52億元，比上年同期下降36.83%
- 綠的諧波2024年利潤總額6053萬元，較上年下降33.89%；
- 正弦電氣2024年利潤總額3946.35萬元，較上年同期下降29.68%。
02 政策治理
發(fā)布“反內(nèi)卷”政策與行業(yè)規(guī)范
在2025年全國兩會上，“綜合整治內(nèi)卷式競爭”首次寫入政府工作報告。這不僅是對2024年制定的國家戰(zhàn)略的延續(xù)，更是對國家長期發(fā)展戰(zhàn)略的深化和推進。近期，國家各部門紛紛響應(yīng)，出臺了一系列“反內(nèi)卷”式競爭的舉措。這些舉措主要通過建立技術(shù)、資質(zhì)標(biāo)準，規(guī)范市場秩序和反壟斷監(jiān)管等手段，優(yōu)化資源配置、提升行業(yè)效率、促進公平競爭。
各部門“反內(nèi)卷”式競爭舉措
信息來源：政府部門官網(wǎng)，MIR DATABANK
各行業(yè)協(xié)會也通過發(fā)布自律公約、倡議書和管理辦法等文件，倡導(dǎo)企業(yè)抵制惡性競爭。光伏行業(yè)提出設(shè)定組件最低限價0.68元/瓦，儲能行業(yè)提出完善價格機制等建議來規(guī)范市場競爭秩序，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。但政策和規(guī)范落地仍需時間，部分企業(yè)仍面臨短期陣痛。
各行業(yè)協(xié)會“反內(nèi)卷”自律規(guī)范倡議
信息來源：行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站，MIR DATABANK
03 破局之路
創(chuàng)新和出海是“反內(nèi)卷”最佳路徑
創(chuàng)新和出海，是打開增量、避免“內(nèi)卷”的最佳路徑。兩條路都不好走，但走難走的路，才能越走越寬。
——全國政協(xié)常委、經(jīng)濟學(xué)專家、中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會會長張連起
3.1自動化廠商發(fā)力AI布局探索發(fā)展新路徑
在AI飛速發(fā)展的當(dāng)下，自動化廠商積極順應(yīng)時代潮流，積極進行 AI 布局，探索全新發(fā)展路徑。從西門子、ABB 等國際巨頭，到匯川、麥格米特等國內(nèi)企業(yè)，它們通過技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品升級、合作拓展等方式布局AI領(lǐng)域。這些布局不僅深刻影響著企業(yè)自身的發(fā)展走向，更預(yù)示著整個自動化行業(yè)即將迎來一場新的變革。
2024年自動化廠商AI布局-部分
信息來源：公司網(wǎng)站，MIR DATABANK
3.2中國自動化廠商出?！盁帷?/strong>
隨著國內(nèi)工業(yè)自動化領(lǐng)域的逐漸成熟以及國際市場對自動化產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，中國企業(yè)開始將目光投向海外。
從出海方向來看，中國企業(yè)由近及遠、從成熟向新興擴張，企業(yè)在北美、西歐、南美、東南亞布局廣泛。東南亞因勞動力成本低、貿(mào)易環(huán)境寬松成首選；墨西哥、巴西、土耳其等地憑政策與地理位置成近兩年熱點；歐美高價值客戶集中，是最終目標(biāo)地。未來，在 “一帶一路” 引領(lǐng)下，中國企業(yè)出海會往中東、非洲等新興區(qū)域擴散，多元化程度提升。
從出海方式來看，分為“借船出海”和“行業(yè)線出?！眱煞N方式。借船出海主要與國內(nèi)工業(yè)客戶出海潮流有關(guān)；行業(yè)線出海與全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移與重塑息息相關(guān)。
從出海進程來看，分為三個主要階段，即出口貿(mào)易、境外代理以及并購建廠，逐步實現(xiàn)全球市場的滲透與布局。海外市場需求各異，企業(yè)通過定制化方案（如匯川紡織方案、偉創(chuàng)光伏揚水方案）快速打開市場。在海外打開由0到1的突破后，企業(yè)再完善海外子公司、經(jīng)銷商，提高服務(wù)響應(yīng)速度，增強市場黏性。
2024年中國自動化廠商海外布局-部分
信息來源：公司網(wǎng)站，MIR DATABANK
寫在最后
競爭是市場經(jīng)濟的必然要求，“反內(nèi)卷”不是“反競爭”，而是鼓勵公平競爭、有序競爭，本質(zhì)是從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向價值創(chuàng)造。正如《政府工作報告》所強調(diào)，唯有構(gòu)建“創(chuàng)新涌動、價值共享”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，方能將地方經(jīng)濟從“內(nèi)卷修羅場”蛻變?yōu)椤皠?chuàng)新競技場”。
