如何看待Stellantis的軟件戰(zhàn)略？

看完Stellantis Software Day的材料，我有個感覺是，目前來看全球汽車企業(yè)都已經確認了軟件能力是汽車企業(yè)在下一個10年競爭的關鍵，也是品牌區(qū)隔的核心。所以這次Stellantis宣布了雄心勃勃的計劃，增加軟件平臺和專業(yè)能力，努力追隨Tesla的腳步（衡量成功的軟件平臺的Gold Box）。

▲圖1.Stellantis Software Day介紹材料

我覺得有必要做一個拆解和論述，和大家一起來看看細節(jié)。

備注：從2022年開始，光談EE架構不談軟件的汽車企業(yè)就Low了。 

▲圖2.Stellantis的軟件步伐概覽

Part 1、Stellantis 軟件戰(zhàn)略

Stellantis在去年底也是想明白了，電動汽車的發(fā)展本質是一個戰(zhàn)略轉型，消費者需要的是Stellantis所有品牌和車型，能夠跟上時代發(fā)展的洪流，轉向軟件定義平臺的戰(zhàn)略。Stellantis手下一大家子，共有14個汽車品牌。

●美國：Chrysler、Dodge、JEEP和Ram

●歐洲：Citroen、Fiat、Opel和Peugeot

對于整車企業(yè)來說，軟件的核心問題是：怎么在下個時代還賣得動車？這個是和營收直接掛鉤的核心問題。

Stellantis的戰(zhàn)略目標是需要管理14個不同品牌的軟件需求，要跨越不同價格區(qū)間和細分市場，滿足從乘用車到商用車不同消費者的需求。

一旦軟件平臺轉型完成后，可以降低很多成本，同時新增更多的收入（賣車的競爭力和潛在的訂閱服務）。當然對于汽車企業(yè)開發(fā)軟件的最大風險是，未來5年內的巨大的開發(fā)成本，還有能否干得出來的問題。

▲表1.Stellantis的軟件戰(zhàn)略

從多品牌的企業(yè)來看，未來80%的軟件平臺可以共享，20%需要為細分品牌進行單獨開發(fā)（和消費者群體的UI有關），因此核心的問題，必須要把軟件與硬件平臺解耦。在新時期這么做最大的好處是可以在芯片供應鏈出現問題的時候，隨時有不同的芯片可以替換。

從收入估算來看， Stellantis做了一次分解，也是目前我們能看到的對汽車軟件市場最大膽的預估：2030年超過200億歐元。

2021年實際有4億歐元收入——軟件業(yè)務有40萬訂閱用戶，而目前可收益的基數為1200萬輛（平均收入只有33歐元），至少現在的網聯汽車賺不到錢。

但是在2030年，可盈利的車輛將增長到3400萬輛，預計2030年的增量軟件收入將達到約200億歐元（每臺車平均收入為588歐元），或比目前的總額高出近17倍。 

▲圖3.軟件開發(fā)平臺對于汽車企業(yè)來說和營收直接掛鉤

增長預計將來自于服務的增加、OTA的擴大和其他因素。從業(yè)務部門來看，主要包括：

●軟件服務和訂閱：

傳統的遠程信息服務，許多其他網聯服務正在出現。

●Feature On-Demand：

這是根據用戶需求而產生的軟件功能，例如音頻、Wi-Fi和流媒體音樂、Amazon的Fire TV。汽車公司和娛樂術公司簽訂的收入分享協議也會越來越多。

▲圖4.Feature On-Demand的解構

●DaaS（數據即服務）和車隊服務：

2022年部署的UBI（Usage-Based Insurance），可利用Otonomo來創(chuàng)造數據服務的收入。歐洲商用車隊中可挖掘空間比較大，包括在北美商用車隊領域也是很大一塊業(yè)務。

▲圖5.UBI的附加值

●車輛定價和轉售價值：

這是一個間接影響，車主以后會發(fā)現OTA、ADAS、信息娛樂和網聯等更新的功能會提高二手車賣車的價格，這也是產生軟件收入的一個因素。

●使用、服務留存率和交叉銷售：

這是另一個間接因素，便利性和節(jié)約成本是基本要素，在服務留存率方面有超過10%的增長。

Part 2、軟件技術平臺

從目前來看，Stellantis正在開發(fā)三個技術平臺，和我們講的三域架構有點類似，只不過不光是圍繞域的問題，而是圍繞STLA Brain的靈魂問題。Stellantis的4個電動平臺上規(guī)劃了那么多車，如果沒有軟件和迭代作為支撐，賣那么多就是一種空想。

▲圖6.車載大腦、座艙和自動駕駛

Stellantis圍繞自己來做的東西，主要是車載計算平臺——這塊是一個分層的軟件和硬件框架，包括基于云和移動設備的連接。整體核心，是涵蓋了車載Conmputer HPC和Zonal控制器兩塊。

▲圖7.軟件層包括頂層的應用程序和軟件平臺，如中間件、操作系統和“Safety RT OS”

STLA Brain平臺中使用SOA架構，把整套網絡架構組合成為自己要做的核心事物。從邏輯來看，這個時間點大概在2024-2025年，時間點其實很快了！

▲圖8.現在已經不說架構了，而是把架構和軟件打包在一起，成為大腦

STLA SmartCockpit，提供從娛樂和導航到語音助手、電子商務和支付服務等信息娛樂功能。2021年5月，和富士康成立Mobile Drive合資公司，合作進行平臺開發(fā)（簽署了一份不具約束力的諒解備忘錄，建立伙伴關系），SmartCockpit是要把汽車變成一個個性化的生活空間。將基于觸摸、語音、視線和手勢等傳感器的組合與車輛進行交互。而且在底層方面，兩家也會設計一系列半導體產品，覆蓋Stellantis的80%的半導體需求，升級其目前的設計和生產技術。新芯片還將降低復雜性，簡化供應鏈，同時提高硬件平臺的靈活性和創(chuàng)新速度。

▲圖9.座艙和智能駕駛成為了超級應用分支

STLA Auto Drive，分兩個階段實施，ADAS和AV，目前圍繞供應商已經擁有L1和一些L2 ADAS能力，ADAS能力將通過OTA定期升級，L2+和L3的那部分與BMW共同開發(fā)（2018年開始就通過FCA與寶馬合作），L3功能將在不久的將來推出。

L4以上的部分，Waymo已經用Chrysler Pacifica在鳳凰城進行了Robotaxi測試，并在多個地點進行貨運，Stellantis的Chrysler品牌已經與Waymo合作了五年多。Pacifica一直是并且仍然是Waymo的主要車型之一。2022年，Stellantis和Waymo將使用Stellantis的商用車進行AV開發(fā)。

▲圖10.智能駕駛方面的合作關系

小結：

這個戰(zhàn)略要籌劃4500人的團隊，來進行這么個事情，并且要改造1000人部署在新工作上。我感覺在2022年開始就能看到所有整車企業(yè)對于軟件人才的訴求，這個投資力度在全球范圍內來說都不小。