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    • Part 1寧德時(shí)代的換電布局:從制造龍頭到能源霸主
    • Part 2通過(guò)換電模式在乘用車(chē)領(lǐng)域獲取更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)
    • 小結(jié)
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寧德時(shí)代擬控股蔚來(lái)能源,換電市場(chǎng)一統(tǒng)天下?

04/08 16:20
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路透社爆出重磅消息:中國(guó)電池巨頭寧德時(shí)代正與電動(dòng)車(chē)制造商蔚來(lái)進(jìn)行談判,擬收購(gòu)蔚來(lái)能源(Nio Power)的控股權(quán)。

此前,寧德時(shí)代宣布向蔚來(lái)能源投資不超過(guò)25億元人民幣,并與蔚來(lái)達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同打造全球最大換電網(wǎng)絡(luò),有國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道寧德時(shí)代還將加碼蔚來(lái)旗下電池資產(chǎn)管理公司武漢蔚能,進(jìn)一步滲透換電產(chǎn)業(yè)鏈。

寧王的一連串動(dòng)作,讓我們看到在滲透率超過(guò)50%之后,寧德時(shí)代從電池制造向能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的雄心,意圖通過(guò)換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電池資產(chǎn)管理,構(gòu)建一個(gè)涵蓋生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)、回收的完整生態(tài)閉環(huán)。

我們將從寧德時(shí)代的戰(zhàn)略布局和換電模式的商業(yè)邏輯兩個(gè)維度,來(lái)探討寧德時(shí)代的布局。

Part 1寧德時(shí)代的換電布局:從制造龍頭到能源霸主

寧德時(shí)代作為全球最大的動(dòng)力電池制造商,2024年以507.45億元的利潤(rùn)穩(wěn)坐行業(yè)龍頭寶座,隨著新能源汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,電池制造的利潤(rùn)空間被不斷壓縮,單靠“賣(mài)電池”已難以支撐其長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

寧德時(shí)代近年來(lái)加速向儲(chǔ)能和補(bǔ)能領(lǐng)域擴(kuò)張,試圖通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)模式升級(jí),鎖定更多價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。

換電業(yè)務(wù)成為寧德時(shí)代戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán),2024年年底寧德時(shí)代推出“巧克力換電”服務(wù),發(fā)布了標(biāo)準(zhǔn)化的20#和25#換電塊,并宣布計(jì)劃自建1000座換電站,遠(yuǎn)期目標(biāo)是聯(lián)合社會(huì)力量建設(shè)3萬(wàn)座。這是對(duì)傳統(tǒng)充電模式的補(bǔ)充,更是對(duì)電池全生命周期管理的深度探索。

從研發(fā)、生產(chǎn)到運(yùn)營(yíng)、回收,寧德時(shí)代試圖打造一個(gè)閉環(huán)生態(tài),徹底改變電池作為“重資產(chǎn)”的傳統(tǒng)認(rèn)知。

對(duì)蔚來(lái)能源的控股權(quán)的謀求,可以說(shuō)是寧德時(shí)代想要統(tǒng)一換電標(biāo)準(zhǔn),也是換電戰(zhàn)略的加速落地。

蔚來(lái)能源運(yùn)營(yíng)著超過(guò)3182座換電站,寧德時(shí)代通過(guò)控股蔚來(lái)能源,能快速獲取成熟的換電網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),在“巧克力換電”標(biāo)準(zhǔn)之外覆蓋了蔚來(lái)生態(tài)的電池,進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,在蔚來(lái)第三品牌“螢火蟲(chóng)”新車(chē)導(dǎo)入寧德?lián)Q電方案中已初見(jiàn)端倪。

寧德時(shí)代的投資布局呈現(xiàn)出清晰的雙線并進(jìn)策略,通過(guò)對(duì)蔚來(lái)能源的控制,寧德時(shí)代鎖定換電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。

寧德時(shí)代還將加碼武漢蔚能——蔚來(lái)的“電池銀行”,武漢蔚能由蔚來(lái)、寧德時(shí)代等四方共同出資,目前寧德時(shí)代持股10.6794%。

作為蔚來(lái)BaaS(電池即服務(wù))模式的核心,武漢蔚能負(fù)責(zé)電池資產(chǎn)管理,運(yùn)營(yíng)電池規(guī)模已超20GWh。

寧德時(shí)代若進(jìn)一步增持武漢蔚能股份,將直接介入電池租賃、數(shù)據(jù)管理及再生利用等高附加值環(huán)節(jié),完善其在換電產(chǎn)業(yè)鏈中的布局。

