昨日,據(jù)外界分析在中國(guó)稀土的影響下,美國(guó)取消了對(duì)中國(guó)EDA的限制。稀土之“稀”顯示出其價(jià)值,作為半導(dǎo)體從業(yè)者自然想到芯片之“芯”何時(shí)能夠成為稀土之“稀”。
測(cè)出中美底牌
經(jīng)過(guò)特朗普1.0、拜登執(zhí)政以及特朗普2.0這10多年間中美雙方的博弈,我們逐漸認(rèn)清中美博弈中各自的優(yōu)、劣勢(shì),以及中國(guó)科技的取勝之道。
一,美國(guó)的優(yōu)勢(shì)。美國(guó)以意識(shí)形態(tài)為旗幟,形成全面的技術(shù)出口管制政策,使其在美國(guó)國(guó)內(nèi)成為跨黨派的全民共識(shí),在全球脅迫相關(guān)經(jīng)濟(jì)體形成統(tǒng)一的封鎖陣營(yíng),在芯片、航空等領(lǐng)域精準(zhǔn)打擊中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)。
其次,美國(guó)依靠?jī)?yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)地位,組建強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)智囊,拿出精準(zhǔn)打擊的科技戰(zhàn)方案。美國(guó)“科技戰(zhàn)”決策專(zhuān)業(yè),邏輯清晰,在盡量不傷及美國(guó)本土產(chǎn)業(yè)的前提下,最大限度地制裁了中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)。
二,美國(guó)的劣勢(shì)。美國(guó)新一階段科技戰(zhàn)糅合貿(mào)易戰(zhàn)和關(guān)稅戰(zhàn),試圖將美國(guó)利益最大化,但遭遇巨大挫折。目前的戰(zhàn)況顯示,美國(guó)對(duì)華關(guān)稅戰(zhàn)在美國(guó)內(nèi)部缺少共識(shí),在通脹壓力和科技公司的壓力下,尤其在中國(guó)稀土供應(yīng)鏈的精準(zhǔn)打擊下,特朗普不得不收縮戰(zhàn)線與中國(guó)妥協(xié)。在國(guó)際上,為使制造業(yè)回流,美國(guó)對(duì)其所有盟友開(kāi)戰(zhàn),使得聯(lián)合制華的小院高墻都不那么穩(wěn)固。這些失敗顯示,美國(guó)以科技優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),發(fā)動(dòng)的關(guān)稅戰(zhàn)無(wú)法達(dá)到美國(guó)預(yù)期,已經(jīng)在其陣營(yíng)內(nèi)部制造了巨大的混亂,減輕了中國(guó)的科技戰(zhàn)壓力。
三,中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)部分產(chǎn)業(yè)和技術(shù)具有主導(dǎo)全球市場(chǎng)的實(shí)力,不但這些產(chǎn)業(yè)無(wú)法被制裁,而且這些產(chǎn)業(yè)逐漸具備反制美國(guó)的能力。中國(guó)制造業(yè)基礎(chǔ)龐大,在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下,市場(chǎng)化企業(yè)的主導(dǎo)下,稀土式的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)正在一步步增多。而美國(guó)重建相關(guān)產(chǎn)業(yè),既缺乏國(guó)企和產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo),又不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此消彼長(zhǎng)之間,讓我們看到了中國(guó)科技戰(zhàn)取勝的依稀曙光。
四,中國(guó)的劣勢(shì)。中國(guó)半導(dǎo)體、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等核心技術(shù)仍被“卡脖子”,在半導(dǎo)體幾乎所有領(lǐng)域還是國(guó)際企業(yè)占主導(dǎo)地位。一方面幾乎所有技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力因此受到削弱,影響了高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)度;另一方面,中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)入科技創(chuàng)新的深水區(qū),目前的產(chǎn)業(yè)制度和科技金融等市場(chǎng)生態(tài),已經(jīng)不太適應(yīng)創(chuàng)新的需求,需要盡快升級(jí)??萍紤?zhàn)一定程度上也是戰(zhàn)爭(zhēng),戰(zhàn)爭(zhēng)是最好的動(dòng)員令,也是最好的檢驗(yàn)員,有助于我們快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,快速解決問(wèn)題。
總之,特朗普的混亂政策及其追求利益最大化、無(wú)不可交易的商人屬性,為中國(guó)對(duì)美博弈和自身發(fā)展創(chuàng)造了戰(zhàn)略窗口。中國(guó)應(yīng)該借此時(shí)機(jī)加速技術(shù)自主創(chuàng)新,以資源和獨(dú)門(mén)科技反制美國(guó)制裁,為科技自立自強(qiáng)爭(zhēng)取時(shí)間,加快破解“卡脖子”困局。
稀土對(duì)芯片的啟示
作為中美科技戰(zhàn)的首勝,稀土產(chǎn)業(yè)有很多經(jīng)驗(yàn)值得芯片產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)。
