芯耀
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2024年，中國動力電池行業(yè)經歷了產量、銷量、裝機量和出口（相當較弱）的全面增長。
我們來看看11月和1-11月的數(shù)據。隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，中國電池企業(yè)不僅在國內市場占據主導地位，也在全球范圍內積極布局，技術創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的重要驅動力，能量密度提升、安全性增強以及快充技術的進步，電池變得慢慢商品化。
我們這些數(shù)據背后的趨勢，其實也需要討論下，在下一波周期里，不管是動力電池還是儲能電池，電池的作用開始變成打輔助了，在AI革命的浪潮中，電池重要但是并不是主角，我們也需要不斷探討電池未來的發(fā)展方向。
Part 1、中國電池行業(yè)產、銷、裝、出口數(shù)據剖析
●?產量：11 月我國動力和其他電池合計產量 117.8GWh，環(huán)比增長 4.2%，同比增長 33.3%，這個數(shù)據很強勁為后續(xù)銷售、裝機等環(huán)節(jié)備足 “彈藥”。
●?銷量：銷量 118.3GWh，環(huán)比增長 7.2%，同比增長 40.1%。
◎?動力電池是大頭占比 74.2%，銷量 87.8GWh ，環(huán)比增長 10.9%，同比增長 29.7%；
◎?其他電池銷量 30.5GWh，占 25.8%，環(huán)比降 2.2%，同比卻大增 82.3%，非動力電池市場需求的爆發(fā)式增長與結構調整。
●?出口：出口量 21.9GWh，環(huán)比增長 10.3%，同比增長 23.5%，占當月銷量 18.5%。
◎?動力電池出口占總出口量 57.0%，為 12.5GWh，環(huán)比增長 15.3%，不過同比略降 2.2%；
◎?其他電池出口 9.4GWh ，占 43.0%，環(huán)比增 4.3%，同比飆升 90.0%，動力電池出口壓力大。
●?裝車量：11 月裝車量 67.2GWh，環(huán)比增長 13.5%，同比增長 49.7%。
磷酸鐵鋰電池裝車量占 79.7%，達 53.6GWh，環(huán)比增長 14.0%，同比增長 84.0%，遠超三元電池，表明磷酸鐵鋰在裝車應用上優(yōu)勢盡顯，性價比與安全性獲市場認可。
●?前11個月：
◎?累計產量965.3GWh，同比增長37.7%，接近1TWh，頭部企業(yè)如寧德時代、比亞迪等擴建產能以應對市場需求，除新能源汽車外，儲能和工業(yè)場景的需求也快速增長。
◎?動力電池累計銷量692.3GWh，占比75.7%，同比增長27.1%，其他電池累計銷量222.0GWh，同比增長132.5%，在儲能、電動兩輪車等領域的廣泛應用是主要驅動因素。
◎?動力電池累計裝車量473.0GWh，同比增長39.2%。其中LFP電池貢獻73.6%的裝車量，表現(xiàn)亮眼。
◎?動力電池累計出口115.8GWh，同比增長2.1%，其他電池累計出口52.1GWh，同比增長164.5%。出口市場主要集中在歐洲和東南亞，尤其是儲能電池需求快速增長。
Part 2、技術趨勢與行業(yè)發(fā)展特點
首先我們還是看能量密度，三元鋰電池的高鎳化取得進展，部分企業(yè)的高鎳三元電池能量密度已突破300Wh/kg，有效提升了新能源汽車的續(xù)航里程，但是我們發(fā)現(xiàn)綜合來看這塊三元電池的地盤越打越小了，成本還是核心要素，高能量密度的需求并不強。
對比磷酸鐵鋰電池，通過結構優(yōu)化和材料改性，能量密度有所提升，成本優(yōu)勢進一步凸顯，廣泛應用于儲能及部分乘用車領域。
我們看到能量密度的提高在于固態(tài)電池，目前（口頭）研發(fā)成為熱點，多家企業(yè)宣稱關鍵技術突破，部分樣品能量密度超400Wh/kg，大規(guī)模量產仍面臨挑戰(zhàn)，但被視為未來發(fā)展的重要方向，當然大概率這幾年還是一直在研發(fā)，估計2030年能有小的突破就不錯了。
●?高鎳三元鋰電池：能量密度突破300Wh/kg，提升新能源汽車的續(xù)航能力。
●?磷酸鐵鋰電池：通過結構優(yōu)化和材料改性，能量密度有所提升，同時成本優(yōu)勢更加顯著。
●?固態(tài)電池：成為研發(fā)熱點，部分樣品能量密度超400Wh/kg，但距離大規(guī)模商用仍需時日。
2024年我們看到的電池的安全性增強和快充技術的提升。
◎?安全的提升是全方位的，主要圍繞熱管理系統(tǒng)升級，新冷卻介質、優(yōu)化結構讓電池 “冷靜” 散熱，高溫穩(wěn)定；改進材料配方與結構，阻燃電解質、耐熱隔膜上場，短路起火風險大降。
◎?而快充技術主要是圍繞4C 及以上倍率充電產品問世（5C更像是一個調整和優(yōu)化曲線后的4C改進型），15 分鐘左右就能把電池從 10% 充到 80%。
當然我們看到電池行業(yè)已經壟斷化了，整個集中度居高不下。
◎?頭部電池商憑技術、規(guī)模、品牌 “三分天下”。
◎?中游材料企業(yè)整合潮起，電解液、負極材料龍頭企業(yè)并購、擴產，話語權漸強。
電池回收產業(yè)乘勢而起，早期退役電池催生龐大回收市場，梯次利用、材料回收技術整體的狀態(tài)比較固化，你可以理解為中國電池行業(yè)現(xiàn)在卻少了發(fā)展的動力，更像是像之前內燃機一樣慢慢磨。
小結
2024年是中國動力電池產業(yè)發(fā)展的重要一年，不僅在產量、銷量、裝機量和出口上實現(xiàn)了顯著增長，而且在技術創(chuàng)新方面也取得了重要進展，但是2025年以后電池領域在AI時代就是個配角，承擔了基礎設施的工作。慢慢電池也成為了大宗產品，變得重要不可或缺，但是并不是那么顯眼了。