通過(guò)蔚來(lái)能源和武漢蔚能的整合,寧德時(shí)代可以復(fù)制,后續(xù)通過(guò)電池資產(chǎn)管理實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期收益,實(shí)現(xiàn)從“賣(mài)電池”到“賣(mài)服務(wù)”的轉(zhuǎn)型。

換電站作為分布式儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn),具有天然優(yōu)勢(shì),寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)3萬(wàn)座換電站的目標(biāo),將形成一個(gè)龐大的儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò),既能消化自身電池產(chǎn)能,又能開(kāi)辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

寧德時(shí)代還在推動(dòng)換電標(biāo)準(zhǔn)化。繼與長(zhǎng)安、廣汽等車(chē)企合作推出10款換電車(chē)型后,其與蔚來(lái)的合作進(jìn)一步強(qiáng)化了這一趨勢(shì),統(tǒng)一的電池標(biāo)準(zhǔn)不僅降低換電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)成本,還能吸引更多車(chē)企加入寧德生態(tài),形成類(lèi)似“中石油、中石化”的能源服務(wù)霸主地位。

Part 2通過(guò)換電模式在乘用車(chē)領(lǐng)域獲取更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)

蔚來(lái)是中國(guó)換電模式的先行者,其“車(chē)電分離”理念通過(guò)BaaS模式大幅降低了購(gòu)車(chē)門(mén)檻,同時(shí)為用戶(hù)提供了快速補(bǔ)能的獨(dú)特體驗(yàn),蔚來(lái)已建成3000+座換電站,成功背后也伴隨著高昂的成本與運(yùn)營(yíng)壓力,“重資產(chǎn)”模式導(dǎo)致蔚來(lái)的壓力很大,寧德時(shí)代的加入對(duì)蔚來(lái)來(lái)說(shuō)可以持續(xù)發(fā)展。

換電模式在電池技術(shù)和快充不發(fā)達(dá)時(shí)具有顯著優(yōu)勢(shì),但隨著比亞迪兆瓦閃充(5分鐘充滿(mǎn))等技術(shù)的崛起,其競(jìng)爭(zhēng)力正被削弱。對(duì)于很多人來(lái)說(shuō),乘用車(chē)換電可能逐漸邊緣化,成為快充的補(bǔ)充,而商用車(chē)(如物流車(chē)、出租車(chē))因高頻使用和固定線路,更適合換電模式。

寧德時(shí)代的問(wèn)題,還是在C端需要抓手,需要讓消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到寧德時(shí)代在電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代不光是一個(gè)供應(yīng)商,而且提供了一整套的服務(wù)。通過(guò)換電這個(gè)模式,確實(shí)是一個(gè)很大的籌碼!

寧德時(shí)代通過(guò)蔚來(lái)能源之后,更直接可以與中石化的合作,獲得了更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)。與中石化這樣的巨頭合作,通過(guò)大規(guī)模建設(shè)換電站,利用其遍布全國(guó)的加油站網(wǎng)絡(luò)作為換電站的基礎(chǔ),快速擴(kuò)大換電站的數(shù)量和服務(wù)范圍。

打通這條路線以后,能夠降低高頻電動(dòng)汽車(chē)的使用成本,并解決用戶(hù)的“續(xù)航焦慮”。

相比超充技術(shù),換電可以提供更快速的能源補(bǔ)充方案,理論上更加接近傳統(tǒng)燃油車(chē)加油的速度和便利性。

在獲得話(huà)語(yǔ)權(quán)以后,統(tǒng)一電池規(guī)格、接口就不在話(huà)下了,降低成本,提高換電服務(wù)的效率和便捷性。整個(gè)大故事就講通了,構(gòu)建一個(gè)開(kāi)放共享的換電生態(tài)系統(tǒng),使得不同品牌和型號(hào)的電動(dòng)車(chē)都能方便快捷地進(jìn)行電池更換,從而進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)車(chē)普及率的提高。

小結(jié)

寧德時(shí)代在蔚來(lái)能源上的嘗試,是中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從“制造驅(qū)動(dòng)”向“服務(wù)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型的縮影,加速了換電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張,更將其觸手伸向電池資產(chǎn)管理與儲(chǔ)能領(lǐng)域,電池龍頭向能源霸主的勃勃雄心轉(zhuǎn)型是堅(jiān)定的。

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筆者 朱玉龍,一名汽車(chē)行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車(chē)行業(yè)。我學(xué)的是測(cè)試和電路,從汽車(chē)電子硬件開(kāi)始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè),不過(guò)我相信未來(lái)衣食住行中的行,汽車(chē)仍是實(shí)現(xiàn)個(gè)人自由的不二工具,愿在汽車(chē)電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見(jiàn)解。