一,稀土之所以有如此威力,是因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)低調(diào)發(fā)展,以產(chǎn)業(yè)鏈的形式,深挖、廣挖稀土的所有價(jià)值,使其成為不可撼動(dòng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。稀土之戰(zhàn)不是簡(jiǎn)單的資源戰(zhàn),而是靠稀土冶煉技術(shù)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)取得的勝利。之所以美國(guó)要讓步,是因?yàn)槊绹?guó)的稀土需求近期和遠(yuǎn)期都將受制于中國(guó)。即便美國(guó)今天被卡了脖子,將來(lái)大概率也無(wú)法重拾稀土產(chǎn)業(yè)。因?yàn)槿绻绕词袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,美國(guó)企業(yè)在稀土市場(chǎng)永遠(yuǎn)無(wú)法與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如果沒(méi)有永久且慷慨的政府投入,沒(méi)西方企業(yè)愿意從事又苦又累,且利潤(rùn)稀薄的稀土產(chǎn)業(yè)。永久且慷慨的產(chǎn)業(yè)政策正是西方國(guó)家在制度層面就缺少的東西,而且要復(fù)制的不是一個(gè)環(huán)節(jié)而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,很少有美國(guó)企業(yè)愿意去冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)芯片也一樣,如果在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì),即便產(chǎn)業(yè)附加值不那么大,也要潛心發(fā)展,以產(chǎn)業(yè)鏈的格局,深挖、廣挖所有潛在價(jià)值,形成整體不可撼動(dòng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
二,中國(guó)科技自立自強(qiáng)要立足于自身基礎(chǔ),立足于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),補(bǔ)短板強(qiáng)長(zhǎng)板,不要幻想跨越式發(fā)展。稀土產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的建立是基于中國(guó)稀土儲(chǔ)量全球領(lǐng)先的基礎(chǔ),在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)業(yè),深挖冶煉技術(shù)。整個(gè)過(guò)程平滑過(guò)渡,水到渠成,才取得今天獨(dú)步天下的優(yōu)勢(shì)。建立半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì)也應(yīng)該如此,在中國(guó)企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域,循序漸進(jìn)地發(fā)展才能成就產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。例如面板、存貯和功率這些細(xì)分領(lǐng)域就是如此。在這些環(huán)節(jié)中國(guó)企業(yè)有終端主導(dǎo)能力,有巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。正是這些前置條件,中國(guó)企業(yè)在這些領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)步。有些細(xì)分領(lǐng)域甚至取得從設(shè)備、到芯片、到終端的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。如果一起步就不切實(shí)際地盯著高端產(chǎn)品,追求高國(guó)產(chǎn)化率,試圖跨越式成長(zhǎng),很容易遭遇挫折。
三,中國(guó)稀土的成功是一場(chǎng)馬拉松式,是在政府幾十年如一日的扶持下取得的成功。中國(guó)半導(dǎo)體也應(yīng)該有長(zhǎng)線思維,要持之以恒地扶持,不能搞運(yùn)動(dòng)式發(fā)展。中國(guó)稀土在政府支持下,經(jīng)過(guò)幾十年耐心發(fā)展,在幾乎所有金屬礦物采掘、冶煉,以及永久磁鐵、汽車(chē)零部件等產(chǎn)業(yè)鏈逐一取得成功,才具有今天的產(chǎn)業(yè)地位。在這個(gè)過(guò)程中但凡急功近利,就不能成就今天的中國(guó)稀土。歷數(shù)中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),無(wú)不是在政府長(zhǎng)期扶持下,步步為營(yíng),首先在產(chǎn)業(yè)生態(tài)取得成功之后,最后才取得全球優(yōu)勢(shì)。
結(jié)語(yǔ)
成功路徑是相通的,榜樣的力量是無(wú)窮的,能夠絕對(duì)主導(dǎo)全球市場(chǎng)的中國(guó)稀土,是中國(guó)科技成功范式從0到1的突破。中國(guó)半導(dǎo)體應(yīng)該借鑒、學(xué)習(xí)稀土之“稀”的經(jīng)驗(yàn),成就芯片之“芯”的成功。打鐵還得自身硬,稀土只是中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的一小步,現(xiàn)在沒(méi)有任何理由驕傲和懈怠。只有中國(guó)芯片迎頭趕上,讓美國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)卡無(wú)可卡,那才是中國(guó)科技真正的成功。